Ad-hoc | 24 February 2000 17:36

Ad hoc-Service: Nordd. Affinerie AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Hamburg, den 24.02.2000 – Die Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft bietet den außenstehenden Aktionären der Hüttenwerke Kayser AG, Lünen, an, deren Aktien zu einem Preis von Euro 69,30 zu erwerben. Die Norddeutsche Affinerie ist gegenwärtig mit rund 97,8 % am Grundkapital der Hüttenwerke Kayser AG beteiligt. Die Norddeutsche Affinerie als neuer Großaktionär der Hüttenwerke Kayser AG möchte den außenstehenden Aktionären ein faires Angebot einräumen, sich von ihren Aktien durch Abgabe an die Norddeutsche Affinerie zu trennen. Die Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Kaufangebot beginnt am 29.02.2000 und endet mit dem 31.03.2000 (einschließlich). Die Norddeutsche Affinerie hat am 10.09.1999 im Rahmen einer umfangreichen Pressemitteilung u.a. die geplante Übernahme der Hüttenwerke Kayser veröffentlicht und dabei erstmals ein öffentliches Kaufangebot zum Erwerb von Aktien der außenstehenden Aktionäre der Hüttenwerke Kayser angekündigt. Der nun angebotene Kaufpreis in Höhe von Euro 69,30 je Inhaber- Stammaktie der Hüttenwerke Kayser liegt um Euro 6,30 bzw. um 10 % über dem höchsten Schlusskurs der Inhaber-Stammaktie der Hüttenwerke Kayser in den letzten 3 Monaten vor dem 10. September 1999 in Höhe von Euro 63,00 (am 9. Juni 1999). Darüber hinaus liegt der angebotene Kaufpreis um Euro 17,30 bzw. rund 33 % über dem Schlusskurs der Inhaber-Stammaktie der Hüttenwerke Kayser an der Berliner Wertpapierbörse vom 9.September 1999 – dem Tag vor der Ankündigung des Kaufangebotes in Höhe von Euro 52,00. Mit der vorgenannten Prämie wird auch der Entwicklung des SDAX (Price Index) in der Zeit vom 9. Juni 1999 bis zum 23. Februar 2000 Rechnung getragen. Der SDAX (Price Index) ist in diesem Zeitraum um rund 9 % gestiegen (Stand 23. Februar 2000). Weitere Einzelheiten zum Kaufangebot können dem Bekanntmachungstext des Kaufangebotes entnommen werden, der am 29.02.2000 u. a. im Bundesanzeiger und im Handelsblatt veröffentlicht wird. Weitere Informationen über die Norddeutsche Affinerie finden Sie im Internet unter http://www.affinerie-hamburg.com Ansprechpartner: Öffentlichkeitsarbeit Wolfgang Wietbrok Tel.: 0 40/78 83-39 06 Ira Schroers Tel.: 0 40/78 83-32 70 Swantje Kilz Tel.: 0 40/78 83-32 24 Investor Relations Donatus Niemann Tel.: 0 40/78 83-39 60 Maren Tollgreve Tel.: 0 40/78 83-39 67 Ende der Mitteilung