Garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 90 millioner vedtatt i ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech) ble
avholdt 18.mai 2010. Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet enstemmige
vedtak om fortrinnsrettsemisjon. Vedtaket ble fattet i henhold til innkallingen
offentliggjort 27.april 2010, med unntak av at frist for innbetaling av
aksjeinnskudd ble endret til 17.juni 2010.

PCI Biotechs aksjeeiere per 18. mai 2010, slik de er inntatt i selskapets
aksjeeierregister i VPS 21. mai 2010, vil ha fortrinnsrett til tegning av aksjer
i fortrinnsrettsemisjonen. PCI Biotechs aksjer noteres ex tegningsretter fra og
med 19. mai 2010.

Hovedvilkårene i fortrinnsrettsemisjonen er:

·         Aksjekapitalen i PCI Biotech vil økes med NOK 6.750.000 ved utstedelse
av 2.250.000 nye aksjer.
·         Tegningskursen er NOK 40 pr aksje.
·         Bruttoproveny fra fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 90 millioner.
·         Aksjene kan tegnes av allmennheten med fortrinnsrett for selskapets
aksjeeiere per 18. mai 2010, slik de er inntatt i selskapets aksjeeierregister i
VPS 21. mai 2010 ("Eksisterende Aksjeeiere"). Eksisterende Aksjeeiere vil motta
0.4154 omsettelig tegningsrett for hver eksisterende eid aksje. En tegningsrett
gir rett til å tegne og allokering av en ny aksje.
·         Forutsatt at Finanstilsynet godkjenner prospektet for
fortrinnsrettsemisjonen innen 25. mai 2010, vil tegningsperioden starte 26. mai
2010 og avsluttes 9. juni 2010 kl 17.30 (CET).
·         Tegningsrettene er fritt overførbare og vil bli søkt listet på Oslo
Axess (med ticker "PCIB T") i tegningsperioden.
·         Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer eller solgt
før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon og dermed være
verdiløse.
·         Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.
·         Frist for innbetaling av aksjeinnskudd er 17. juni 2010.
·         Fortrinnsrettsemisjonen er, under visse forutsetninger og betingelser,
garantert fulltegnet av et garantikonsortium, etablert 22.april 2010.
·         Aksjekapitalen i PCI Biotech vil være NOK NOK 22.999.170 når
fortrinnsrettsemisjonen er gjennomført, bestående av 7.666.390 aksjer, hver med
en nominell verdi på NOK 3.

Det vises til vedlagte referat fra den ekstraordinære generalforsamlingen for
mer informasjon. 3.336.877 aksjer var representert, tilsvarende 61,6% av
aksjekapitalen.

Detaljerte opplysninger om fortrinnsrettsemisjonen vil stå i prospektet som
forventes å bli publisert på eller rundt 26.mai 2010.

Kontaktinformasjon:
PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, N-1366 Lysaker v/
Per Walday, adm.direktør (pw@pcibiotech.no), Mobil: +47 917 93 429
Bernt-Olav Røttingsnes, finansdirektør (bor@pcibiotech.no
), Mobil: +47 913 47 021


Important notice
Not for release, publication or distribution in Australia, Canada, Japan, the
United Kingdom or the United States or elsewhere where such dissemination or
distribution is not appropriate or lawful. This announcement does not constitute
an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of PCI
Biotech (the "Securities") in Australia, Canada, Japan, the United Kingdom, the
United States or in any other jurisdiction. The Securities may not be offered or
sold in the United States absent registration or an exemption from registration
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The issuer of the Securities
has not registered, and does not intend to register, any of the Securities or
the new shares to be issued in the rights offering in the United States, and
does not intend to conduct a public offering of the Securities in the United
States.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1416685]