NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL
Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen ("Fortrinnsrettsemisjonen") i Kongsberg Gruppen ASA ("Selskapet") utløp kl. 16.30 (norsk tid) den 21. november 2018. Ved utløp av tegningsperioden hadde Selskapet mottatt tegninger for totalt 75 380 703 nye aksjer. 59 990 065 nye aksjer ble tilbudt ("Tilbudsaksjene") i Fortrinnsrettsemisjonen, og Fortrinnsrettsemisjonen ble dermed overtegnet med 25,7%.
Styret i Selskapet har i dag godkjent den endelige tildelingen av Tilbudsaksjene i Fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i Selskapets prospekt datert 6. november 2018 ("Prospektet").
59 494 465 Tilbudsaksjer, tilsvarende 99,2% av Tilbudsaksjene, ble tegnet og tildelt ved utøvelse av tegningsretter. 495 600 Tilbudsaksjer, tilsvarende 0,8% av Tilbudsaksjene, er tildelt pro-rata til tegnere som har overtegnet basert på antall tegningsretter utøvet av hver tegner. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.
Tildelingsbrev vedrørende de nye aksjene og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Betaling for tildelte aksjer forfaller til betaling den 26. november 2018 i henhold til betalingsprosedyrene som er beskrevet i Prospektet.
De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er fullt innbetalt og kapitalforhøyelsen relatert til Fortrinnsrettsemisjonen har blitt registrert i Foretaksregisteret. Kapitalforhøyelsen er forventet å blir registrert i Foretaksregisteret omkring 28. november 2018.
De nye aksjene forventes å bli levert til tegnernes respektive VPS-konti omkring 28. november 2018, og bli notert på Oslo Børs omkring 29. november 2018.
Arctic Securities AS, Danske Bank A/S, Norwegian Branch og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, er engasjert som tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: + 47 916 10 798.
Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: + 47 991 11 916.
KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
This announcement may not be distributed or sent into the United States or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. These materials are not an offer for sale of securities in the United States or any other country. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.