Link Mobility Group ASA - Vellykket gjennomføring av bookbuildingen - Tilbudsaksjene priset til kr 22 per aksje
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN
AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES.
Link Mobility Group ASA - Vellykket gjennomføring av
bookbuildingen - Tilbudsaksjene priset til kr 22 per
aksje
Link Mobility Group ASA ("Selskapet") melder om
vellykket gjennomføring av bookbuildingen i tilbudet
i forbindelse med børsnoteringen av aksjene i
Selskapet ("Tilbudet").
I hovedtrekk:
· Selskapet vil utstede 1 363 636 nye aksjer i
forbindelse med Tilbudet. Etterfølgende utstedelse av
de nye aksjene vil det være 7 757 886 aksjer utstedt
i Selskapet, hver pålydende kr 1.
· Aksjene er priset til kr 22 per aksje.
Investorer i det offentlige tilbudet og i tilbudet
til de ansatte vil motta en rabatt på kr 1 500 på den
samlede kjøpesummen for aksjene tildelt slike
investorer.
· Tilbudsprisen på kr 22 per aksje gir en
markedsverdi på Selskapet på kr 140,7 millioner.
· Handel i aksjene i Selskapet på Oslo Axess
vil starte på eller rundt 12. desember 2013.
Ca 68 % av aksjene i Tilbudet har blitt tildelt
investorer i det institusjonelle tilbudet og ca 32 %
av aksjene har blitt tildelt investorer i det
offentlige tilbudet og i tilbudet til de ansatte.
Etterfølgende Tilbudet er Selskapet forventet å ha
ca. 800 aksjeeiere.
Beskjed om tildelte aksjer og det tilknyttede beløpet
som skal betales av investorene forventes å bli
kommunisert til investorene på eller rundt 5.
desember 2013. Investorer som har tilgang til
investortjenester gjennom sin kontofører i VPS kan se
antall aksjer de har blitt tildelt fra rundt kl 08:00
norsk tid den 5. desember 2013. Tilrettelegger kan
også kontaktes for informasjon knyttet til
allokering.
Swedbank First Securities er tilrettelegger i
Tilbudet.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Harald Dahl
Link Mobility Group ASA
Tlf: +47 90119282
E-post: harald.dahl@linkmobility.com
These materials are not an offer for sale of
securities in the United States. Securities may not
be sold in the United States absent registration with
the United States Securities and Exchange Commission
or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended. Link Mobility
Group ASA does not intend to register any part of the
offering in the United States or to conduct a public
offering of shares in the United States.
Any offering of securities will be made by means of a
prospectus that may be obtained from Link Mobility
Group ASA or and that will contain detailed
information about the Company and management, as well
as financial statements. This document is an
advertisement and not a prospectus for the purposes
of Directive 2003/71/EC (together with any applicable
implementing measures in any Member State,
the "Prospectus Directive"). Investors should not
subscribe for any securities referred to in this
document except on the basis of information contained
in the prospectus.
In any EEA Member State other than Norway that has
implemented the Prospectus Directive, this
communication is only addressed to and is only
directed at qualified investors in that Member State
within the meaning of the Prospectus Directive, i.e.,
only to investors who can receive the offer without
an approved prospectus in such EEA Member State.
This announcement is only being distributed to and is
only directed at (i) persons who are outside the
United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully
be communicated, falling within Article 49(2)(a) to
(d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and
(iii) above together being referred to as "relevant
persons"). The shares are only available to, and any
invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such securities will be engaged
in only with, relevant persons. Any person who is not
a relevant person should not act or rely on this
document or any of its contents.