DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SVEITS ELLER SINGAPORE, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM KJØP AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES I KUNNGJØRINGEN
Det vises til børsmelding publisert tidligere i dag 20. november 2023 vedrørende vilkårene for Sparebankstiftelsen Sparebanken Sørs ("Stiftelsen") tilbud om salg av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør ("Banken") ("Tilbudet").
Prospektet for Tilbudet ("Prospektet") er i dag godkjent av Finanstilsynet. Prospektet vil bli, forbeholdt regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, gjort tilgjengelig på Bankens og tilretteleggernes hjemmesider (www.sor.no, www.paretosec.com/transactions, www.swedbank.no og www.norne.no). Fysiske kopier av prospektet kan fås uten kostnad ved å kontakte Banken eller en av Tilretteleggerne (som definert nedenfor).
Som tidligere kunngjort, vil Tilbudet bestå av (i) et institusjonelt tilbud, (ii) et offentlig tilbud i Norge, og (iii) et ansattilbud som nærmere beskrevet i Prospektet. Bookbuilding-perioden for det institusjonelle tilbudet starter i morgen, 21. november 2023 kl. 09:00 (CET), og avsluttes den 27. november 2023 kl. 14:00 (CET). Bestillingsperioden for det offentlige tilbudet og ansattetilbudet starter i morgen, 21. november 2023 kl. 09:00 (CET), og avsluttes den 27. november 2023 kl. 12:00 (CET). Bookbuilding-perioden og/eller bestillingsperioden kan bli forkortet eller forlenget utover de fastsatte tidene, men vil under ingen omstendigheter bli forkortet slik at de utløper før kl. 12:00 24. november 2023 eller forlenget utover kl. 16:30 (CET) den 6. desember 2023.
Pareto Securities AS og Swedbank AB (publ), i samarbeid med Kepler Cheuvreux er engasjert som joint global coordinators og joint bookrunners for Tilbudet og Norne Securities AS er engasjert som joint bookrunner for Tilbudet (samlet "Tilretteleggerne").
Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver for Stiftelsen og Banken, mens Advokatfirmaet Thommessen er engasjert som juridisk rådgiver for Tilretteleggerne.
Kontaktpersoner:
Sparebanken Sør:
Konsernsjef, Geir Bergskaug, tlf.: 901 27 206
CFO, Steinar Vigsnes, tlf.: 906 13 135
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:
Daglig leder, Eskild Stenhaug, tlf.: 462 07 771
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.