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SMT Scharf AG
Hamm
Quartalsfinanzbericht
3-MONATSBERICHT 2016
AKTIENKENNZAHLEN
| Ticker/ISIN |
S4A/DE0005751986 |
| Aktienanzahl |
4.200.000 |
| Schlusskurs (31.03.2016)* |
10,75 EUR |
| Höchst-/Tiefstkurs* |
16,98 EUR/8,15 EUR |
| Kursperformance (LTM am 31.03.2016) |
-23% |
| Kursperformance SDAX (LTM am 31.03.2016) |
+34% |
| Kursperformance Peer Group-Portfolio (LTM am 31.03.2016) |
-51% |
| Marktkapitalisierung (31.03.2016)** |
44,51 Mio. EUR |
*
Schlusskurse Xetra-Handelssystem der Deutsche Börse AG
**
ohne eigene Anteile
TERMINE
| 15.08.2016 |
Halbjahresbericht 2016 |
| 14.11.2016 |
9-Monats-Bericht 2016 |
| 31.12.2016 |
Ende des Geschäftsjahres |
BRIEF AN DIE AKTIONÄRE
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
Im ersten Quartal 2016 setzte sich die schwache Nachfrage nach Bergbauausrüstung,
die wir bereits zum Jahreswechsel feststellen mussten, weiter fort. Die im Berichtszeitraum
weiterhin sehr niedrigen Rohstoffpreise haben dazu geführt, dass Investitionen in
Neuanlagen durch Kunden in China (aber auch Russland) weiter zurückgestellt wurden.
Unser gesunkener Auftragseingang steht im Zusammenhang mit den strukturellen Herausforderungen
für das Wachstumsmodell der chinesischen Volkswirtschaft, einem unserer wichtigsten
Zielmärkte. Dort wurden zuletzt durch die chinesische Regierung viele kleine, technisch
veraltete Bergwerke geschlossen. Mittel- bis langfristig erwarten wir durch diese
Maßnahme allerdings einen Nachfrageschub bei den stärker technisierten Bergwerken
aufgrund des weiterhin hohen Energiebedarfs der Schwellenländer. Davon kann SMT Scharf
als Ausrüster wieder profitieren. Mit einem erneut hohen Serviceanteil von 62% konnten
wir den Konzernumsatz in den ersten drei Monaten 2016 erfreulicherweise um knapp 20%
steigern. Bezogen auf den Umsatz lag das operative Ergebnis (EBIT) bei starken 13,3%.
Unterm Strich arbeiten wir auch im Auftaktquartal profitabel mit einem Ergebnis je
Aktie von 33 Cent.
Mit Herrn Oberhaus wurde das Vorstandsteam in der neuen Dreierstruktur zu Jahresbeginn
komplettiert. Seitdem konnten wir in vielen strategischen Feldern Maßnahmen anstoßen,
darunter im Vertrieb, in der Produktion oder bei der effizienteren Nutzung des Working
Capital.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Joachim Theiß
Rolf F. Oberhaus
Wolfgang Embert
KONZERNKENNZAHLEN
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2014 |
2015 |
Q1/2015 |
Q1/2016 |
| Umsatz |
TEUR |
47.820 |
50.303 |
9.503 |
11.396 |
| Betriebsleistung |
TEUR |
45.681 |
49.990 |
10.462 |
11.148 |
| EBIT |
TEUR |
-1.511 |
1.583 |
1.919 |
1.478 |
| EBIT-Marge auf Betriebsleistung |
% |
-3,3 |
3,2 |
18,3 |
13,3 |
| Konzernergebnis |
TEUR |
-1.082 |
792 |
1.719 |
1.379 |
| Eigenkapital |
TEUR |
36.869 |
36.346 |
40.598 |
37.214 |
| Eigenkapitalquote |
% |
61,0 |
62,7 |
60,6 |
62,9 |
| FTE (full-time employees) |
Am Bilanzstichtag |
272 |
281 |
275 |
290 |
GESCHÄFTSVERLAUF
Der Auftragsbestand der SMT Scharf Gruppe lag zum 31. März 2016 bei TEUR 5.051 und
damit 55,3% unter dem Wert zum 31. Dezember 2015 (TEUR 11.300). Der Auftragseingang
im ersten Quartal 2016 lag mit TEUR 5.147 deutlich unter dem Vorjahreswert (Q1/2015:
TEUR 15.411). Für zwei zu Jahresbeginn 2016 vermeldete Großaufträge aus den Kernmärkten
konnten im Berichtszeitraum angearbeitete Komponenten zur Auslieferung genutzt werden,
wodurch sich die Bestände um TEUR 248 reduzierten. Im Vorjahreszeitraum wurden die
vergleichsweise hohen Auftragseingänge angearbeitet, weshalb Bestände von TEUR 959
aufgebaut wurden.
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter im Konzernverbund (auf
FTE-Basis) auf 290 am 31. März 2016 (31. März 2015: 275 FTE). Der Mitarbeiteraufbau
fand vor allem in Russland und in Südafrika statt, in Deutschland reduzierte sich
der Mitarbeiteranteil.
WIRTSCHAFTSBERICHT
| • |
Steigerung des Konzernumsatzes um 19,9% im ersten Quartal 2016
|
| • |
rollierender Konzernumsatz der letzten zwölf Monate bis zum Bilanzstichtag 31. März
2016 (LTM) von TEUR 52.196
|
| • |
Rückgang des EBIT um 23,0% im Berichtszeitraum. Dies ist zu großen Teilen darauf zurückzuführen,
dass sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 1.327 unter dem Vorjahreswert
lagen (Q1/2015: TEUR 2.848)
|
| • |
Entsprechend ging die EBIT-Marge bei gesteigerter Betriebsleistung um 5,0 Prozentpunkte
zurück auf 13,3% (Q1/2015: 18,3%)
|
| • |
Rollierendes EBIT der letzten zwölf Monate bis zum Bilanzstichtag 31. März 2016 (LTM)
von TEUR 1.142
|
| • |
Deutlicher Rückgang des Auftragseingangs von 66,7% im ersten Quartal 2016 (Q1/2015:
TEUR 15.411) nach erfreulichem Auftragseingang im vierten Quartal 2015 und Großaufträgen
zu Jahresbeginn 2016
|
| • |
Reduzierter Auftragsbestand von TEUR 5.041 zum Bilanzstichtag 31. März 2016 gegenüber
Vorjahreswert (31. März 2015: TEUR 20.749)
|
| • |
Net Working Capital definiert als Summe von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie sonstigen Vermögensgegenständen abzüglich kurzfristiger Rückstellungen,
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, kurzfristiger Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten sowie sonstigen Verbindlichkeiten und Anzahlungen zum jeweiligen
Bilanzstichtag
|
| • |
Durchschnittliches Net Working Capital von TEUR 24.267 der letzten zwölf Monate bis
zum Bilanzstichtag 31. März 2016 (LTM, berechnet aus quartalsweisen Werten) im Verhältnis
zum rollierenden Konzernumsatz der letzten zwölf Monate bis zum Bilanzstichtag (LTM)
ergibt eine Net Working Capital-Intensität von 47%
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NACHTRAGSBERICHT
Weitere Ereignisse, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- oder
Finanzlage haben, sind nach Ablauf der ersten drei Monate 2016 nicht eingetreten.
PROGNOSE
Der Vorstand der SMT Scharf AG geht für das laufende Geschäftsjahr 2016 aufgrund der
derzeitig reduzierten Visibilität weiterhin von einem Konzernumsatz in Höhe von 45
Mio. EUR aus. Bei der EBIT-Marge (bezogen auf die Betriebsleistung) wird weiterhin
ein gegenüber dem Vorjahr verbesserter Wert von 4,1% erwartet.
KONZERN-BILANZ
| in TEUR |
31.03.2016 |
31.03.2015 |
31.12.2015 |
| Aktiva |
|
|
|
| Vorräte |
13.888 |
17.113 |
12.986 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
23.263 |
22.692 |
23.882 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen/Vermögenswerte |
1.971 |
3.779 |
1.551 |
| Flüssige Mittel |
5.612 |
7.663 |
5.197 |
| Kurzfristige Vermögenswerte |
44.734 |
51.247 |
43.616 |
| Immaterielle Vermögenswerte |
2.220 |
2.972 |
2.305 |
| Sachanlagen |
5.187 |
6.180 |
5.162 |
| Finanzanlagen |
3.525 |
3.796 |
3.767 |
| Aktive latente Steuern |
2.508 |
2.742 |
2.455 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte |
980 |
22 |
645 |
| Langfristige Vermögenswerte |
14.420 |
15.712 |
14.334 |
| Bilanzsumme |
59.154 |
66.959 |
57.950 |
| in EUR |
31.03.2016 |
31.03.2015 |
31.12.2015 |
| Passiva |
|
|
|
| Laufende Ertragsteuern |
480 |
417 |
390 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen |
6.536 |
8.117 |
6.114 |
| Erhaltene Anzahlungen |
1.062 |
1.287 |
232 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
2.956 |
3.497 |
4.218 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
13.142 |
5.000 |
2.807 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
1.158 |
984 |
1.311 |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
15.334 |
19.302 |
15.072 |
| Rückstellungen für Pensionen |
3.293 |
3.194 |
3.289 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen |
391 |
370 |
384 |
| Passive latente Steuern |
802 |
1189 |
801 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
1.976 |
2.306 |
2.058 |
| Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
144 |
0 |
0 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
6.606 |
7.059 |
6.532 |
| Gezeichnetes Kapital |
4.141 |
4.141 |
4.141 |
| Kapitalrücklage |
11.615 |
11.615 |
11.615 |
| Gewinnvortrag |
25.792 |
25.441 |
24.413 |
| Differenz aus Währungsumrechnung |
-4.334 |
-599 |
-3.823 |
| Eigenkapital |
37.214 |
40.598 |
36.346 |
| Bilanzsumme |
59.154 |
66.959 |
57.950 |
KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG
| in EUR |
Q1/2016 |
Q1/2015 |
| Umsatzerlöse |
11.396 |
9.503 |
| Bestandsveränderungen |
-248 |
959 |
| Betriebsleistung 100% |
11.148 |
10.462 |
| Sonstige betriebliche Erträge |
1.327 |
2.848 |
| Materialaufwand |
5.123 |
5.545 |
| Personalaufwand |
2.929 |
2.940 |
| Abschreibungen |
415 |
347 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen |
2.530 |
2.559 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) |
1.478 |
1.919 |
| Erträge aus Beteiligungen |
312 |
0 |
| Zinserträge |
16 |
27 |
| Zinsaufwendungen |
54 |
53 |
| Finanzergebnis |
274 |
-26 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
1.752 |
1.893 |
| Ertragsteuern |
373 |
174 |
| Konzernjahresergebnis |
1.379 |
1.719 |
| Währungsdifferenz aus Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse |
-510 |
2.225 |
| Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge |
869 |
3.944 |
| Ergebnis je Aktie in EUR |
|
|
| Unverwässert |
0,33 |
0,41 |
| Verwässert |
0,33 |
0,41 |
| Durchschnittliche Anzahl Aktien |
4.140.523 |
4.153.895 |
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
| in EUR |
Q1/2016 |
Q1/2015 |
| Konzernjahresergebnis |
1.379 |
1.719 |
| Ertrag aus Equity-Beteiligungen |
-312 |
0 |
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte |
415 |
347 |
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
12 |
0 |
| Veränderungen bei kurzfristigen Vermögenswerten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
|
|
| Rückstellungen |
433 |
598 |
| Steuern |
38 |
-537 |
| Vorräte |
-902 |
-3.052 |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte |
-137 |
-2.311 |
| Verbindlichkeiten |
-440 |
582 |
| Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
486 |
-2.094 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
-339 |
-114 |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
-339 |
-114 |
| Verkauf/Rückkauf eigener Aktien |
0 |
-215 |
| Veränderung Härte- und Sozialfond |
2 |
0 |
| Abfluss/Zufluss Finanzverbindlichkeiten |
253 |
1.918 |
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
255 |
1.703 |
| Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen |
15 |
1.521 |
| Veränderung der Nettofinanzposition |
417 |
1.016 |
| Nettofinanzposition zu Periodenbeginn |
4.708 |
6.058 |
| Nettofinanzposition am Periodenende |
5.125 |
7.074 |
AUSGEWÄHLTE ANHANGSANGABEN
Segmentbericht
Das Geschäft der SMT Scharf Gruppe ist entsprechend dem Vorjahresabschluss in zwei
operative Segmente - Hardrock und Kohle strukturiert. Die Umsätze und Vorleistungen
zwischen den Segmenten sind von untergeordneter Bedeutung und werden nicht separat
ausgewiesen.
|
|
Segment Hardrock |
Segment Kohle |
Nicht zugeordnet |
Konzern |
| in TEUR |
Q1/2016 |
Q1/2015 |
Q1/2016 |
Q1/2015 |
Q1/2016 |
Q1/2015 |
Q1/2016 |
Q1/2015 |
| Umsatzerlöse |
1.222 |
1.880 |
10.174 |
7.623 |
0 |
0 |
11.396 |
9.503 |
| Betriebsergebnis (EBIT) |
140 |
137 |
1.337 |
1.786 |
0 |
0 |
1.478 |
1.923 |
| Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen |
0 |
0 |
312 |
0 |
0 |
0 |
312 |
0 |
| Segmentvermögen |
3.945 |
4.533 |
52.701 |
59.683 |
2.508 |
2.742 |
59.154 |
66.959 |
| Segmentschulden |
516 |
1.697 |
20.622 |
23.475 |
802 |
1.189 |
21.940 |
26.361 |
| Segmentinvestitionen |
5 |
19 |
339 |
95 |
0 |
0 |
344 |
114 |
| Anteile an at equity bilanzierten Unternehmen |
0 |
0 |
3.525 |
3.796 |
0 |
0 |
3.525 |
3.796 |
| Abschreibungen |
12 |
26 |
403 |
321 |
0 |
0 |
415 |
347 |
| FTE |
31 |
25 |
259 |
250 |
0 |
0 |
290 |
275 |
IMPRESSUM
Herausgeber
SMT Scharf AG
Römerstraße 104
59075 Hamm
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2381-960 - 212
Fax: +49 (0) 2381-960 - 311
E-Mail: ir@smtscharf.com
www.smtscharf.com
Investor Relations
cometis AG
Henryk Deter/Maximilian Breuer
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Tel.: +49 611 20 58 55 - 22
Fax: +49 611 20 58 55 - 66
E-Mail: breuer@cometis.de
www.cometis.de
Konzept, Redaktion, Layout & Satz
cometis AG
DISCLAIMER
Der Bericht über das erste Quartal liegt auch in englischer Sprache vor. Bei Unterschieden
ist die deutsche Fassung maßgeblich. Als digitale Version stehen der Geschäftsbericht
der SMT Scharf AG sowie die Zwischenberichte jeweils im Internet unter www.smtschartcom
in der Rubrik „Investor Relations/Veröffentlichungen/Finanzberichte" zur Verfügung.
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