Det vises til tidligere meldinger vedrørende forhøyelse av eierandelskapitalen i Sunndal Sparebank gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny NOK 45 millioner ("Emisjonen").
Tegningsperioden i Emisjonen starter i dag, 18. mars 2019 kl. 09:00 og avsluttes 5. april 2019 kl. 16:30. Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte i dag, 18. mars 2019 kl. 09:00, og avsluttes samtidig med at tegningsperioden utløper den 5. april 2019 kl. 16:30. Tegningsrettene vil følgelig være omsettelige og tatt opp til handel på Merkur Market på Oslo Børs under tickeren "SUNSB-ME T" i hele tegningsperioden.
Hver egenkapitalbeviseier har mottatt ca. 0,46 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis vedkommende var registrert som eier av per utløpet av 21. februar 2019, slik det fremkom i bankens egenkapitalbevisregister i VPS per utløpet av 25. februar 2019. Antall tegningsretter gitt til hver egenkapitalbeviseier er avrundet nedover til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til tegning og tildeling av et nytt egenkapitalbevis i Emisjonen. Egenkapitalbevisene kan kun tegnes av egenkapitalbeviseiere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning er lovlig og (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ikke vil medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak.
Tegningsrettene anses normalt for å ha en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretter som (i) ikke er benyttet til å tegne egenkapitalbevis før utløpet av tegningsperioden, eller (ii) ikke er solgt innen kl. 16:30 den 5. april 2019, vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til eieren. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være
tillatt.
Emisjonen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium etablert 29. januar 2019, hvor garantistene, proratarisk og ikke solidarisk, har påtatt seg å garantere for tegning av samtlige 428 571 egenkapitalbevis som utstedes i Emisjonen til tegningskurs NOK 105. Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for nye egenkapitalbevis er betinget av nærmere vilkår fastsatt i de inngåtte garantiavtalene og som er vanlige for denne type avtaler i kapitalmarkedet. Garantiansvaret løper fra det tidspunktet styret i banken vedtok å fremme forslag til generalforsamlingen om gjennomføring av Emisjonen og frem til det tidligste av at (i) garantisten har innbetalt sitt eventuelle ansvar etter garantierklæringen, (ii) banken har bekreftet at den ikke vil kalle på garantien, eller (iii) at garantistens garantiansvar har bortfalt som følge av egen tegning i Emisjonen. Dersom banken ikke har fremmet påkrav om tegning og betaling under garantien innen 31. mai 2019, bortfaller garantiansvaret i sin helhet uavhengig av foregående setning. Det vises til punkt 12.11 i prospektet av 13. mars 2019 ("Prospektet") for en nærmere beskrivelse av garantikonsortiet.
Prospektet inneholder også fullstendig informasjon om Emisjonen, herunder opplysninger om banken, transaksjonen og risikofaktorer. Prospektet ble registrert i Foretaksregisteret 15. mars 2019 og er tilgjengelig på bankens og tilretteleggerens hjemmesider, www.sunndal-sparebank.no og www.norne.no. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.
Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.
Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 97588471 og e-post je@sunndal-sparebank.no