NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN
AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES.

Link Mobility Group ASA - Offentliggjøring av tilbud
og godkjent prospekt

Link Mobility Group ASA ("Selskapet") har besluttet å
offentliggjøre et tilbud i forbindelse med en
planlagt børsnotering ("Tilbudet"). Betinget av
vellykket gjennomføring av Tilbudet, er aksjene i
Selskapet forventet å bli notert på Oslo Axess på
eller rundt 12. desember 2013.

Tilbudet vil bestå av opp til 1 578 947 nye aksjer
("Tilbudsaksjene") utstedt av Selskapet.
Tilbudsaksjene vil bli tilbudt for salg til en pris
mellom kr 19 og kr 25 per Tilbudsaksje. Den endelige
prisen per Tilbudsaksje kan imidlertid bli satt over
eller under dette indikative prisintervallet.

Tilbudet består av:

(i) et institusjonelt tilbud, hvor Tilbudsaksjer
tilbys til institusjonelle eller profesjonelle
investorer i henhold til gjeldende unntak fra
prospektkrav, og betinget av en nedre grense per
bestilling på kr 1 000 000;

(ii) et offentlig tilbud, hvor Tilbudsaksjer
tilbys allmennheten i Norge betinget av en nedre
grense per bestilling på kr 10 500 og en øvre grense
per bestilling på kr 999 999 for hver investor.
Investorer i det offentlige tilbudet vil få en rabatt
på kr 1 500 på den samlede kjøpesummen for
Tilbudsaksjene tildelt slike investorer; og

(iii) et tilbud til ansatte, hvor Tilbudsaksjer
tilbys ansatte i Selskapet og dets datterselskaper
betinget av en nedre grense per bestilling på kr 10
500 og en øvre grense per bestilling på kr 999 999
for hver investor. Investorer i tilbudet til de
ansatte vil få en rabatt på kr 1 500 på den samlede
kjøpesummen for Tilbudsaksjene tildelt slike
investorer.

Bookbuildingperioden i det institusjonelle tilbudet
vil starte 25. november 2013 kl 09:00 norsk tid, og
løpe til kl 15:00 norsk tid på 4. desember 2013, og
bestillingsperioden i det offentlige tilbudet og i
tilbudet til de ansatte vil starte 25. november 2013
kl 09:00 norsk tid og løpe til kl 12:00 norsk tid på
4. desember 2013, betinget av forkortelse eller
forlengelser. Det endelige antall Tilbudsaksjer, og
den endelige prisen per Tilbudsaksje, vil bli
fastsatt av Selskapet, i samråd med tilrettelegger,
etter gjennomføring av bookbuildingperioden i det
institusjonelle tilbudet.

Prisingen av transaksjonen er forventet å skje på
eller rundt 5. desember 2013, med handel av aksjene
på Oslo Axess forventet å starte på eller rundt 12.
desember 2013 under tickeren "LINK".

Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at Selskapet
får minimum 100 aksjonærer som ikke er tilknyttet
Selskapet, hvor hver eier aksjer med en verdi høyere
enn kr 10 000. Selskapet forventer at denne
betingelsen vil bli oppfylt gjennom Tilbudet. Videre
er gjennomføring av Tilbudet betinget av at
Selskapet, i samråd med tilrettelegger, har godkjent
tilbudsprisen og allokeringen av Tilbudsaksjer til
kvalifiserte investorer etterfølgende bookbuilding
prosessen. Det kan ikke gis noen garanti for at disse
betingelsene vil bli oppfylt.

Finanstilsynet i Norge har godkjent prospektet datert
22. november 2013 som har blitt forberedt i
forbindelse med Tilbudet og noteringen av Selskapets
aksjer på Oslo Axess.

Prospektet vil, betinget av regulatoriske
begrensninger i visse jurisdiksjoner, være
tilgjengelig på www.linkmobility.no og
www.swedbank.no fra starten av bookbuildingperioden
og bestillingsperioden i Tilbudet i dag, 25. november
2013 kl 09:00 norsk tid. Papirversjoner av prospektet
kan fås uten kostnad fra samme tidspunkt ved å
kontakte Selskapet eller tilrettelegger.

Swedbank First Securities er tilrettelegger i
Tilbudet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Harald Dahl

Link Mobility Group ASA

Tlf: +47 90119282

E-post: harald.dahl@linkmobility.com

These materials are not an offer for sale of
securities in the United States. Securities may not
be sold in the United States absent registration with
the United States Securities and Exchange Commission
or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended. Link Mobility
Group ASA does not intend to register any part of the
offering in the United States or to conduct a public
offering of shares in the United States.

Any offering of securities will be made by means of a
prospectus that may be obtained from Link Mobility
Group ASA or and that will contain detailed
information about the Company and management, as well
as financial statements. This document is an
advertisement and not a prospectus for the purposes
of Directive 2003/71/EC (together with any applicable
implementing measures in any Member State,
the "Prospectus Directive"). Investors should not
subscribe for any securities referred to in this
document except on the basis of information contained
in the prospectus.

In any EEA Member State other than Norway that has
implemented the Prospectus Directive, this
communication is only addressed to and is only
directed at qualified investors in that Member State
within the meaning of the Prospectus Directive, i.e.,
only to investors who can receive the offer without
an approved prospectus in such EEA Member State.

This announcement is only being distributed to and is
only directed at (i) persons who are outside the
United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully
be communicated, falling within Article 49(2)(a) to
(d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and
(iii) above together being referred to as "relevant
persons"). The shares are only available to, and any
invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such securities will be engaged
in only with, relevant persons. Any person who is not
a relevant person should not act or rely on this
document or any of its contents.

Link Mobility Group ASA - Offentliggjøring av tilbud og godkjent prospekt