Det vises til børsmelding 26. april 2017 vedrørende mulig rettet
emisjon av egenkapitalbevis samt planlagt reparasjonsemisjon og
ansatteemisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å
foreslå at representantskapet vedtar en rettet emisjon av 1 486 486
nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100, til tegningskurs NOK
185 per egenkapitalbevis. Bruttoproveny i den rettede emisjonen vil
således være ca. NOK 275 millioner.
Melding om tildeling i den rettede emisjonen vil bli sendt til
investorer som er tildelt egenkapitalbevis rundt 27. april 2017.
Betalingsdatoen for tildelte egenkapitalbevis forventes å være
ultimo mai 2017. Levering av egenkapitalbevisene vil skje etter at
emisjonen er vedtatt i bankens representantskap og godkjennelse fra
Finanstilsynet foreligger, forventet ultimo mai 2017.
Styret har besluttet å foreslå at representantskapet vedtar en
etterfølgende reparasjonsemisjon av inntil 378 378 nye
egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 185, med bruttoproveny inntil
ca. NOK 70 millioner med ikke-omsettelige allokeringsretter til
egenkapitalbeviseiere per 26. april 2017 (slik disse fremkommer i
VPS per utløpet av 28. april 2017), unntatt egenkapitalbeviseiere
(i) som ble tilbudt å delta i den rettede emisjonen, men avstod fra
å delta, og (ii) som ble tildelt egenkapitalbevis i den rettede
emisjonen. Tegning uten allokeringsretter eller overtegning vil
ikke være tillatt. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike
Hadeland vil handles eksklusiv rett til å delta i
reparasjonsemisjonen fra og med 27. april 2017, og det vil sendes
separat børsmelding om nøkkelinformasjon om rett til deltakelse i
reparasjonsemisjonen.
I tillegg har styret besluttet å foreslå at representantskapet
vedtar en ansatteemisjon. Ansatteemisjonen medfører et tilbud på
inntil 121 000 nye egenkapitalbevis der ansatte i banken og fast
ansatte i bankens datterselskaper skal kunne tegne inntil 500
egenkapitalbevis hver. Tegningskursen i ansatteemisjonen er
foreslått til NOK 148, hvilket utgjør en rabatt sammenlignet med
tegningskursen i den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen på
20 %, i tråd med tilsvarende emisjoner av egenkapitalbevis rettet
mot ansatte. Egenkapitalbevisene i Ansatteemisjonen vil være
underlagt salgsrestriksjoner i to år.
Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen og ansatteemisjonen vil
starte når prospekt for disse er godkjent og offentliggjort,
forventet ultimo mai 2017. Overtegning og tegning uten
allokeringsretter i reparasjonsemisjonen vil ikke være tillatt.
Egenkapitalbeviseiere (eller andre personer) som er hjemhørende i
en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig, eller (for
andre jurisdiksjoner enn Norge) vil medføre plikt til prospekt,
registrering eller lignende tiltak, vil ikke kunne delta i den
etterfølgende reparasjonsemisjonen eller ansatteemisjonen.
Gjennomføring av emisjonene er betinget av (i) nødvendige vedtak i
bankens organer, herunder godkjennelse av styret og
representantskapet (hvor møte forventes avholdt 18. mai 2017) og
(ii) godkjennelse fra Finanstilsynet på vilkår som er
tilfredsstillende for bankens styre. Gjennomføring av
reparasjonsemisjonen og ansatteemisjonen er i tillegg betinget av
at nødvendig prospekt utarbeides, godkjennes av Finanstilsynet og
offentliggjøres i samsvar med verdipapirhandelloven.
Innkallingen til representantskapsmøtet med nærmere detaljer om
styrets forslag sendes i egen børsmelding.
Arctic Securities AS og SpareBank 1 Markets AS er tilretteleggere
for den rettede emisjonen, reparasjonsemisjonen og
ansatteemisjonen. Advokatfirmaet Selmer DA er engasjert som
juridisk rådgiver.
Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Steinar Haugli, tlf. 971 95 437 og e-post
steinar.haugli@rhbank.no
Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven § 5-12.