Storebrand Livsforsikring AS, med A- kredittrating fra S&P, har i dag utstedt et
nytt grønt tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på EUR 300 millioner og med en
kupong på 1,875% per år. Obligasjonslånet forfaller 30. september 2051 og gir
Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett første gang 31. mars
2031.
Det grønne obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det
europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper.
Oppgjørsdato for lånet er 31. mars 2021, og obligasjonslånet vil bli søkt notert
på Euronext Dublin. Utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og
tillatelse er gitt av Finanstilsynet.
Transaksjonen var betydelig overtegnet.
BNP Paribas, Danske Bank og J.P. Morgan var tilretteleggere for transaksjonen,
og J.P. Morgan har vært rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av det grønne
rammeverket.
Lysaker, 24. mars 2021
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;
Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934
12 155
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379
Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5
-12.