SpareBank 1-bankene har inngått en avtale om endret eiermodell i BN Bank ASA, herunder fordeling av B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS, ved at enkelte av dagens eiere endrer sitt eierskap samtidig som SpareBank 1 Østlandet kommer inn som ny eier.
Etter gjennomføring av transaksjonene vil BN Bank ASA ha følgende eierfordeling:
SpareBank 1 SMN 35,02 %
SpareBank 1 SR-Bank 35,02 %
SpareBank 1 Nord-Norge 9,99 %
SpareBank 1 Østlandet 9,99 %
SpareBank 1 BV 5,00 %
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,52 %
SpareBank 1 Telemark 2,46 %
B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt vil ha tilsvarende eierfordeling.
BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt er i transaksjonene verdsatt til henholdsvis NOK 4,1 mrd. og NOK 2,1 mrd, noe som tilsvarer en Pris/Bok pr. 31. desember 2018 på henholdsvis 1,10x og 1,00x.
I forbindelse med transaksjonene selger SpareBank 1 Ringerike Hadeland 586.344 aksjer i BN Bank ASA og 289.836 B-aksjer i SpareBank 1 Næringskreditt AS.
I sum tilsvarer dette at SpareBank 1 Ringerike Hadeland selger aksjer for totalt 208,7 MNOK.
SpareBank 1 Ringerike Hadeland vil etter dette ikke ha eierinteresser i BN Bank ASA, eller eie B-aksjer i SpareBank 1 Næringskreditt.
Basert på bankens regnskapstall pr. 31. desember 2018 vil transaksjonen medføre en økt ren kjernekapitaldekning på anslagsvis 0,5 %-poeng.
Transaksjonen er blant annet betinget av myndighetsgodkjennelser.
SpareBank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Steinar Haugli – telefon 971 95 437
Banksjef Økonomi/Finans Andrea Søfting – telefon 984 88 299
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.