NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.
Det vises til tidligere meldinger vedrørende forhøyelse av eierandelskapitalen i Sunndal Sparebank gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny NOK 78 millioner ("Emisjonen").
Tegningsperioden i Emisjonen starter i dag, 23. august 2021 kl. 09:00 og avsluttes 6. september 2021 kl. 16:30. Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte i dag, 23. august 2021 kl. 09:00, og avsluttes samtidig med at tegningsperioden utløper den 6. september 2021 kl. 16:30. Tegningsrettene vil følgelig være omsettelige og tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo under tickeren "SUNST" i hele tegningsperioden.
Hver egenkapitalbeviseier har mottatt 0,5526 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis vedkommende var registrert med som eier av per utløpet av 24. juni 2021, slik det fremkom i bankens egenkapitalbevisregister i VPS per utløpet av 28. juni 2021. Antall tegningsretter gitt til hver egenkapitalbeviseier er avrundet nedover til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til tegning og tildeling av ett nytt egenkapitalbevis i Emisjonen. Egenkapitalbevisene kan kun tegnes av egenkapitalbeviseiere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning er lovlig og (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ikke vil medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak.
Tegningsrettene anses normalt for å ha en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretter som (a) ikke er benyttet til å tegne egenkapitalbevis før utløpet av tegningsperioden, eller (b) ikke er solgt innen kl. 16:30 den 6. september 2021, vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til eieren. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.
Emisjonen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium etablert 4. juni 2021, hvor garantistene, proratarisk og ikke solidarisk, har påtatt seg å garantere for tegning av samtlige 750 000 egenkapitalbevis som utstedes i Emisjonen til tegningskurs NOK 104. Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for nye egenkapitalbevis er betinget av nærmere vilkår fastsatt i de inngåtte garantiavtalene og som er vanlige for denne type avtaler i kapitalmarkedet. Garantiansvaret løper fra det tidspunktet styret i banken vedtok å fremme forslag til generalforsamlingen om gjennomføring av Emisjonen og frem til det tidligste av at (a) garantisten har innbetalt sitt eventuelle ansvar etter garantierklæringen, (b) banken har bekreftet at den ikke vil kalle på garantien, eller (c) at garantistens garantiansvar har bortfalt som følge av egen tegning i Emisjonen. Dersom banken ikke har fremmet påkrav om tegning og betaling under garantien 31. desember 2021, bortfaller garantiansvaret i sin helhet uavhengig av foregående setning. Det vises til punkt 12.11 i prospektet av 12. august 2021 ("Prospektet") for en nærmere beskrivelse av garantikonsortiet.
Prospektet inneholder også fullstendig informasjon om Emisjonen, herunder opplysninger om banken, transaksjonen og risikofaktorer. Prospektet ble registrert i Foretaksregisteret 20. august 2021 og er tilgjengelig på bankens og tilretteleggerens hjemmesider, www.sunndal-sparebank.no og www.norne.no.
Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.
Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 975 88 471 og e-post je@sunndal-sparebank.no