Storebrand Livsforsikring AS, med kredittvurdering A fra S&P, viser til
børsmelding av 25. oktober d.å., og selskapet har i dag emittert evigvarende
Restricted Tier 1 kapital fordelt på følgende tre transjer som ble betydelig
overtegnet:
. NOK 300 millioner med kupong rente tilsvarende 3 måneder
NIBOR + 3,45% p.a.
. NOK 300 millioner med fast kupongrente på 7,63% p.a.
. SEK 400 millioner med kupong rente tilsvarende 3 måneder
STIBOR + 3,45% p.a.
Utstedelsen vil oppfylle Solvens II reguleringens krav, og alle transjene har en
første innløsningsrett for utsteder 5 år etter oppgjørsdato den 2. november
2023, og er forventet å få en BBB rating fra S&P.
Låneopptaket er godkjent av utsteders generalforsamling og Finanstilsynet.
DNB Markets og Nordea var tilrettelegger av transaksjonen.
Oslo, 26. oktober 2023
For ytterligere informasjon, kontakt:
Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon 934 12 155
Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon 416 97 236
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven