Aurubis AGHamburgQuartalsmitteilung 3 Monate 2021/22Metals for Progress:Driving
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzahlen Aurubis-Konzern | 1. Quartal | |||
| Operativ | 2021/22 | 2020/21 | Veränderung | |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 4.406 | 3.463 | 27 % |
| Rohergebnis | Mio. € | 407 | 334 | 22 % |
| Abschreibungen | Mio. € | 47 | 46 | 2 % |
| EBITDA | Mio. € | 198 | 131 | 51 % |
| EBIT | Mio. € | 151 | 85 | 78 % |
| EBT 1 | Mio. € | 152 | 82 | 85 % |
| Konzernergebnis | Mio. € | 118 | 63 | 87 % |
| Ergebnis je Aktie | € | 2,70 | 1,44 | 87 % |
| Netto-Cashflow | Mio. € | -85 | -273 | 69 % |
| Investitionen | Mio. € | 59 | 36 | 63 % |
| Netto-Finanzposition (Stichtag) | Mio. € | 238 | -436 | > 100 % |
| ROCE 1 | % | 16,6 | 9,6 | - |
| Segment Multimetal Recycling | ||||
| Umsatzerlöse | Mio. € | 1.451 | 1.148 | 26 % |
| EBIT | Mio. € | 78 | 48 | 63 % |
| EBT | Mio. € | 77 | 47 | 64 % |
| ROCE | % | 38,9 | 24,4 | - |
| Capital Employed | Mio. € | 786 | 610 | 29 % |
| Segment Custom Smelting & Products | ||||
| Umsatzerlöse | Mio. € | 4.517 | 3.499 | 29 % |
| EBIT | Mio. € | 87 | 50 | 74 % |
| EBT | Mio. € | 88 | 48 | 83 % |
| ROCE | % | 9,5 | 10,0 | - |
| Capital Employed | Mio. € | 1.925 | 1.932 | 0 % |
| Kennzahlen Aurubis-Konzern | 1. Quartal | |||
| IFRS | 2021/22 | 2020/21 | Veränderung | |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 4.406 | 3.463 | 27 % |
| Rohergebnis | Mio. € | 656 | 476 | 38 % |
| Personalaufwand | Mio. € | 138 | 139 | -1 % |
| Abschreibungen | Mio. € | 47 | 46 | 3 % |
| EBITDA | Mio. € | 447 | 273 | 64 % |
| EBIT | Mio. € | 399 | 227 | 76 % |
| EBT | Mio. € | 405 | 226 | 79 % |
| Konzernergebnis | Mio. € | 301 | 173 | 74 % |
| Ergebnis je Aktie | € | 6,89 | 3,96 | 73 % |
| Belegschaft (Durchschnitt) | 7.148 | 7.230 | -1 % | |
1 Konzernsteuerungskennzahlen.
Im vorliegenden Bericht können sich aufgrund von
Rundungen geringfügige Abweichungen bei Summenangaben
ergeben.
| 1. Quartal | ||||
| Produktionskennzahlen Aurubis-Konzern | 2021/22 | 2020/21 | Veränderung | |
| Segment Multimetal Recycling | ||||
| Alt-/Blisterkupfereinsatz | 1.000 t | 71 | 79 | -10 % |
| Sonstige Recyclingmaterialien | 1.000 t | 125 | 122 | 2 % |
| Kathodenproduktion | 1.000 t | 130 | 126 | 3 % |
| Beerse | 1.000 t | 6 | 6 | 0 % |
| Lünen | 1.000 t | 37 | 36 | 3 % |
| Olen | 1.000 t | 87 | 84 | 4 % |
| Segment Custom Smelting & Products | ||||
| Konzentratdurchsatz | 1.000 t | 679 | 607 | 12 % |
| Hamburg | 1.000 t | 308 | 280 | 10 % |
| Pirdop | 1.000 t | 371 | 327 | 14 % |
| Alt-/Blisterkupfereinsatz | 1.000 t | 50 | 50 | 0 % |
| Sonstige Recyclingmaterialien | 1.000 t | 39 | 47 | -17 % |
| Schwefelsäureproduktion | 1.000 t | 639 | 550 | 16 % |
| Hamburg | 1.000 t | 267 | 218 | 23 % |
| Pirdop | 1.000 t | 372 | 332 | 12 % |
| Kathodenproduktion | 1.000 t | 149 | 152 | -2 % |
| Hamburg | 1.000 t | 95 | 95 | 0 % |
| Pirdop | 1.000 t | 54 | 57 | -5 % |
| Gießwalzdrahtproduktion | 1.000 t | 200 | 200 | 0 % |
| Stranggussproduktion | 1.000 t | 53 | 40 | 33 % |
| Flachwalzprodukte und Spezialdrahtproduktion | 1.000 t | 39 | 47 | -17 % |
| 1. Quartal | ||||
| Verkaufsmengen Aurubis-Konzern | 2021/22 | 2020/21 | Veränderung | |
| Gold | t | 12 | 12 | - |
| Silber | t | 218 | 235 | -7 % |
| Blei | t | 9.884 | 9.815 | 1 % |
| Nickel | t | 1.012 | 719 | 41 % |
| Zinn | t | 2.507 | 2.954 | -15 % |
| Zink 1 | t | 4.257 | 5.102 | -17 % |
| Nebenmetalle | t | 251 | 409 | -39 % |
| Platingruppe (PGM) | kg | 2.828 | 2.134 | 33 % |
| 1. Quartal | ||||
| Ausgewählte Metallpreise | 2021/22 | 2020/21 | Veränderung | |
| Kupferpreis (Durchschnitt) | US$/t | 9.694 | 7.166 | 35 % |
| €/t | 8.479 | 6.006 | 41 % | |
| Kupferpreis (Stichtag) | US$/t | 9.692 | 7.742 | 25 % |
| Gold (Durchschnitt) | US$/kg | 57.719 | 60.286 | -4 % |
| €/kg | 50.470 | 50.575 | - | |
| Silber (Durchschnitt) | US$/kg | 750 | 784 | -4 % |
| €/kg | 656 | 658 | - | |
"Auch im ersten Quartal des laufenden
Geschäftsjahrs profitierten wir von den sehr guten
Marktbedingungen sowohl bei der Schwefelsäure als auch
auf den Märkten für die Industriemetalle Kupfer,
Zinn, Nickel und Zink. Hinzu kam eine sehr gute operative
Leistung unserer Anlagen an den Standorten des
Aurubis-Hüttennetzwerks."
ROLAND HARINGS, Vorstandsvorsitzender
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei
Personenbezeichnungen in der Regel die männliche Form
gewählt. Damit meinen wir selbstverständlich alle
Personen jeglichen Geschlechts (m/w/d).
Wirtschaftliche Entwicklung
3 Monate 2021/22
Der Aurubis-Konzern hat in den ersten 3 Monaten 2021/22
das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) um 85 % auf 152
Mio. € (Vj. 82 Mio. €) gesteigert. Wesentliche
Einflussfaktoren waren deutlich höhere
Schwefelsäureerlöse, ein verbessertes
Metallmehrausbringen bei gestiegenen Preisen für
Industriemetalle sowie eine sehr gute Performance in all
unseren Werken. Der operative Return on Capital Employed
(ROCE) betrug 16,6 % (Vj. 9,6 %). Das IFRS-Ergebnis vor
Steuern (EBT) lag bei 405 Mio. € (Vj. 226 Mio.
€). Aufgrund der sehr guten Ergebnisentwicklung wurde
der Prognosekorridor für das Geschäftsjahr
2021/22 für das operative EBT auf 400 - 500 Mio.
€ (vorher 320 - 380 Mio. €) angehoben.
Der Aurubis-Konzern hat im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2021/22 Umsatzerlöse in Höhe
von 4.406 Mio. € (Vj. 3.463 Mio. €) erzielt.
Diese Entwicklung war im Wesentlichen auf im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum deutlich gestiegene Kupferpreise
zurückzuführen. Zusätzlich wirkte die
stärkere Nachfrage nach Kupferprodukten, wesentlich
höhere Schwefelsäureerlöse sowie gestiegene
Preise für Industriemetalle.
Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 152 Mio.
€ (Vj. 82 Mio. €) und war im Vergleich zum 1.
Quartal des Vorjahres beeinflusst durch:
| ― |
eine sehr gute operative Performance an unseren Standorten Hamburg und Pirdop mit wesentlich gestiegenen Konzentratdurchsätzen, |
| ― |
mit den höheren Konzentratdurchsätzen einhergehende gestiegene Produktion von Schwefelsäure bei signifikant höheren Absatzpreisen, |
| ― |
ein deutlich höheres Metallergebnis bei gestiegenen Metallpreisen, insbesondere bei Industriemetallen (Kupfer, Zinn, Nickel, Zink), |
| ― |
höhere Raffinierlöhne für sonstige Recyclingmaterialien bei einem Durchsatz auf Vorjahresniveau, |
| ― |
eine höhere Nachfrage nach Kupferprodukten, |
| ― |
positive Ergebnisbeiträge aus unserem Performance Improvement Program (PIP), |
| ― |
deutlich höhere Energiekosten, insbesondere für Strom und Gas. |
Für Erläuterungen zur Herleitung des
operativen Ergebnisses aus dem Ergebnis auf Basis IFRS
verweisen wir auf Seite 15.
Der operative ROCE (unter Berücksichtigung des
operativen EBIT der letzten 4 Quartale) verbesserte sich
insbesondere im Zuge der sehr guten Ertragslage auf 16,6 %
(Vj. 9,6 %).
Eine Herleitung des ROCE ist auf Seite 10 dargestellt.
Der Netto-Cashflow lag, insbesondere aufgrund des
Vorratsaufbaus, bei -85 Mio. € und damit deutlich
über dem Niveau des Vorjahres (Vj. -273 Mio. €).
Der Netto-Cashflow unterliegt unterjährigen
Schwankungen, die sich im Laufe des Geschäftsjahres
wieder ausgleichen. Weitere Erläuterungen zum Cashflow
sind in der Vermögens- und Finanzlage auf Seite 9
enthalten.
Segmente & Märkte
Im Zuge der Weiterentwicklung der Strategie des
Aurubis-Konzerns wurde die Segmentierung ab dem 01.10.2021
angepasst. Mit dem neuen Geschäftsjahr 2021/22 bilden
die beiden Segmente Multimetal Recycling sowie Custom
Smelting & Products das Grundgerüst und die Basis
für die Segmentberichterstattung nach IFRS 8.
Das Segment Multimetal Recycling (MMR) fasst die
Recyclingaktivitäten im Konzern und damit die
Verarbeitung von Altkupfer, organischen und anorganischen
metallhaltigen Recyclingrohstoffen sowie industriellen
Rückständen zusammen. Zum Segment zählen die
Recyclingaktivitäten der Standorte Lünen
(Deutschland), Olen und Beerse (beide Belgien) sowie der
Standort Berango (Spanien).
Das Segment MMR steigerte das operative EBT im
Berichtszeitraum um 64 % auf 77 Mio. € (Vj. 47 Mio.
€). Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus
gestiegenen Raffinierlöhnen für sonstige
Recyclingmaterialien sowie einem deutlich höheren
Metallergebnis bei gestiegenen Metallpreisen, insbesondere
bei Industriemetallen (Kupfer, Zinn, Nickel und Zink). Der
operative ROCE des Segments entwickelte sich entsprechend
sehr positiv auf 38,9 % (Vj. 24,4 %).
Unsere Recycling-Standorte zeigten in den ersten 3
Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 einen Durchsatz
auf stabilem Niveau. Unsere Produktionsstandorte
profitierten von einem zufriedenstellenden Angebot an
Altkupfer, Blisterkupfer und sonstigen
Recyclingmaterialien.
Der Einsatz sonstiger Recyclingmaterialien wie
Industrierückstände, Schlämme,
Schreddermaterialien oder Elektro- und Elektronikschrotte
lag mit 125.000 t (Vj. 122.000 t) im Berichtszeitraum
leicht über Vorjahresniveau.
Der Einsatz von Alt- und Blisterkupfer in Höhe von
71.000 t (Vj. 79.000 t) reduzierte sich im Berichtszeitraum
deutlich gegenüber dem Vorjahresquartal, auch bedingt
durch den geplanten Wartungsstillstand in Lünen.
Die Kathodenproduktion des Segments MMR erhöhte
sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 130.000 t
(Vj. 126.000 t). An unserem Produktionsstandort in
Lünen wird weiterhin an der Modernisierung und der
Kapazitätserweiterung der Elektrolyse gearbeitet.
Im Berichtszeitraum gab es ein zufriedenstellendes
Angebot an Recyclingmaterialien. Aurubis profitierte im 1.
Quartal von sehr guten Raffinierlöhnen für
komplexe Recyclingmaterialien. Die Raffinierlöhne
für Altkupfer im 1. Quartal erhöhten sich
gegenüber dem Vorjahr leicht. Das deutliche
Überangebot für Altkupfer mit einem hohen
Kupfergehalt zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21
normalisierte sich und führte infolge zu reduzierten
Raffinierlöhnen. Raffinierlöhne für komplexe
Recyclingmaterialien verblieben auch im 1. Quartal 2021/22
auf hohem Niveau.
Der Kupferpreis bewegte sich im 1. Quartal des
Geschäftsjahres zwischen 9.000 - 10.000 US$/t konstant
auf hohem Niveau und wirkte sich positiv auf das
Metallergebnis des Segments MMR aus. Ebenfalls positiv
wirkten signifikant gestiegene Preise für
Industriemetalle wie Zinn, Nickel und Zink. So stieg
insbesondere der Zinnpreis signifikant, lag im Durchschnitt
bei 34.000 €/t und zeigte damit eine Verdoppelung
gegenüber dem Vorjahresquartal.
Der Kathodenmarkt verzeichnete in den ersten drei
Monaten 2021/22 eine stabile Nachfrage auf hohem Niveau.
Die Spotprämien in Europa und Asien verblieben im
Berichtszeitraum auf einem konstanten Niveau, auch durch
weiter niedrige Lagerbestände. Die
Aurubis-Kupferprämie für das Kalenderjahr 2022
wurde auf 123 US$/t (Vj. 96 US$/t) festgesetzt.
Im Segment MMR wurden Investitionen in Höhe von 31
Mio. € (Vj. 10 Mio. €) getätigt. Der Anstieg
resultiert im Wesentlichen aus Investitionen für das
neue Recyclingwerk in Richmond, USA.
Das Segment Custom Smelting & Products (CSP) vereint
die Produktionsanlagen zur Verarbeitung von
Kupferkonzentraten sowie zur Herstellung und Vermarktung
von Standard- und Spezialprodukten wie Kathoden,
Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Bandprodukten,
Schwefelsäure und Eisensilikat. Das Segment CSP ist
auch für die Produktion von Edelmetallen
verantwortlich. An den Standorten Hamburg (Deutschland) und
Pirdop (Bulgarien) werden Kupferkathoden hergestellt, die
an den Standorten Hamburg (Deutschland), Olen (Belgien),
Emmerich (Deutschland) und Avellino (Italien) zu
Gießwalzdraht und Stranggussformaten
weiterverarbeitet werden. An den Standorten Buffalo (USA),
Stolberg (Deutschland) und Pori (Finnland) werden
Flachwalzprodukte und Spezialdrahtprodukte hergestellt.
Das Segment CSP steigerte das operative EBT im
Berichtszeitraum um 83 % auf 88 Mio. € (Vj. 48 Mio.
€). Die positive Entwicklung des Segments resultierte
im Wesentlichen aus höheren Erlösen durch den
Absatz von Schwefelsäure zu signifikant höheren
Absatzpreisen, einem deutlich höheren
Metallmehrausbringen bei gestiegenen Metallpreisen, einer
höheren Nachfrage nach Kupferprodukten sowie der sehr
guten operativen Performance an den Standorten Hamburg und
Pirdop und dem entsprechend gestiegenen
Konzentratdurchsatz. Der operative ROCE (unter
Berücksichtigung des operativen EBIT der letzten vier
Quartale) blieb stabil bei 9,5 % (Vj. 10,0 %).
Der Konzentratdurchsatz im Berichtszeitraum lag mit
679.000 t deutlich über dem Vorjahresniveau (Vj.
607.000 t).
Die Kupferkathodenproduktion im Segment CSP lag im 1.
Quartal 2021/22 mit 149.000 t leicht unter dem Vorjahr
(153.000 t), jedoch auf einem hohen Niveau.
Die Produktion von Gießwalzdraht lag mit 200.000 t
(Vj. 200.000 t) exakt auf Vorjahresniveau. Die Nachfrage
zeigte sich stabil auf hohem Niveau aus sämtlichen
Kundensegmenten. Die Produktion von Strangguss
übertraf mit 53.000 t (Vj. 40.000 t) nachfragebedingt
signifikant das Vorjahresquartal.
Die Produktion von Flachwalzprodukten hat sich mit
39.000 t gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert (Vj.
47.000 t). In Folge des Hochwassers in Stolberg lief die
Produktion seit November 2021 wieder, jedoch noch auf
reduziertem Niveau.
Am internationalen Markt für Kupferkonzentrate kam
es Mitte Dezember 2021 zu einem Vertragsabschluss zwischen
einem US-amerikanischen Minenunternehmen und chinesischen
Hüttenwerken. Der darin vereinbarte Schmelz- und
Raffinierlohn (TC/RC) belief sich auf 65 US$/t/6,5 cts/lb.
(2021: 59,5 US$/t/5,95cts/lb.). Dieser Wert hat sich
für die Hüttenindustrie als Benchmark für
saubere Konzentratqualitäten im Kalenderjahr 2022
etabliert. Für das erste Quartal 2022 hat das China
Smelters Purchase Team (CSPT) den sogenannten Buying floor
auf dem Niveau von 70 US$/t/7,0 cts/lb und somit über
der Jahresbenchmark festgelegt.
Die Schwefelsäureproduktion lag analog zum
gestiegenen Konzentratdurchsatz mit 639.000 t deutlich
über dem Produktionsniveau des Vorjahres (Vj. 550.000
t). Der globale Markt für Schwefelsäure war im 1.
Quartal 2021/22 von einer anhaltend sehr hohen Nachfrage
bei einem geringen Angebot geprägt. Das Angebot in
Europa verengte sich zusätzlich durch temporär
geringere Produktionskapazitäten in Europa. Aurubis
profitierte im Berichtszeitraum von stark gestiegenen
Schwefelsäureerlösen durch signifikant gestiegene
Preise. Durch die gute operative Performance konnten
vertraglich nicht gebundene Mengen zu sehr guten
Spotkonditionen veräußert werden.
Im Segment CSP wurden Investitionen in Höhe von 28
Mio. € (Vj. 26 Mio. €) getätigt.
Vermögens- und Finanzlage
Die operative Bilanzsumme erhöhte sich von 5.493
Mio. € zum 30.09.2021 auf 5.686 Mio. € zum
31.12.2021.
Ursächlich hierfür waren insbesondere die um
309 Mio. € gestiegenen Vorratsbestände in
Höhe von 2.079 Mio. € zum 31.12.2021
gegenüber 1.770 Mio. € zum 30.09.2021. Der Aufbau
erfolgte insbesondere bei Einsatzmaterialien des Segments
Multimetal Recycling sowie bei Zwischenprodukten. Auch
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bauten sich bei
stark gestiegenen Kupferpreisen und einem hohen Absatz von
Kupferprodukten maßgeblich auf. Die kurzfristigen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
erhöhten sich ebenfalls deutlich, einhergehend mit dem
gestiegenen Bestand bei Einsatzmaterialien um 259 Mio.
€ von 1.406 Mio. € auf 1.665 Mio. €.
Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich um 118
Mio. € von 2.648 Mio. € zum Ende des letzten
Geschäftsjahres auf 2.766 Mio. € zum 31.12.2021.
Der Anstieg resultiert aus einem operativen
Konzerngesamtergebnis in Höhe von ebenfalls 118 Mio.
€.
Insgesamt lag die operative Eigenkapitalquote
(Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) somit bei
48,6 % gegenüber 48,2 % zum Ende des letzten
Geschäftsjahres.
Die Finanzverbindlichkeiten lagen mit 425 Mio. €
zum 31.12.2021 unter dem Niveau zum Ende des letzten
Geschäftsjahres (582 Mio. €). Im Dezember 2021
wurden alle variabel verzinslichen Tranchen des
Schuldscheindarlehens mit einer Gesamtsumme von 152,5 Mio.
€ vorzeitig zurückgezahlt. Diese
Schuldscheindarlehen wurden in der Bilanz per 30.09.2021
aufgrund ihrer rechtlichen Vertragslaufzeit als
langfristige Verbindlichkeit ausgewiesen. Ein
Schuldscheindarlehen in Höhe von 103 Mio. € wird
im Februar 2022 planmäßig fällig, so dass
zum Stichtag der Ausweis unter den kurzfristigen
Finanzverbindlichkeiten erfolgt.
Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der
Finanzverbindlichkeiten dar:
| in Mio. € | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
| Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 247 | 400 |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing | 45 | 45 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 292 | 445 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 120 | 127 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing | 14 | 11 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 134 | 138 |
| Finanzverbindlichkeiten | 425 | 582 |
Zum 31.12.2021 standen dem Konzern Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 663 Mio.
€ (30.09.2021: 965 Mio. €) zur Verfügung.
Die Netto-Finanzposition zum 31.12.2021 betrug somit 238
Mio. € (30.09.2021: 383 Mio. €).
| in Mio. € | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 663 | 965 |
| - Finanzverbindlichkeiten | 425 | 582 |
| Netto-Finanzposition | 238 | 383 |
Der Netto-Cashflow lag, insbesondere aufgrund des
Vorratsaufbaus, bei -85 Mio. € und damit deutlich
über dem Niveau des Vorjahres (Vj. -273 Mio. €).
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief
sich auf -51 Mio. € (Vj. -36 Mio. €) und
beinhaltet, wie im Vorjahr, vor allem Auszahlungen für
Investitionen in Sachanlagen.
Unter Berücksichtigung von Zinsauszahlungen in
Höhe von insgesamt -4 Mio. € ergibt sich ein Free
Cashflow von -140 Mio. € (Vj. -332 Mio. €).
| in Mio. € | 3 Monate 2021/22 | 3 Monate 2020/21 |
| Mittelabfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | -85 | -273 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -51 | -36 |
| Erwerb eigener Anteile | 0 | -19 |
| Zinsauszahlung | -4 | -4 |
| Dividendenzahlung | 0 | 0 |
| Free Cashflow | -140 | -332 |
| Ein- und Auszahlungen aus Finanzverbindlichkeiten | -162 | -9 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | -302 | -341 |
| Zahlungsmittel zum Stichtag | 663 | 140 |
Der Return on Capital Employed (ROCE) stellt die
Verzinsung des im operativen Geschäft oder für
eine Investition eingesetzten Kapitals dar. Er wird unter
Berücksichtigung des operativen EBIT der letzten 4
Quartale ermittelt.
Der operative ROCE verbesserte sich im Zuge der sehr
guten Ertragslage der letzten 4 Quartale bei
vergleichsweise niedrigem eingesetzten Kapital auf 16,6 %
gegenüber 9,6 % in der Vergleichsperiode.
| in Mio. € | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Anlagevermögen ohne Finanzanlagen | 1.892 | 1.824 |
| Vorräte | 2.079 | 2.306 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 750 | 648 |
| Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 233 | 193 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1.665 | -1.359 |
| - Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten | -615 | -491 |
| Eingesetztes Kapital (Capital Employed) zum Stichtag | 2.673 | 3.120 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 422 | 272 |
| Finanzergebnis | 9 | 3 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen (EBIT) | 432 | 275 |
| Pro forma-EBIT Metallo 1 | 0 | 13 |
| Beteiligungsergebnis At Equity | 12 | 11 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen (EBIT) - adjusted | 444 | 299 |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital (operativer ROCE) | 16,6 % | 9,6 % |
1 Im Vorjahr fünf Monate pro forma.
Corporate Governance
Am 20.12.2021 wurde die Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung am 17.02.2022 fristgerecht im
Bundesanzeiger veröffentlicht.
Über besondere Entwicklungen haben wir die
Kapitalmärkte in Form von Ad-hoc-Mitteilungen
informiert. Am 28.10.2021 haben wir veröffentlicht,
dass das operative EBT für das vergangene
Geschäftsjahr 2020/21 des Aurubis-Konzerns nach
vorläufigen Zahlen mit 353 Mio. € oberhalb des
Prognosekorridors von 270 bis 330 Mio. € liegt.
Mit einer Ad-hoc-Mitteilung am 10.11.2021 haben wir
über die Aufsichtsratsgenehmigung des Baus eines neuen
Recyclingwerks in den USA informiert.
Die Aurubis AG hat am 19.01.2022 in einer
Ad-hoc-Mitteilung vorläufige Ergebnisse des 1.
Quartals 2021/22 und die Erhöhung der
Gesamtjahresprognose 2021/22 veröffentlicht. Der
Aurubis Konzern erwartet nun für das
Geschäftsjahr 2021/22 ein operatives EBT zwischen 400
Mio. € und 500 Mio. € (zuvor: 320 - 380 Mio.
€). Der ROCE der Konzerns wird nun bei 15 - 19 %
erwartet (zuvor: 12 - 16 %).
Im Segment Multimetal Recycling planen wir für das
Geschäftsjahr 2021/22 nun mit einem operativen EBT
zwischen 190 und 250 Mio. € (zuvor: 140 - 200 Mio.
€) und einem operativen ROCE zwischen 22 - 26 %
(zuvor: 16 - 20 %).
Im Segment Custom Smelting & Products erwarten wir
für das Geschäftsjahr 2021/22 nun ein operatives
EBT zwischen 280 und 340 Mio. € (zuvor: 210 - 270 Mio.
€) und einen operativen ROCE zwischen 14 und 18 %
(zuvor: 10 - 14 %).
Gemäß Stimmrechtsmitteilung vom 13.01.2022
hat die Black Rock Inc. mit Sitz in Wilmington einen Anteil
an der Aurubis AG von 3,05 % (bisher: 2,99 %).
Die Aurubis AG wird zum Ende des Geschäftsjahres
2021/22 erstmalig neuen Offenlegungspflichten, resultierend
aus europäischen Regularien, innerhalb der
nichtfinanziellen Berichterstattung nachkommen. Aus der
EU-Taxonomie ergeben sich neue Berichtspflichten. Der
politische Entscheidungsprozess zur Ausgestaltung der
Berichtspflichten zu den sechs geplanten Umweltzielen ist
zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht final
abgeschlossen.
Für zusätzliche Informationen verweisen wir
auf unsere Angaben im Geschäftsbericht 2020/21.
Risiko- und Chancenmanagement
Die im Geschäftsbericht 2020/21 dargestellten
Risiken und Chancen haben sich im 1. Quartal 2021/22
grundsätzlich nicht verändert. Hervorzuheben sind
insbesondere Risiken, die sich aus dem Einfluss von
Covid-19 auf die Produktion und den Produktabsatz des
Unternehmens sowie aus Energiepreisentwicklungen ergeben
können.
Strategische Ausrichtung
Für ausführliche Erläuterungen zu unserer
weiterentwickelten Strategie verweisen wir auf den
Geschäftsbericht 2020/21.
geschaeftsbericht2020-21.aurubis.com
Nachhaltigkeit
Um die anspruchsvollen und dynamischen Entwicklungen im
Bereich Nachhaltigkeit in Zukunft noch besser in die
Geschäftsaktivitäten integrieren zu können,
wurde im Berichtszeitraum, gültig ab 01.01.2022, die
Aurubis-Nachhaltigkeitsorganisation gestärkt. Damit
wurde das zentrale Thema Nachhaltigkeit unserer
Konzernstrategie "Driving Sustainable Growth" auch
organisatorisch entsprechend umgesetzt, um die industrielle
Vorreiterrolle, die Aurubis hier innehat, weiter
auszubauen.
Der Bereich Nachhaltigkeit wurde aus dem Bereich
Communications, Investor Relations und Eventmanagement
& Social Engagement herausgelöst und berichtet als
eigenständige Organisationseinheit mit einer neuen
Bereichsleitung direkt an den CEO. Der Bereich ist unter
anderem verantwortlich für die konzernweite
Koordinierung der Umsetzung unserer ambitionierten
Nachhaltigkeitsziele 2030 und für die
Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Hier
fließen auch die Europäischen Klimaschutzziele
ein, die sich beispielsweise in dem Sustainable Finance
Action Plan widerspiegeln, sowie die aktive Teilnahme an
Initiativen wie der Copper Mark.
Ausblick
Rohstoffmärkte
Der Markt für Kupferkonzentrate befindet sich
sowohl nachfrage- als auch angebotsseitig im Wachstum. Eine
Erholung der Produktion in bestehenden Minen,
Erweiterungsprojekten sowie das Hochfahren neuer Projekte
werden wesentlich zu Produktionserhöhungen beitragen.
Gemäß Wood Mackenzie wird die globale
Minenproduktion im Jahr 2022 voraussichtlich um rd. 7 %
steigen. Nachfrageseitig wird das Wachstum der
Hüttenkapazitäten für rd. 2 % antizipiert.
Für die Verarbeitung von reinen Kupferkonzentraten
hat sich der neue Benchmark für das Kalenderjahr 2022
bei 65 US$/t/6,5cts/lb etabliert. Dies entspricht einem
Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahresbenchmark.
Aktuell liegt der Spotpreis auf Benchmarkniveau. Aufgrund
unserer Kernkompetenz, komplexe Konzentrate zu verarbeiten,
erwarten wir für Aurubis über dem Benchmark
liegende TC/RCs zu erzielen. Insgesamt gehen wir von einem
steigenden Angebot an Kupferkonzentraten in 2022 aus.
Aufgrund unserer Positionierung im Markt, unserer
langfristigen Vertragsstruktur und unserer
Lieferantendiversifizierung sind wir zuversichtlich, erneut
eine gute Versorgung mit Kupferkonzentraten
sicherzustellen. Wir sind bereits über das 2. Quartal
des Geschäftsjahres 2021/22 hinaus mit Konzentraten zu
guten Schmelz- und Raffinierlöhnen versorgt.
Die Verfügbarkeit von Recyclingmaterial für
den Rest des Geschäftsjahres wird auf stabilem Niveau
erwartet. Auf dem Altkupfermarkt zeigte sich eine
Normalisierung im Vergleich zum Überangebot im
vergangenen Geschäftsjahr. Hier erwartet Aurubis eine
zufriedenstellende Versorgungslage mit Raffinierlöhnen
auf gutem Niveau. Das Geschäft ist insbesondere bei
Altkupfer von kurzfristiger Natur und damit von
vielfältigen Einflüssen abhängig, die nur
schwer prognostizierbar sind.
Komplexe Recyclingmaterialien sind durch weniger
Volatilität in der Verfügbarkeit gekennzeichnet.
Hier ist ein stabiles Marktumfeld für den Rest des
Geschäftsjahres zu erwarten.
Der globale Fokus auf Nachhaltigkeit und steigende
Erwartungen für Recyclingquoten in Europa werden
langfristig zusätzlich das Angebot an
Recyclingmaterialien steigern.
Aurubis geht insgesamt von einer stabilen
Versorgungslage für Recyclingmaterial mit guten
Raffinierlöhnen aus. Wir sind bereits zu einem sehr
großen Anteil bis Ende des 2. Quartals des
Geschäftsjahres 2021/22 mit Recyclingmaterial zu guten
Raffinierlöhnen versorgt. Unsere breite
Marktaufstellung federt Versorgungsrisiken ab.
Produktmärkte
Kupferprodukte
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung zeichnet sich
für den Rest des Geschäftsjahres 2021/22 eine
weiterhin hohe Nachfrage nach Kupferprodukten ab.
Ein bereits bekannter Faktor ist die von Aurubis
für das Kalenderjahr 2022 festgesetzte
Aurubis-Kupferprämie für europäische Kunden.
Aurubis hat diese auf 123 US$/t gegenüber dem Vorjahr
erhöht (2021: 96 US$/t). Der Anstieg der
Kupferprämie ist Ausdruck der unvermindert guten
Marktnachfrage in Europa im Jahr 2022 und kompensiert in
Teilen die stark gestiegenen Fracht- und Energiekosten.
Bei Kupfergießwalzdraht setzte sich die positive
Entwicklung im 1. Quartal 2021/22 fort. In Europa - ebenso
in anderen Teilen der Welt - bleibt die Nachfrage auf gutem
Niveau. Aurubis erwartet weiter eine hohe Nachfrage der
Elektroindustrie, Automobilindustrie und des Bau- und
Infrastruktursektors im Kalenderjahr 2022.
Die Nachfrage nach Stranggussformaten wird auch im
kommenden Geschäftsjahr auf hohem Niveau erwartet.
Auf dem europäischen Markt für
Flachwalzprodukte erwarten wir eine stabile Nachfrage
für das Geschäftsjahr. Die Produktion von
Flachwalzprodukten erwartet der Konzern auf leicht
reduziertem Niveau aufgrund der reduzierten
Produktionskapazität von Aurubis Stolberg.
Schwefelsäure
In Nordwesteuropa erwartet ICIS weiterhin ein knappes
Angebot an Schwefelsäure für den Rest des
Geschäftsjahres, verbunden mit Preissteigerungen
für neue Vertragsabschlüsse. Auch in den USA
werden aufgrund der aktuellen Angebotsknappheit
Preissteigerungen erwartet.
Auf Basis der aktuell hohen Nachfragesituation auf dem
Markt für Schwefelsäure und der geringen
Verfügbarkeit für Schwefelsäure erwarten wir
für den Rest des Geschäftsjahres eine sehr
positive Entwicklung der Schwefelsäureerlöse.
Kupferproduktion
Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 gehen
wir in Summe von einer leicht über dem Vorjahr
liegenden Anlagenverfügbarkeit aus. Dies erwarten wir
insbesondere aufgrund der getätigten
Anlagen-Optimierungsinvestitionen in unsere Standorte, die
wir im Rahmen geplanter Wartungsstillstände
vorgenommen haben.
Im Mai / Juni 2022 werden wir an unserem Standort in
Hamburg einen geplanten Wartungsstillstand
durchführen. Dieser wird unser operatives EBT nach
aktuellen Planungen mit rund 28 Mio. € belasten.
Ergebniserwartung
Zu unserem Geschäftsmodell gehört, dass unser
Ergebnis quartalsweisen Schwankungen unterliegt. Dies hat
saisonale Gründe, kann aber auch durch Störungen
bei Aggregaten oder in den Betriebsabläufen verursacht
sein.
Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021/22 erfolgt
auf Basis folgender Prämissen:
| ― |
Wir erwarten, gestützt auf Branchenprognosen, eine weiter wachsende Kupfernachfrage. |
| ― |
Aufgrund des gegenüber Vorjahr deutlich erhöhten Benchmarks 2022 für Kupferkonzentrate gehen wir von entsprechend höheren Schmelz- und Raffinierlöhnen pro Tonne aus. Aufgrund unserer metallurgischen Kompetenz und unseres diversifizierten Lieferantenportfolios werden wir über Benchmark liegende TC/RCs erzielen. |
| ― |
Für Altkupfer rechnen wir für die kommenden Quartale mit einem stabilen Mengenangebot bei Raffinierlöhnen auf gutem Niveau. |
| ― |
Aufgrund der aktuellen Marktsituation für Schwefelsäure schätzen wir die Ergebnisentwicklung sehr positiv ein. |
| ― |
Die Aurubis-Kupferprämie wurde auf 123 US$/t für 2022 festgesetzt (Vj. 96 US$/t). |
| ― |
Aufgrund der aktuellen Energiepreisentwicklungen gehen wir von deutlich steigenden Energiekosten aus. Durch aktives Energiemanagement und die zeitlich versetzt wirkenden CO 2-Strompreiskompensationen konnten die Preissteigerungen deutlich abgefedert werden. |
| ― |
Wesentliche Teile unserer Einnahmen sind US-Dollarbasiert. Im Rahmen unserer Hedging-Strategie haben wir die daraus resultierenden Risiken zum überwiegenden Teil abgesichert. |
| ― |
Aus dem Performance Improvement Program (PIP) erwarten wir für 2021/22 eine Ergebnisverbesserung von 90 Mio. € im Verhältnis zum Referenzjahr 2018/19 aus Kostenreduzierung und Durchsatzverbesserung. |
| ― |
Für das Geschäftsjahr 2021/22 gehen wir in Summe von einer stabilen Anlagenverfügbarkeit aus. |
Insgesamt erwarten wir für den Aurubis-Konzern im
Geschäftsjahr 2021/22 ein operatives EBT zwischen 400
Mio. € und 500 Mio. € und einen operativen ROCE
zwischen 15 % und 19 %.
Im Segment Multimetal Recycling erwarten wir für
das
Geschäftsjahr 2021/22 ein operatives EBT zwischen
190 Mio. € und 250 Mio. € und einen operativen
ROCE zwischen 22 % und 26 %.
Im Segment Custom Smelting & Products planen wir
für das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem
operativen EBT zwischen 280 Mio. € und 340 Mio. €
und einem operativen ROCE zwischen 14 % und 18 %.
Intervallprognose für 2021/22 laut Aurubis-Definition
| operatives | operativer | |
| EBT | ROCE | |
| in Mio. € | in % | |
| Konzern 1 | 400 - 500 | 15 - 19 |
| Segment Multimetal Recycling | 190 - 250 | 22 - 26 |
| Segment Custom Smelting & Products | 280 - 340 | 14 - 18 |
Ausgewählte Finanzinformationen
Die interne Berichterstattung und Steuerung des Konzerns
erfolgen auf Grundlage eines operativen Ergebnisses, um den
Erfolg des Aurubis-Konzerns unabhängig von
Bewertungseinflüssen zur internen Steuerung abbilden
zu können. Die Herleitung des operativen Ergebnisses
aus der IFRS-Ertragslage erfolgt durch:
| ― |
Bereinigung um Bewertungsergebnisse aus der Anwendung des IAS 2; dabei werden die aus der Anwendung der Durchschnittsmethode resultierenden Metallpreisschwankungen eliminiert. Ebenso werden nicht dauerhafte stichtagsbezogene Abwertungen und Zuschreibungen auf Metallvorratsbestände eliminiert. |
| ― |
Bereinigung um nicht realisierte stichtagsbedingte Effekte aus Marktbewertungen von Metallderivategeschäften, bezogen auf die Hauptmetallbestände unserer Hüttenstandorte |
| ― |
Eliminierung von nicht zahlungswirksamen Effekten aus Kaufpreisallokationen |
| ― |
Bereinigung um Effekte aus der Anwendung des IFRS 5 |
Das IFRS EBT in Höhe von 405 Mio. € (Vj. 226
Mio. €) hat das Vorjahr deutlich übertroffen. Die
Veränderung war, neben den bereits in der
Erläuterung zur operativen Ertragslage beschriebenen
Ergebniseffekten, insbesondere durch die
Metallpreisentwicklung begründet. Die Anwendung der
Durchschnittsmethode führt zu Metallpreisbewertungen,
die nah an den Marktpreisen liegen.
Metallpreisvolatilitäten haben daher direkte
Auswirkungen auf
Bestandsveränderungen/Materialaufwendungen und somit
auf das IFRS-Rohergebnis. Das IFRS-Rohergebnis beinhaltet
in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/22
Bewertungseffekte im Vorratsvermögen in Höhe von
249 Mio. € (Vj. 142 Mio. €). Die Abbildung dieser
Volatilität ist nicht Cashflow-relevant und spiegelt
auch nicht die operative Performance von Aurubis wider.
Die Herleitung der operativen Ergebnisse der ersten drei
Monate des Geschäftsjahres 2021/22 und des
Vorjahresvergleichszeitraums aus der IFRS-Gewinn- und
Verlustrechnung wird in der nachfolgenden Tabellen
dargestellt.
Überleitung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| 3 Monate 2021/22 | 3 Monate 2020/21 | |||||
| Bereinigungs-
effekte |
Bereinigungs-
effekte |
|||||
| in Mio. € | IFRS | Vorräte/ Anlage-
vermögen |
operativ | IFRS | Vorräte/ Anlage-
vermögen |
operativ |
| Umsatzerlöse | 4.406 | 0 | 4.406 | 3.463 | 0 | 3.463 |
| Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 290 | -115 | 175 | 291 | -76 | 215 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 49 | 0 | 49 | 12 | 0 | 12 |
| Materialaufwand | -4.092 | -134 | -4.226 | -3.298 | -66 | -3.364 |
| Rohergebnis | 656 | -249 | 407 | 476 | -142 | 334 |
| Personalaufwand | -138 | 0 | -138 | -139 | 0 | -139 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -47 | 0 | -47 | -46 | 0 | -46 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -71 | 0 | -71 | -64 | 0 | -64 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 400 | -249 | 151 | 227 | -142 | 85 |
| Ergebnis aus At Equity bewerteten Anteilen | 7 | -4 | 3 | 3 | -2 | 1 |
| Zinserträge | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Zinsaufwendungen | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 405 | -253 | 152 | 226 | -144 | 82 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -104 | 70 | -34 | -53 | 35 | -19 |
| Konzernergebnis | 301 | -183 | 118 | 173 | -109 | 63 |
Die IFRS Bilanzsumme erhöhte sich von 6.613 Mio.
€ zum 30.09.2021 auf 7.060 Mio. € zum 31.12.2021.
Ursächlich für den deutlichen Anstieg war der im
Vergleich zur operativen Bilanz höhere Anstieg der
Vorratsbestände um insgesamt 552 Mio. € von 2.804
Mio. € zum 30.09.2021 gegenüber 3.356 Mio. €
zum 31.12.2021. Maßgeblich waren die hohen
Kupferpreise in den ersten 3 Monaten des
Geschäftsjahres. Das Eigenkapital des Konzerns
erhöhte sich um 301 Mio. € von 3.443 Mio. €
zum Ende des letzten Geschäftsjahres auf 3.744 Mio.
€ zum 31.12.2021. Die Erhöhung resultierte aus
dem im Vergleich zur operativen Bilanz höheren
Konzerngesamtergebnis in Höhe von 301 Mio. €.
Insgesamt lag die IFRS-Eigenkapitalquote am 31.12.2021 bei
53,0 % gegenüber 52,1 % zum Ende des letzten
Geschäftsjahres.
Die folgende Tabelle gibt die Ermittlung der operativen
Bilanz zum 31.12.2021 und zum 30.09.2021 wieder:
Überleitung der Konzern-Bilanz
| 31.12.2021 | ||||
| Bereinigungseffekte | ||||
| in Mio. € | IFRS | IFRS 5 | Vorräte/
Anlagevermögen |
Operativ |
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 1.980 | 10 | -29 | 1.961 |
| Latente Steuern | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Langfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 42 | 0 | 0 | 42 |
| Vorräte | 3.356 | 68 | -1.345 | 2.079 |
| Kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 882 | 41 | 0 | 923 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 656 | 7 | 0 | 663 |
| Zur Veräußerung gehaltene-ne Vermögenswerte | 126 | -126 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 7.060 | 0 | -1.374 | 5.686 |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 3.744 | 0 | -978 | 2.766 |
| Latente Steuern | 518 | 0 | -396 | 122 |
| Langfristige Rückstellungen | 292 | 2 | 0 | 294 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 350 | 1 | 0 | 351 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 67 | 3 | 0 | 70 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.055 | 28 | 0 | 2.083 |
| Verbindlichkeiten aus zur Veräußerung gehaltenenen Vermögenswerten | 34 | -34 | 0 | 0 |
| Summe Passiva | 7.060 | 0 | -1.374 | 5.686 |
| 30.09.2021 | ||||
| Bereinigungseffekte | ||||
| in Mio. € | IFRS | IFRS 5 | Vorräte/
Anlagevermögen |
Operativ |
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 1.958 | 9 | -24 | 1.943 |
| Latente Steuern | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Langfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Vorräte | 2.804 | 62 | -1.096 | 1.770 |
| Kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 716 | 44 | 0 | 760 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 942 | 23 | 0 | 965 |
| Zur Veräußerung gehaltene-ne Vermögenswerte | 138 | -138 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 6.613 | 0 | -1.120 | 5.493 |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 3.443 | 0 | -795 | 2.648 |
| Latente Steuern | 443 | 0 | -325 | 118 |
| Langfristige Rückstellungen | 291 | 2 | 0 | 293 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 503 | 1 | 0 | 504 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 67 | 2 | 0 | 69 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.828 | 33 | 0 | 1.861 |
| Verbindlichkeiten aus zur Veräußerung gehaltenenen Vermögenswerten | 38 | -38 | 0 | 0 |
| Summe Passiva | 6.613 | 0 | -1.120 | 5.493 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
IFRS
| in Mio. € | 3 Monate 2021/22 | 3 Monate 2020/21 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 405 | 226 |
| (Zu-) Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 47 | 46 |
| Veränderung langfristiger Rückstellungen | -1 | 1 |
| Bewertung von Derivaten | -30 | 5 |
| Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 1 | 1 |
| Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | -5 | 1 |
| Auszahlungen für Ertragsteuern | -11 | -20 |
| Brutto-Cashflow | 406 | 260 |
| Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -195 | -156 |
| Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | -555 | -596 |
| Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | 0 | 2 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | 258 | 216 |
| Mittelabfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | -85 | -273 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -54 | -36 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten und Darlehen an nahestende Unternehmen | 0 | -2 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 0 | 1 |
| Zinseinzahlungen | 3 | 1 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -51 | -36 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 13 | 3 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -175 | -12 |
| Erwerb eigener Aktien | 0 | -19 |
| Zinsauszahlungen | -4 | -4 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -167 | -32 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | -303 | -341 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 965 | 481 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 663 | 140 |
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
IFRS
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | ||||||
| in Mio. € | Gezeichnetes
Kapital |
Kapital-
rücklage |
Eigene Anteile | Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital | Marktbewertung von Cashflow Sicherungen | Kosten der
Absicherung |
| Stand am 01.10.2020 | 115 | 343 | -41 | 2.435 | 26 | 2 |
| Erwerb eigener Anteile | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 173 | 16 | -1 |
| davon Konzernergebnis | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| davon sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 |
| Stand am 31.12.2020 | 115 | 343 | -60 | 2.608 | 43 | 0 |
| Stand am 01.10.2021 | 115 | 343 | -60 | 3.025 | 18 | 0 |
| Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 301 | -5 | 0 |
| davon Konzernergebnis | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
| davon sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Stand am 31.12.2021 | 115 | 343 | -60 | 3.326 | 14 | 0 |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | ||||||
| in Mio. € | Marktbewertung
von Finanz- investitionen |
Währungs-
änderungen |
Ertrag-
steuern |
Anteile der Aktionäre der Aurubis AG | Nicht
beherrschende Anteile |
Summe Eigenkapital |
| Stand am 01.10.2020 | -32 | 11 | -8 | 2.850 | 1 | 2.851 |
| Erwerb eigener Anteile | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 |
| Konzerngesamtergebnis | 14 | -1 | -3 | 197 | 0 | 198 |
| davon Konzernergebnis | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| davon sonstiges Ergebnis | 14 | -1 | -3 | 24 | 0 | 24 |
| Stand am 31.12.2020 | -18 | 10 | -11 | 3.029 | 1 | 3.030 |
| Stand am 01.10.2021 | -5 | 13 | -7 | 3.442 | 1 | 3.443 |
| Konzerngesamtergebnis | 4 | 1 | 0 | 301 | 0 | 301 |
| davon Konzernergebnis | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
| davon sonstiges Ergebnis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand am 31.12.2021 | -1 | 14 | -7 | 3.743 | 1 | 3.744 |
Konzern-Segmentberichterstattung
| 3 Monate 2021/22 | ||||||
| Segment Multimetal Recycling | Segment Custom Smelting & Products | Sonstige | Summe | Überleitung/ Konsolidierung | Konzern gesamt | |
| in Mio. € | operativ | operativ | operativ | operativ | IFRS | IFRS |
| Umsatzerlöse | ||||||
| Gesamtumsätze | 1.451 | 4.517 | 0 | |||
| Intersegmentumsätze | 1.276 | 287 | 0 | |||
| Außenumsätze | 175 | 4.231 | 0 | 4.406 | 0 | 4.406 |
| EBIT | 78 | 87 | -13 | 151 | 248 | 399 |
| EBT | 77 | 88 | -13 | 152 | 252 | 405 |
| ROCE (%) | 38,9 | 9,5 | ||||
| 3 Monate 2020/21 | ||||||
| Segment Mutimetal Recycling | Segment Custom Smelting & Products | Sonstige | Summe | Überleitung/ Konsolidierung | Konzern gesamt | |
| in Mio. € | operativ | operativ | operativ | operativ | IFRS | IFRS |
| Umsatzerlöse | ||||||
| Gesamtumsätze | 1.148 | 3.499 | 0 | |||
| Intersegmentumsätze | 1.007 | 177 | 0 | |||
| Außenumsätze | 140 | 3.323 | 0 | 3.463 | 0 | 3.463 |
| EBIT | 48 | 50 | -12 | 85 | 142 | 227 |
| EBT | 47 | 48 | -13 | 82 | 144 | 226 |
| ROCE (%) | 24,4 | 10,0 | ||||
Die Aufgliederung der Außenumsätze nach
Produktgruppen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| Segment Multimetal Recycling | Segment Custom Smelting & Products | Summe | ||||
| 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | |
| in Mio. € | 2021/22 | 2020/21 | 2021/22 | 2020/21 | 2021/22 | 2020/21 |
| Gießwalzdraht | 0 | 0 | 1.638 | 1.166 | 1.638 | 1.166 |
| Kupferkathoden | 37 | 47 | 806 | 736 | 843 | 782 |
| Edelmetalle | 0 | 0 | 837 | 857 | 837 | 857 |
| Strangguss | 0 | 0 | 425 | 192 | 425 | 192 |
| Bänder, Profile und Formate | 0 | 1 | 363 | 292 | 363 | 294 |
| Sonstiges | 138 | 92 | 161 | 80 | 299 | 172 |
| Gesamt | 175 | 140 | 4.231 | 3.323 | 4.406 | 3.463 |
Nachtragsbericht
Es ergaben sich keine wesentliche Ereignisse nach dem
Bilanzstichtag.
Termine und Kontakte
Finanzkalender
| Virtuelle Hauptversammlung | 17. Februar 2022 |
| Zwischenbericht 6 Monate 2021/22 | 10. Mai 2022 |
| Quartalsmitteilung 9 Monate 2021/22 | 5. August 2022 |
| Bericht zum Geschäftsjahr 2021/22 | 7. Dezember 2022 |
Wenn Sie mehr Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:
Aurubis AG, Hovestrasse 50, 20539 Hamburg
Angela Seidler
Vice President Investor Relations &
Corporate Communications
Telefon +49 40 7883-3178
a.seidler@aurubis.com
Ferdinand von Oertzen
Specialist Investor Relations
Telefon +49 40 7883-3179
f.vonoertzen@aurubis.com
Elke Brinkmann
Head of Investor Relations
Telefon +49 40 7883-2379
e.brinkmann@aurubis.com