Reach Subsea ASA - Godkjent prospekt og igangsettelse av
reparasjonsemisjon
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART
DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED
STATES
Det vises til tidligere meldinger fra Reach Subsea ASA
("Selskapet").
Finanstilsynet har godkjent et prospekt utarbeidet av Selskapet som
omfatter noteringen av 48 609 900 nye aksjer ("Nye Aksjer") utstedt
i en rettet emisjon gjennomført 12. januar 2017 (den "Rettede
Emisjonen"), og tilbud og notering av inntil 6 399 070 nye aksjer
("Tilbudsaksjer") i forbindelse med Reparasjonsemisjonen.
De Nye Aksjene handles i dag med ISIN NO 0010782600 på Merkur
Market med ticker REACH-ME på midlertidig basis. Etter publisering
av prospektet 27. februar 2017, vil de Nye Aksjene overføres til
Selskapets ordinære ISIN (som er NO 0003117202) og tas opp til
handel på Oslo Børs. Som følge av dette er det forventet at siste
noteringsdag for aksjene på Merkur Market vil være mandag 27.
februar 2017.
Reparasjonsemisjonen består av et tilbud på inntil 6 399 070
Tilbudsaksjer til en tegningskurs på NOK 1,75. Reparasjonsemisjonen
er rettet mot Selskapets aksjonærer pr. 12. januar 2017, som
dokumentert i aksjeeierregisteret i VPS to handelsdager deretter
("Registreringsdatoen") som ikke ble tilbudt å delta, eller
bestilte men ikke fikk tildelt aksjer, i den Rettede Emisjonen og
som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon der slik tilbud vil
være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) krever
prospekt, melding, registrering eller tilsvarende handlinger og som
ikke er ansatt i Reach Subsea AS ("Berettigede Aksjonærer").
Berettigede Aksjonærer vil motta ikke-omsettelige tegningsretter
basert på deres aksjeinnehav pr. Registreringsdatoen. Berettigede
Aksjonærer vil motta omtrent 0,35784 tegningsretter for hver aksje
de eide på Registreringsdatoen. Tegningsrettene vil gi Berettigede
Aksjonærer en fortrinnsrett til å tegne og bli allokert aksjer i
Reparasjonsemisjonen. Overtegning og tegning uten tegningsretter
vil ikke være tillatt. Tegningskursen i Reparasjonsemisjonen vil
være lik som tegningskursen i den Rettede Emisjonen, dvs. NOK 1,75
pr. Tilbudsaksje. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne én
Tilbudsaksje i Reparasjonsemisjonen.
Tegningsperioden starter 27. februar 2017 og utløper 10. mars 2017
kl. 16:30 (CET) ("Tegningsperioden").
Arctic Securities AS og Clarksons Platou Securities AS er
tilretteleggere for Reparasjonsemisjonen.
Prospektet sammen med tegningsblanketten vil være tilgjengelig før
tegningsperiodens start på www.reachsubsea.no, www.arctic.com eller
http://securities.clarksons.com og vil også være tilgjengelig
vederlagsfritt på Selskapets forretningsadresse.
Tegninger kan gjøres ved å korrekt fylle ut og levere
tegningsblankett, i samsvar med vilkårene og betingelsene som
følger av prospektet, til et av de følgende tegningskontorene før
tegningsperioden utløper:
Arctic Securities AS
Tlf: +47 21 01 31 00
www.arctic.com
Clarksons Platou Securities AS
Tlf: +47 22 01 63 00
http://securities.clarksons.com
Norske investorer med VPS-konto kan i tillegg tegne Tilbudsaksjer
online på www.arctic.com eller http://securities.clarksons.com.
Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i
verdipapirhandelloven § 5-12.
* * * * *
Important information:
The release is not for publication or distribution, in whole or in
part directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or
the United States (including its territories and possessions, any
state of the United States and the District of Columbia).
This release is an announcement issued pursuant to legal
information obligations, and is subject of the disclosure
requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities
Trading Act. It is issued for information purposes only, and does
not constitute or form part of any offer or solicitation to
purchase or subscribe for securities, in the United States or in
any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not
been, and will not be registered under the United States Act of
1933, as amended (the "Securities Act"). The Securities may not be
offered or sold in United States except pursuant to an exemption
from the registration requirements of the Securities Act. The
Company does not intend to register any portion of the offering of
the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in United States. Copies of this announcement are
not being made and may not be distributed or sent into Australia,
Canada, Japan or the United States. The subscription or purchase of
shares in the Company is subject to specific legal or regulatory
restrictions in certain jurisdictions. Neither the Company nor the
Managers assumes any responsibility in the event there is a
violation by any person of such restrictions.
The distribution of this release may in certain jurisdictions be
restricted by law. Persons into whose possession this release comes
should inform themselves about and observe any such restrictions.
Any failure to comply with these restrictions may constitute
violation of the securities laws of any such jurisdiction. The
Managers are acting for the Company and no one else in connection
with the Subsequent Offering and will not be responsible to anyone
other than the Company for providing the protections afforded to
their respective clients or for providing advice in relation to any
other matter referred to in this release.
Forward-looking statements:
This release and any materials distributed in connection with this
release may contain certain forward-looking statements. By their
nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty
because they reflect the Company's current expectations and
assumptions as to future events and circumstances that may not
prove accurate. A number of material factors could cause actual
results and developments to differ materially from those expressed
or implied by these forward-looking statements.