SpareBank 1 SMN (utsteder rating A1 (outlook positive) fra Moody’s) har i dag utstedt to nye evigvarende fondsobligasjonslån på til sammen NOK 700 millioner.
Ett lån på NOK 500 millioner med en kupongrent på 3 måneders Nibor +3,90 prosentpoeng p.a. og ett lån på NOK 200 millioner med en kupongrente på 7,12% årlig til 23. februar 2028, deretter 3mnd NIBOR +3,90 prosentpoeng for gjenværende periode, dersom utsteder ikke utøver sin innløsningsrett.
Innbetalingsdato er 23. november 2022. Fondsobligasjonslånet har innløsningsrett første gang for utsteder 23. november 2027 forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, hvis påkrevet.
Utstedelsen er godkjent av bankens representantskap og Finanstilsynet. Lånene vil bli søkt notert på Nordic ABM.
Nordea og SpareBank 1 Markets var tilrettelegger av transaksjonen.
Trondheim, 16 november 2022
Kontaktperson SpareBank 1 SMN:
Ass.finansjef Per Egil Aamo, telefon: 73 58 64 66