NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS COMMUNICATION.
SpareBank 1 Helgeland («Banken») har engasjert Norne Securities («Tilretteleggeren») for å undersøke muligheten for et tilbakekjøp av inntil 30 000 egenkapitalbevis i Banken («Tilbudet»). Egenkapitalbevisene skal brukes i forbindelse med Bankens potensielle gave til ansatte og spareprogram for ansatte. Det vises for øvrig til protokoll fra Forstanderskapsmøte publisert av Banken 26. mars 2025 og tilbakekjøpsfullmakt registrert i Foretaksregisteret 6. september 2025.
Tilbudet vil bli gjennomført som en omvendt bookbuilding. Tilretteleggeren vil ta imot og akkumulere salgsordre fra eksisterende egenkapitalbeviseiere. En plassert salgsordre kan ikke trekkes tilbake eller endres av den selgende egenkapitalbeviseieren. Den selgende egenkapitalbeviseieren plikter å selge de tilbudte egenkapitalbevisene til Banken til de tilbudte vilkårene hvis og på det tidspunkt tilbudet er akseptert av Banken, uavhengig av om Banken beslutter å kjøpe et lavere antall egenkapitalbevis fra den selgende egenkapitalbeviseieren enn den respektive egenkapitalbeviseieren hadde tilbudt for salg. Den endelige kjøpsprisen per egenkapitalbevis vil bli fastsatt basert på salgsordre mottatt på et nivå som representerer en tilfredsstillende pris og et tilfredsstillende transaksjonsvolum (etter Bankens vurdering). Den endelige kjøpsprisen vil være identisk for alle selgende egenkapitalbeviseiere.
Akseptperioden starter omgående og er forventet avsluttet 5. november 2025 kl. 16:00. Banken og Tilretteleggeren forbeholder seg retten til å utvide akseptperioden.
Dersom transaksjonen gjennomføres, vil prissetting følge omgående. Basert på det overfor angitte tidspunktet for utgang av akseptperioden, forventes allokering utført innen 5. november 2025 kl. 18:00 (T), og oppgjør er forventet på eller rundt 7. november 2025 (T+2) gjennom en levering mot betaling (DVP) transaksjon. Hvis akseptperioden forlenges, vil disse datoene justeres tilsvarende.
Dersom totalt antall mottatte salgsordre på den endelige kjøpsprisen overgår 30 000 egenkapitalbevis (eller et lavere antall egenkapitalbevis Banken ønsker å kjøpe tilbake), vil allokering bli foretatt, i så stor utstrekning som mulig, på pro rata basis basert på det tilbudte volumet fra hver selgende egenkapitalbeviseier, med formål om å likebehandle alle egenkapitalbeviseiere basert på deres indikerte interesse i Tilbudet på den endelige kjøpsprisen.
Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta i Tilbudet kan kontakte Norne Securities AS på +47 55 55 91 37 / +47 55 55 91 64 for å plassere salgsordre.
Tillatelse er gitt av Forstanderskapet i Banken og av Finanstilsynet.
For ytterligere informasjon kontakt:
Svenn Harald Johannessen, finanssjef, tlf.: + 47 958 52 440 og e-post: svenn.harald.johannessen@sbh.no
Anne Ekroll, Finansdirektør/CFO, tlf.: +47 91 33 64 52 og e-post: anne.ekroll@sbh.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
The Offer and the distribution of this announcement and other information in connection with the Offer may be restricted by law in certain jurisdictions. SpareBank 1 Helgeland does not assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement or relevant information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The Offer is not being made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia (the "United States"). This includes, but is not limited to, facsimile transmission, internet delivery, e-mail, telex and telephones. Copies of this release and any related documents are not being, and must not be, mailed, e-mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States and so doing may invalidate any purported acceptance.