Havyard Group ASA («Havyard» eller «Selskapet») har
gjennomført et vellykket nedsalg av aksjer i
forbindelse med søknad om børsnotering på Oslo Børs
(«Tilbudet»).
Tilbudet består av 4.200.000 eksisterende aksjer
solgt av nåværende hovedaksjonær, Havila Holding AS
(«Havila»). I tillegg har tilretteleggerne utøvet
opsjon på overtildeling av 420.000 eksisterende
aksjer i henhold til en avtale om overtildeling og
stabilisering inngått med Selskapet og Geir Johan
Bakke AS. Inkludert overtildelingen omfatter Tilbudet
følgelig 4.620.000 aksjer.
Aksjene ble priset til NOK 33,50 per aksje, som
innebærer en verdsettelse av aksjene i Havyard på NOK
754,7 millioner.
Havila vil etter Tilbudet beholde en eierandel i
Selskapet på ca. 63,5%, og vil være underlagt en
bindingsavtale for en periode på tolv måneder.
Tilsvarende bindingsperiode gjelder for Selskapets
ledergruppe.
Aksjene i Tilbudet ble tegnet av en bred gruppe av
internasjonale og norske investorer. Av de tildelte
aksjene ble ca. 81% tildelt investorer i den
institusjonelle transjen mens ca. 19% ble tildelt
investorer i «retail»-transjen. Investorer
i «retail»-transjen får en rabatt på NOK 1.500 på sin
samlede tildeling. Som en følge av Tilbudet ventes
Selskapet å få mer enn 900 aksjonærer, og følgelig
vil Oslo Børs' krav om spredning være tilfredsstilt.
Antall aksjer i Selskapet etter Tilbudet vil være
uendret på 22.528.320, hver aksje pålydende NOK 0.05.
Handel i Selskapets aksjer ventes å starte 1. juli
2014 under handelssymbolet «HYARD».
Melding om tildeling og innbetaling vil bli sendt til
de enkelte investorer 25. juni 2014, med oppgjør 30.
juni 2014. Investorer i «retail»-transjen som har
tilgang til investortjenester gjennom sin kontofører
i VPS kan sjekke tildelingen fra 26. juni 2014.
Tilretteleggerne kan også kontaktes.
Fearnley Securities AS og Arctic Securities ASA er
tilretteleggere for Tilbudet og børsnoteringen.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Havyard Group ASA
Geir Johan Bakke, CEO +47 48 18 00 11
Karl Eirik Hansen, CAO +47 40 24 71 13
Fearnley Securities AS
Even Matre Ellingsen, CEO +47 99 00 55 00
Om Havyard Group ASA:
Havyard Group ASA er et fullintegrert
skipsteknologiselskap innen skipsdesign,
skipsbygging,systemleveranser og ettermarked. Det er
totalt ca. 770 ansatte i konsernet derav ca. 650 i
Norge. Hovedkontoret til Havyard Group er lokalisert
i Fosnavåg i Møre og Romsdal. Gruppen har kontor i
Kina og Brasil. Konsernet er delt opp i fire
forretningsområder:
* Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn (verft) og
Fosnavåg og avdeling i Tyrkia
* Havyard Design & Solutions med base i Fosnavåg og
avdelinger i Stavanger, Polen og Kroatia
* Havyard Power & Systems i Ålesund med avdeling i
Polen
* Havyard Fish Handling & Refrigeration AS med base i
Fosnavåg og avdelinger på Vigra, i Tromsø, Haugesund
og Peru
DISCLAIMERS
The information contained herein shall not constitute
an offer to sell or the solicitation of an offer to
buy, nor shall there be any sale of the securities
referred to herein in any jurisdiction in which such
offer, solicitation or sale would be unlawful prior
to registration, exemption from registration or
qualification under the securities laws of any such
jurisdiction.
Copies of this press release are not being made and
may not be distributed or sent into the United
States, Australia, Canada, Japan or any other
jurisdiction in which such distribution would be
unlawful or would require registration or other
measures.
The securities referenced herein have not and will
not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended (the "Securities Act"), and may not
be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from the registration
requirements of the Securities Act. The Company does
not intend to register any part of the offering in
the United States or to conduct a public offering of
securities in the United States.
This document is a press release and not a prospectus
for the purposes of Directive 2003/71/EC (together
with any applicable implementing measures in any
Member State, the "Prospectus Directive").
In any EEA Member State that has implemented the
Prospectus Directive, this communication is only
addressed to and is only directed at qualified
investors in that Member State within the meaning of
the Prospectus Directive, i.e., only to investors who
can receive the offer without an approved prospectus
in such EEA Member State.
This communication is directed only at (i) persons
who are outside the United Kingdom or (ii) persons
who have professional experience in matters relating
to investments falling within Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order") and (iii) high
net worth entities, and other persons to whom it may
lawfully be communicated, falling within Article 49
(2) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons").
Any investment activity to which this communication
relates will only be available to and will only be
engaged with, relevant persons. Any person who is not
a relevant person should not act or rely on this
press release or any of its contents.
This press release may contain forward-looking
statements. Forward-looking statements are statements
that are not historical facts and may be identified
by words such
as "believe," "expect," "anticipate," "intends," "esti
mate," "will," "may," "continue," "should" and
similar expressions. The forward-looking statements
in this release are based upon various assumptions,
many of which are based, in turn, upon further
assumptions. Although Havyard Group ASA believes that
these assumptions were reasonable when made, these
assumptions are inherently subject to significant
known and unknown risks, uncertainties, contingencies
and other important factors which are difficult or
impossible to predict and are beyond its control.
Such risks, uncertainties, contingencies and other
important factors could cause actual events to differ
materially from the expectations expressed or implied
in this release by such forward-looking statements.
The information, opinions and forward-looking
statements contained in this release speak only as at
its date, and are subject to change without notice.
Havyard Group ASA disclaims any obligation to update
and revise any forward-looking statements, whether as
a result of new information, future events or
otherwise.