Det vises til børsmelding datert 25. juni 2014 der
Havyard Group ASA («Havyard» eller «Selskapet»)
meldte om gjennomført nedsalg («Tilbudet») i
forbindelse med børsnotering.
Fearnley Securities AS («Stabiliseringsagent») kan,
på vegne av Tilretteleggerne av Tilbudet og
børsnoteringen av selskapets aksjer («Aksjene»),
iverksette stabiliseringshandler i Aksjene fra i dag,
1. juli 2014, til og med 30. juli 2014
(«Stabiliseringsperioden»).
Stabiliseringshandlene gjøres for å støtte
markedskursen for Aksjene. I forbindelse med Tilbudet
har tilretteleggerne blitt tildelt en
overtildelingsopsjon («Overtildelingsopsjonen») og
har overtildelt totalt 420 000 aksjer til investorer
i Tilbudet, som tilsvarer 10 % av aksjene som ble
solgt i Tilbudet eksklusive Overtildelingsopsjonen.
De overtildelte aksjene har blitt lånt fra enkelte
aksjonærer i Selskapet.
I henhold til Overtildelingsopsjonen kan
Tilretteleggerne, etter anmodning fra
Stabiliseringsagenten, kjøpe opp til 420 000 Aksjer
fra de aksjonærene som har lånt ut aksjene til kursen
i Tilbudet (NOK 33,50). Overtildelingsopsjonen kan
utøves når som helst, helt eller delvis, gjennom
Stabiliseringsperioden. Stabiliseringsagenten kan
dekke den short-posisjonen som ble etablert gjennom
overtildelingen gjennom å kjøpe Aksjer i markedet
og/eller ved å utøve Overtildelingsopsjonen.
Stabiliseringsagenten (eller personer som handler på
vegne av denne) kan effektuere transaksjoner som
stabiliserer eller opprettholder kursen på Aksjene på
et nivå som er høyere enn den kurs som ellers ville
ha blitt etablert, ved å kjøpe Aksjer i det åpne
markedet til kurser lik med eller lavere (men ikke
høyere) enn kursen i Tilbudet. Stabiliseringsagenten
(eller noen som handler på vegne av denne) har
imidlertid ingen plikt til å effektuere slike
transaksjoner. Det kan ikke gis noen garanti for at
Stabiliseringsagenten (eller noen som handler på
vegne av denne) vil effektuere stabiliseringshandler.
Hvis stabiliseringshandler blir iverksatt, kan slik
aktivitet avsluttes når som helst, og må uansett
avsluttes ved eller innen utløpet av
Stabiliseringsperioden.
Innen en uke etter utløpet av Stabiliseringsperioden
vil Stabiliseringsagenten og Selskapet sammen sende
børsmelding under Selskapets ticker HYARD med
informasjon om hvorvidt stabiliseringsaktivitet har
funnet sted, det totale antallet Aksjer som er kjøpt,
start- og sluttdatoer for stabiliseringsaktiviteter,
høyeste og laveste pris for hver handelsdag da
stabiliseringshandler fant sted, samt høyeste,
laveste og gjennomsnittlig pris betalt i
Stabiliseringsperioden.
Stabiliseringsaktivitetene vil bli utført i samsvar
med reglene i Verdipapirhandellovens § 3-12 og EUs
forordning 2273/2003 som implementerer unntaksreglene
i direktiv 2003/6/EC om tilbakekjøpsprogrammer og
stabilisering av finansielle instrumenter.
Ytterligere informasjon er gitt i Selskapets prospekt
datert 10. juni 2014 i forbindelse med Tilbudet og
børsnoteringen av Selskapets aksjer.
Fearnley Securities AS og Arctic Securities ASA er
engasjert som tilretteleggere i forbindelse med
Tilbudet og børsnoteringen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Fearnley Securities AS
Even Matre Ellingsen, CEO +47 99 00 55 00
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-12
DISCLAIMERS
This announcement is not and does not form a part of
any offer for sale of securities.
Copies of this press release are not being made and
may not be distributed or sent into the United
States, Australia, Canada, Japan or any other
jurisdiction in which such distribution would be
unlawful or would require registration or other
measures.
The securities referenced herein have not and will
not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended (the "Securities Act"), and may not
be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from the registration
requirements of the Securities Act. The Company does
not intend to register any part of the offering in
the United States or to conduct a public offering of
securities in the United States.
Any offering of securities has been made by means of
a prospectus that may be obtained from the Company or
the Managers and that contains detailed information
about Havyard and management, as well as financial
statements. This document is a press release and not
a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC
(together with any applicable implementing measures
in any Member State, the "Prospectus Directive").
Investors should not subscribe for any securities
referred to in this document except for subscriptions
which have been made on the basis of information
contained in the prospectus.
In any EEA Member State other than Norway that has
implemented the Prospectus Directive, this
communication is only addressed to and is only
directed at qualified investors in that Member State
within the meaning of the Prospectus Directive, i.e.,
only to investors who can receive the offer without
an approved prospectus in such EEA Member State.
This communication is directed only at (i) persons
who are outside the United Kingdom or (ii) persons
who have professional experience in matters relating
to investments falling within Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order") and (iii) high
net worth entities, and other persons to whom it may
lawfully be communicated, falling within Article 49
(2) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). Any investment
activity to which this communication relates will
only be available to and will only be engaged with,
relevant persons. Any person who is not a relevant
person should not act or rely on this press release
or any of its contents.
This press release contains forward-looking
statements. Forward-looking statements are statements
that are not historical facts and may be identified
by words such
as "believe," "expect," "anticipate," "intends," "esti
mate," "will," "may," "continue," "should" and
similar expressions. The forward-looking statements
in this release are based upon various assumptions,
many of which are based, in turn, upon further
assumptions. These assumptions are inherently subject
to significant known and unknown risks,
uncertainties, contingencies and other important
factors which are difficult or impossible to predict
and are beyond its control. Such risks,
uncertainties, contingencies and other important
factors could cause actual events to differ
materially from the expectations expressed or implied
in this release by such forward-looking statements.
The information, opinions and forward-looking
statements contained in this release speak only as at
its date, and are subject to change without notice.