thyssenkrupp AG
Duisburg und Essen
Z w i s c h e n b e r i c h t 1 . Q u a r t a l 2021 / 2 0 2 2
thyssenkrupp in Zahlen
| Gruppe insgesamt | |||||
| 1. Quartal 2020 / 2021 |
1. Quartal 2021 / 2022 |
Veränderung | in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 7.845 | 10.398 | 2.554 | 33 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 7.321 | 9.023 | 1.701 | 23 |
| EBITDA | Mio € | 250 | 554 | 304 | ++ |
| EBIT2) | Mio € | 20 | 298 | 278 | ++ |
| EBIT-Marge | % | 0,3 | 3,3 | 3,0 | ++ |
| Bereinigtes EBIT2) | Mio € | 78 | 378 | 300 | ++ |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 1,1 | 4,2 | 3,1 | ++ |
| Ergebnis vor Steuern | Mio € | - 93 | 203 | 297 | ++ |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. Ergebnis nach Steuern |
Mio € | - 125 | 122 | 247 | ++ |
| davon Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG |
Mio € | - 145 | 106 | 251 | ++ |
| Ergebnis je Aktie | € | - 0,23 | 0,17 | 0,40 | ++ |
| Operating Cashflow | Mio € | 265 | - 599 | - 864 | -- |
| Cashflow für Investitionen | Mio € | - 274 | - 253 | 21 | 8 |
| Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 873 | 25 | - 848 | - 97 |
| Free Cashflow3) | Mio € | 864 | - 827 | - 1.691 | -- |
| Free Cashflow vor M & A3) | Mio € | 32 | - 858 | - 891 | -- |
| Netto-Finanzguthaben (31.12.) | Mio € | - 5.062 | - 2.701 | 2.361 | 47 |
| Eigenkapital (31.12.) | Mio € | 9.929 | 11.425 | 1.497 | 15 |
| Gearing (31.12.) | % | -4) | -4) | - | - |
| Mitarbeiter (31.12.) | 103.128 | 100.386 | - 2.742 | - 3 | |
| Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1) | |||||
| 1. Quartal 2020 / 2021 |
1. Quartal 2021 / 2022 |
Veränderung | in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 7.845 | 10.398 | 2.554 | 33 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 7.321 | 9.023 | 1.701 | 23 |
| EBITDA | Mio € | 254 | 554 | 301 | ++ |
| EBIT2) | Mio € | 24 | 298 | 274 | ++ |
| EBIT-Marge | % | 0,3 | 3,3 | 3,0 | ++ |
| Bereinigtes EBIT2) | Mio € | 78 | 378 | 300 | ++ |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 1,1 | 4,2 | 3,1 | ++ |
| Ergebnis vor Steuern | Mio € | - 89 | 203 | 293 | ++ |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. Ergebnis nach Steuern |
Mio € | - 121 | 122 | 243 | ++ |
| davon Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG |
Mio € | - 141 | 106 | 247 | ++ |
| Ergebnis je Aktie | € | - 0,23 | 0,17 | 0,40 | ++ |
| Operating Cashflow | Mio € | 265 | - 599 | - 863 | -- |
| Cashflow für Investitionen | Mio € | - 274 | - 253 | 21 | 8 |
| Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 873 | 25 | - 848 | - 97 |
| Free Cashflow3) | Mio € | 864 | - 827 | - 1.691 | -- |
| Free Cashflow vor M & A3) | Mio € | 32 | - 858 | - 891 | -- |
| Netto-Finanzguthaben (31.12.) | Mio € | ||||
| Eigenkapital (31.12.) | Mio € | ||||
| Gearing (31.12.) | % | ||||
| Mitarbeiter (31.12.) | |||||
1)
Siehe auch Vorbemerkungen.
2)
Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
3)
Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4)
Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens
ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.
STAMMDATEN UND KENNZAHLEN ZUR THYSSENKRUPP AKTIE / ADR
| ISIN | Anzahl Aktien (insgesamt) | Stück | 622.531.741 | |
| Aktien (Börsen Frankfurt, Düsseldorf) | DE 000 750 0001 | Kurs Ende Dezember 2021 | € | 9,68 |
| ADR (Außerbörslicher Handel) | US88629Q2075 | Marktkapitalisierung Ende Dezember 2021 | Mio € | 6.026 |
| Kürzel | ||||
| Aktien | TKA | |||
| ADR | TKAMY |
Vorwort
Dr. Klaus Keysberg
Vorstand für Finanzen (CFO)
Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,
thyssenkrupp ist gut in das neue Geschäftsjahr 2021 / 2022 gestartet und konnte im
1. Quartal den positiven Trend seiner Geschäftsentwicklung fortsetzen. Wir haben Auftragseingang,
Umsatz und das Bereinigte EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert und liegen
mit unseren Finanzkennzahlen damit im Rahmen der Erwartungen.
Unsere Quartalszahlen belegen deutlich, dass die Maßnahmen unseres Transformationsprogramms
greifen. Unser Ziel - der Aufbau einer leistungsfähigen "Group of Companies" mit starken,
eigenständigen Geschäften - rückt in greifbare Nähe. Auf das Gesamtjahr blicken wir
weiter optimistisch: Durch die erhebliche Ergebnisverbesserung beim Stahl und die
einsetzende Normalisierung der Situation in den Lieferketten werden wir unsere Ergebnisse
in den kommenden Quartalen weiter verbessern. Mit Fortsetzung der strukturellen Verbesserungen
wirken unsere Geschäfte den derzeit steigenden Einsatzkosten entgegen. Wir bestätigen
klar unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Mit einem ausgeglichenen Free
Cashflow vor M & A erreichen wir einen weiteren Meilenstein unserer Transformation.
Das ist ein großer und wichtiger Schritt hin zu den ambitionierten Mittelfristzielen,
die wir im Dezember 2021 bekanntgegeben haben.
Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und sind dankbar, dass Sie
uns auf diesem Transformationspfad begleiten. Ihre Unterstützung ist entscheidend
dafür, dass wir den Umbau von thyssenkrupp erfolgreich abschließen können. Und daran
arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck - darauf können Sie sich verlassen.
Dr. Klaus Keysberg
Zwischenlagebericht
Vorbemerkungen
Die Berichterstattung folgt dem internen Steuerungskonzept von thyssenkrupp.
Die im Geschäftsjahr 2020 / 2021 im Segment Multi Tracks eingeleiteten Verkaufsprozesse
hinsichtlich der Anlagenbaugeschäfte des Bereichs Mining, Infrastructure und des Edelstahlgeschäfts
erfüllten im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2020 / 2021 die Kriterien von IFRS 5 für
einen Ausweis dieser Aktivitäten als Veräußerungsgruppen. Dementsprechend wurde in
der Bilanz zum 30. September 2021 ein gesonderter Ausweis der auf diese Aktivitäten
entfallenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erforderlich. Der gesonderte Ausweis
der auf die Anlagenbaugeschäfte des Bereichs Mining, auf das Edelstahlgeschäft und
auf die australischen Aktivitäten von Infrastructure entfallenden Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten erfolgt weiterhin auch zum 31. Dezember 2021. Der Verkaufsprozess
hinsichtlich Infrastructure wurde mit Ausnahme der australischen Aktivitäten Ende
November 2021 abgeschlossen.
Seit dem Ende Juli 2020 erfolgten Verkauf des Aufzuggeschäfts Elevator Technology
hält thyssenkrupp eine Beteiligung, die Bestandteil der für den Verkauf erhaltenen
Gegenleistung war. Zu weiteren Einzelheiten hinsichtlich der Beteiligung siehe auch
Anhang-Nr. 02 (Nicht fortgeführte Aktivität und Veräußerungsgruppen) und Anhang-Nr.
07 (Finanzinstrumente). Ungeachtet der bereits erfolgten Entkonsolidierung müssen
darüber hinaus in direktem Zusammenhang mit dem Verkauf der Aufzugaktivitäten stehende
noch anfallende nachlaufende Aufwendungen und Erträge sowie Cashflows gemäß IFRS 5
weiterhin separat in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Kapitalflussrechnung
ausgewiesen werden.
Seit dem 1. Oktober 2020 wird die erwähnte Elevator-Beteiligung dem Segment Multi
Tracks zugeordnet. Dies galt bis zum Vollzug ihres Verkaufs Ende August 2021 auch
für die thyssenkrupp Carbon Components.
Darüber hinaus werden die thyssenkrupp AG und ihre Tochterunternehmen in diesem Zwischenlagebericht
nicht als "Konzern", sondern als "Gruppe" bezeichnet. Die Gruppe umfasst dabei den
rechtlichen Konsolidierungskreis.
Die Darstellung des Geschäftsverlaufs gliedert sich seit dem Zwischenbericht für
das 1. Halbjahr 2020/2021 nach Segmenten. Zudem ist den jeweiligen Segmenten ab diesem
Zwischenbericht eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells sowie die Erläuterung
der Mittelfristziele vorweggestellt. Damit soll auch in der unterjährigen Berichterstattung
das Group of Companies Konzept reflektiert werden.
Wirtschaftsbericht
| Auftragseingang | Umsatzerlöse | EBIT1) | ||||
| Mio € | Mio € | Mio € | ||||
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | |
| Materials Services | 2.482 | 3.722 | 2.368 | 3.290 | 11 | 219 |
| Industrial Components | 662 | 601 | 621 | 604 | 98 | 57 |
| Automotive Technology | 1.183 | 1.090 | 1.215 | 1.106 | 116 | 38 |
| Steel Europe | 2.408 | 2.481 | 1.917 | 2.669 | 22 | 112 |
| Marine Systems | 258 | 479 | 364 | 377 | 5 | - 2 |
| Multi Tracks2) | 1.425 | 2.567 | 1.200 | 1.540 | - 184 | - 50 |
| Corporate Headquarters | 2 | 1 | 5 | 2 | - 54 | - 61 |
| Überleitung | - 574 | - 543 | - 370 | - 565 | 9 | - 15 |
| Gruppe fortgeführte Aktivitäten2) | 7.845 | 10.398 | 7.321 | 9.023 | 24 | 298 |
| Nicht fortgeführte Aufzugaktivitäten2) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 | 0 |
| Gruppe insgesamt | 7.845 | 10.398 | 7.321 | 9.023 | 20 | 298 |
| Bereinigtes EBIT1) | ||||
| Mio € | Mitarbeiter | |||
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | |
| Materials Services | 5 | 219 | 15.804 | 15.454 |
| Industrial Components | 101 | 56 | 12.842 | 12.591 |
| Automotive Technology | 109 | 38 | 19.672 | 19.695 |
| Steel Europe | 20 | 124 | 26.336 | 26.247 |
| Marine Systems | 5 | 6 | 6.441 | 6.555 |
| Multi Tracks2) | - 111 | - 1 | 19.538 | 17.661 |
| Corporate Headquarters | - 54 | - 51 | 648 | 622 |
| Überleitung | 3 | - 14 | 1.847 | 1.561 |
| Gruppe fortgeführte Aktivitäten2) | 78 | 378 | 103.128 | 100.386 |
| Nicht fortgeführte Aufzugaktivitäten2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe insgesamt | 78 | 378 | 103.128 | 100.386 |
1)
Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
2)
Siehe auch Vorbemerkungen.
Zusammenfassung
Start in das neue Geschäftsjahr verläuft erwartungsgemäß: 1. Quartal bei Auftragseingang,
Umsatz und Bereinigtem EBIT mit deutlicher Verbesserung gegenüber Vorjahr; FCF vor
M & A noch belastet durch temporär hohes Umlaufvermögen
| ― |
Deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung der fortgeführten Aktivitäten im 1. Quartal
im Vergleich zum Vorjahr:
|
||||||||||||||
| ― |
Geschäftsverlauf in den Segmenten im 1. Quartal im Vergleich zum Vorjahr:
|
||||||||||||||
| ― |
Periodenergebnis i. W. aufgrund der operativen Entwicklung mit deutlicher Verbesserung gegenüber Vorjahr und positiv |
||||||||||||||
| ― |
FCF vor M & A der fortgeführten Aktivitäten im 1. Quartal wie erwartet deutlich negativ und unter Vorjahr: Temporärer Aufbau des Nettoumlaufvermögens bei gestiegenen Preisen i. W. aufgrund verzögerter Kundenabrufe infolge andauernder Engpässe in der Lieferkette sowie in Vorbereitung auf stärkere Nachfrage in Folgequartalen |
||||||||||||||
| ― |
Gesamtjahresprognose bestätigt: Deutlich verbessertes Bereinigtes EBIT und ausgeglichener FCF vor M & A (siehe Prognosebericht) |
||||||||||||||
| ― |
Weitere Schritte bei der Fokussierung des Portfolios erfolgreich umgesetzt: Closing zum Verkauf des Infrastructure-Geschäfts an die FMC Beteiligungs KG sowie des Edelstahlgeschäfts an das italienische Unternehmen Arvedi am 30. November 2021 bzw. 31. Januar 2022 erfolgt |
||||||||||||||
| ― |
Ambitionierte Mittelfristziele für die "Group of Companies" beim Kapitalmarkttag am 2. Dezember 2021 veröffentlicht: Bereinigte EBIT-Marge von 4-6 %, signifikant positiver FCF vor M & A sowie Rückkehr zur verlässlichen Dividendenzahlung für das Gesamtunternehmen; Mittelfristziele auf Segmentebene s. Kapitel "Berichterstattung zu den Segmenten" |
Makro- und Branchenumfeld
Erholung der Weltwirtschaft hat an Fahrt verloren - Unsicherheiten bleiben hoch
| ― |
Aktuelle Höchstwerte bei Corona-Neuinfektionen, Lieferengpässe und aktuelle Schwäche der chinesischen Wirtschaft behindern anhaltenden Aufschwung |
| ― |
Im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres Prognose für das Wachstum der globalen Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 bei einem Plus von 5,6 % dennoch leicht nach oben angepasst; Wachstum 2022 mit 4,4 % geringfügig niedriger erwartet |
| ― |
Industrieländer: Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktion 2021 bei einer Rate von 5,2 % leicht besser als zuletzt erwartet; 2022 derzeit Wachstum von 3,8 % prognostiziert |
| ― |
Schwellenländer: BIP-Wachstum 2021 von 5,9 % etwas höher als zu Geschäftsjahresbeginn erwartet; 2022 weitere Erholung bei einem Wachstum von 4,8 % |
| ― |
Risiken und Unsicherheiten: Unklarheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie insb. aufgrund neuer Virus-Mutationen, mit Blick auf die Entwicklung bei den Impfquoten sowie verschärfter Lockdown-Maßnahmen; Ungewissheit über die weitere Entwicklung bei zahlreichen geopolitischen Krisenherden (Ukraine, Afghanistan, etc.) sowie bei handelspolitischen Konflikten; anhaltende Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie; wiederkehrende Flut- bzw. Naturkatastrophen als Folge der Klimaerwärmung; ausgeprägte und dauerhafte Wachstumsabschwächung in China; Verschuldungsproblematik insb. in einigen Ländern Europas insb. auch als Folge der zahlreichen staatlichen Hilfsmaßnahmen zur Abschwächung der Pandemie-Folgen; deutlich gestiegene Material- und Rohstoffpreise und damit verbundene Befürchtungen sich verfestigender Inflationsraten |
BRUTTOINLANDSPRODUKT
| reale Veränderung zum Vorjahr in % | 20211) | 20222) |
| Euroraum | 5,1 | 3,7 |
| Deutschland | 2,7 | 3,8 |
| Russland | 4,1 | 3,4 |
| Übriges Mittel-/Osteuropa | 4,8 | 4,0 |
| USA | 5,7 | 4,3 |
| Brasilien | 4,7 | 1,1 |
| Japan | 1,9 | 3,6 |
| China | 8,1 | 5,5 |
| Indien | 7,8 | 6,0 |
| Naher Osten & Afrika | 4,7 | 4,6 |
| Welt | 5,6 | 4,4 |
1)
Teilweise Schätzungen
2)
Prognosen
Quellen: IHS Markit, IMF, Consensus Forecasts, diverse Banken und Forschungsinstitute,
eigene Schätzungen
Automobilindustrie
| ― |
Weltweiter Absatz und weltweite Produktion von Pkw sowie leichten Nutzfahrzeugen in 2021 mit geringem Wachstum gegenüber Vorjahr, v.a. gebremst durch materialbedingte Produktionseinschränkungen (insb. wg. Chipmangels) und logistische Herausforderungen in globalen Lieferketten; deutliche Erholung in 2022 erwartet - unter Annahme erfolgreicher Kontrolle des Infektionsgeschehens; Rückkehr zum Niveau vor der Pandemie aufgrund anhaltender Chipknappheit frühestens 2023 / 2024 erwartet |
| ― |
Europa: Produktion in 2021 schwächer, Absatz in Größenordnung des Vorjahres; 2022 Erholung erwartet, jedoch weiterhin deutlich unter Niveau vor der Pandemie |
| ― |
Nordamerika: Produktion in 2021 in Größenordnung des Vorjahres, Absatz leicht stärker auf Kosten der Händlerbestände; 2022 Erholung erwartet, jedoch unterhalb des Niveaus vor der Pandemie |
| ― |
China: 2021 mit Produktion und Absatz leicht oberhalb des Vorjahreszeitraums; 2022 mit fortsetzender Erholung erwartet |
Maschinenbau
| ― |
Deutschland: Nach einem Produktionsplus von 7 % in 2021 positive Wachstumsprognose für 2022 in gleicher Größenordnung; hohe Auftragsbestände und spürbar anziehende Ausrüstungsinvestitionen stützen Produktionsentwicklung; Materialengpässe bleiben vorerst Belastungsfaktor |
| ― |
USA: Nach deutlichem Produktionsplus von rund 12 % in 2021 Prognose für 2022 von geringerer Wachstumsdynamik in Höhe von etwa 3 % geprägt; fiskalische konjunkturelle Hilfsmaßnahmen stützen, zunächst noch anhaltende Lieferkettenprobleme begrenzen Produktionsmöglichkeiten |
| ― |
China: Nach starkem Produktionsplus von ca. 13 % in 2021 für dieses Jahr deutlich geringere Wachstumsdynamik in Höhe von gut 5 % erwartet; staatliche Vorhaben zur Begrenzung von Überkapazitäten in der Schwerindustrie schränken Wachstumsmöglichkeiten ein |
Bauwirtschaft
| ― |
Deutschland: Expansionstempo aufgrund von Materialengpässen 2021 auf rund 1 % begrenzt; aufgestaute Kaufkraft, allmählich nachlassende Lieferprobleme, nach wie vor günstige Finanzierungsbedingungen und Bedarf an neuem Wohnraum und Büroflächen stützen Ausblick für 2022 |
| ― |
USA: Nach Produktionsplus von knapp 8 % in 2021 etwas geringeres Expansionsplus von etwa 5 % in diesem Jahr - Ausblick positiv aufgrund öffentlicher Infrastrukturausgaben und solider Dynamik beim Wohnungsbau; steigende Hauspreise und erste Zinserhöhungen im Jahresverlauf belasten |
| ― |
China: Nach relativ schwachem Wachstum von knapp 3 % in 2021 Produktion im laufenden Jahr mit rund 3½ % nur leicht höher; verschärfte Regulierung des Immobiliensektors wirkt dämpfend, anhaltender Trend zur Urbanisierung stützt die Wohnungs- und Tiefbauinvestitionen weiterhin |
Stahlumfeld
| ― |
Globale Walzstahlnachfrage in 2021 um 5 % gewachsen; Industrieländer legten mit 12 % deutlich stärker zu als die Entwicklungsländer (3 %); Erholung der weltweiten Nachfrage 2022 fällt mit voraussichtlich 2 % moderater aus |
| ― |
Nachfrage im EU-Markt für Qualitätsflachstahl zieht zu Beginn des Q1 2021 / 2022 wieder an; Eingeschränkte Materialverfügbarkeit und hohes EU-Preisniveau lassen Importe im Oktober auf Allzeithoch ansteigen |
| ― |
Globale Spotmarktpreise tendieren weiter rückläufig, liegen jedoch zum Teil noch deutlich über Tiefständen aus Sommer 2020 |
| ― |
Marktumfeld bleibt durch vielfältige Risiken herausfordernd: Unsicherheiten durch pandemische Entwicklung, Versorgungsengpässe bei Rohstoffen und Vormaterialien, volatile Rohstoffpreise, steigendes Inflationsniveau |
ENTWICKLUNG IN WICHTIGEN ABSATZMÄRKTEN
| 20211) | 20222) | |
| Fahrzeugproduktion, in Mio Pkw und leichte Nutzfahrzeuge3) | ||
| Welt | 74,5 | 80,9 |
| Westeuropa (inkl. Deutschland) | 9,3 | 11,5 |
| Deutschland | 3,2 | 4,3 |
| Nordamerika (USA, Mexiko, Kanada) | 13,0 | 15,2 |
| USA | 8,9 | 10,4 |
| Mexiko | 3,0 | 3,4 |
| Japan | 7,4 | 8,0 |
| China | 24,3 | 24,5 |
| Indien | 4,0 | 4,2 |
| Brasilien | 2,0 | 2,3 |
| Maschinenbauproduktion, real, in % gegenüber Vorjahr | ||
| Welt | 13,0 | 4,7 |
| Europa | 12,0 | 5,4 |
| Deutschland | 7,0 | 7,0 |
| USA | 11,7 | 3,2 |
| Japan | 17,0 | 5,2 |
| China | 12,8 | 5,2 |
| Bautätigkeit, real, in % gegenüber Vorjahr | ||
| Euroraum | 5,6 | 3,1 |
| Deutschland | 1,0 | 3,0 |
| USA | 7,7 | 5,1 |
| China | 2,7 | 3,4 |
| Indien | 16,9 | 5,4 |
| Stahlnachfrage, in % gegenüber Vorjahr | ||
| Welt | 4,5 | 2,2 |
| Deutschland | 10,0 | 13,3 |
| EU(27) + Großbritannien | 12,7 | 5,5 |
| USA | 15,3 | 5,7 |
| China | - 1,0 | 0,0 |
1)
Teilweise Schätzungen
2)
Prognosen
3)
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 6t (nur vollständig montierte Fahrzeuge, ohne sog.
CKD-Einheiten)
Quellen: IHS Markit, Oxford Economics, worldsteel, nationale Verbände, eigene Schätzungen
Berichterstattung zu den Segmenten
Materials Services
Materials Services ist der größte werksunabhängige Werkstoffhändler und -dienstleister
der westlichen Welt (Europa & Nordamerika). Unser Angebot reicht von qualitativ hochwertigen
Roh- und Werkstoffen über technische Dienstleistungen bis hin zu intelligenten Lösungen
für digitale und nachhaltigere Lieferketten.
Unser vorrangiges Ziel ist es, unsere führenden Marktpositionen in Europa und Nordamerika
zu festigen bzw. weiter auszubauen. Dabei wollen wir in beiden Regionen stärker als
der Markt wachsen. Wir planen mittelfristig mit Lagerversandmengen von über 6 Mio
Tonnen weltweit, einer Bereinigten EBIT-Marge von 2 - 3 % sowie einem ROCE-Wert größer
9 %. Die Cash Conversion Rate soll bei ca. 0,8 liegen.
Im laufenden Geschäftsjahr liegt der Schwerpunkt unserer Initiativen weiterhin auf
der Fokussierung unseres Standortnetzwerks sowie auf profitablem Wachstum in Nordamerika.
So haben wir im 1. Quartal zwei weitere Lagerstandorte geschlossen und große Investitionsprojekte
an Standorten in den USA und Mexiko vorangetrieben. Zudem forcieren wir - auch KI-gestützt
- den Ausbau digitaler Supply Chain-Lösungen für resiliente und nachhaltige Lieferketten.
3,3 Mrd €
Umsatz
15.454
Mitarbeiter weltweit
Geschäftsverlauf im 1. Quartal
MATERIALS SERVICES IN ZAHLEN
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | Veränderung in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 2.482 | 3.722 | 50 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 2.368 | 3.290 | 39 |
| EBITDA | Mio € | 44 | 251 | ++ |
| EBIT | Mio € | 11 | 219 | ++ |
| Bereinigtes EBIT | Mio € | 5 | 219 | ++ |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 0,2 | 6,7 | - |
| Investitionen | Mio € | 26 | 15 | - 40 |
| Mitarbeiter (31.12.) | 15.804 | 15.454 | - 2 |
Auftragseingang
| ― |
Im lagerführenden Werkstoffhandel und im Streckengeschäft deutliche Steigerung durch höhere Preise |
| ― |
Plastics auf Niveau des Vorjahres |
Umsatz
| ― |
Insgesamt signifikant über Vorjahr, i. W. stark preisgetrieben |
| ― |
Umsatzplus beim lagerführenden Werkstoffhandel, dem Streckengeschäft und den automobilnahen Servicecentern |
| ― |
Werk- und Rohstoff-Absatz insgesamt unter Vorjahr (2,1 Mio t vs. 2,2 Mio t), i. W. aufgrund von Materialknappheit sowie eingeschränkter Nachfrage aufgrund von Versorgungsengpässen (u.a. Halbleiter) |
| ― |
Positive Absatzentwicklung insb. im Streckengeschäft sowie im nordamerikanischen Lager- und Servicecenter-Geschäft |
Bereinigtes EBIT
| ― |
Signifikante Steigerung durch Erhöhung der Marge bei beiden Business Units (Distribution Services und Supply Chain Services) durch Preise über dem Vorjahr sowie Vereinnahmung einer Versicherungserstattung und Auflösung einer Rückstellung |
| ― |
Weitere Fortschritte bei der strategischen Transformation i. W. durch Fortführung der Netzwerkoptimierung sowie Standortkonsolidierung durch Schließung von zwei weiteren Lagerstandorten |
| ― |
Weiterentwicklung der Transformation im Rahmen des strategischen Ansatzes "Materials as a Service", z.B. durch Vorstellung des neuen datenbasierten Supply Chain Services "Control Tower" bei der Messe Blechexpo sowie durch Finanzierung zweier "grüner" Innovationsprojekte |
Wesentliche Sondereffekte im Berichtszeitraum
| ― |
Keine wesentlichen Sondereffekte im Berichtszeitraum |
Investitionen
| ― |
Zahlungen für Maschinenanlagen neuer Standorte in Mexiko und Texas (USA) sowie für Hallenplanung des texanischen Stahl-Service-Centers |
| ― |
Ausbau des niederländischen Standortes Veghel zur weiteren Netzwerkkonsolidierung in Benelux (im Gegenzug Schließung von zwei Standorten in der Region) |
| ― |
Neubau einer Produktionshalle in der Schweiz und Inbetriebnahme einer weiteren Tieflochbohrmaschine zum Ausbau des Geschäfts mit Systembauteilen für Kunden aus dem Formen- und Werkzeugbau, dem Maschinenbau, der Medizintechnik oder der Uhrenindustrie |
| ― |
Modernisierungs- und Ersatzinvestitionen bei Lager- und Serviceeinheiten; Fortsetzung der digitalen Transformation |
Industrial Components
Industrial Components umfasst zwei Business Units: das Großwälzlager- und das Schmiedegeschäft.
Insgesamt streben wir für das Segment mittelfristig eine Bereinigte EBIT-Marge von
mindestens 10 % sowie eine Cash Conversion Rate von 0,6 - 0,8 an.
Als weltweiter Marktführer für Großwälzlager und einer der größten Hersteller von
nahtlos gewalzten Ringen streben wir im Bereich Bearings mittelfristig ein Umsatzwachstum
von durchschnittlich mindestens 5 % pro Jahr an. Um unsere Leistungsfähigkeit zu erhöhen,
wollen wir kontinuierlich Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzverbesserung umsetzen
- so auch im laufenden Geschäftsjahr. Ergänzend werden diese Maßnahmen begleitet von
einer langfristigen Investitionsstrategie mit dem Ziel, vom anhaltenden Marktwachstum
im Windenergiebereich profitieren zu können. Im 1. Quartal konnten wir zwei Restrukturierungsmaßnahmen
in Deutschland erfolgreich abschließen.
Forged Technologies als Spezialist für das Schmiedegeschäft gehört weltweit zu den
führenden Herstellern von Motoren-, Fahrwerks- und Baumaschinenkomponenten. Mittelfristig
ist es unser Ziel, unseren Marktanteil zu steigern und mit neuen Produkten zu wachsen.
Die Schwerpunkte im laufenden Geschäftsjahr liegen weiterhin auf der Steigerung unserer
Personaleffizienz, der Verbesserung der Energieeffizienz und der Optimierung unserer
Produktionsprozesse. Ein wichtiger Fokus liegt zudem auf der erfolgreichen Umsetzung
der Investitionsvorhaben zur Transformation der Business Unit. Im 1. Quartal konnten
wir bereits erste Musterteile für Chassis-Komponenten gemäß Plan an unsere Kunden
liefern.
284 Mio €
Umsatz Bearings
6.522
Mitarbeiter Bearings weltweit
320 Mio €
Umsatz Forged Technologies
6.069
Mitarbeiter Forged Technologies weltweit
Geschäftsverlauf im 1. Quartal
INDUSTRIAL COMPONENTS IN ZAHLEN
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | Veränderung in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 662 | 601 | - 9 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 621 | 604 | - 3 |
| EBITDA | Mio € | 122 | 84 | - 31 |
| EBIT | Mio € | 98 | 57 | - 42 |
| Bereinigtes EBIT | Mio € | 101 | 56 | - 44 |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 16,2 | 9,4 | - |
| Investitionen | Mio € | 32 | 30 | - 4 |
| Mitarbeiter (31.12.) | 12.842 | 12.591 | - 2 |
Auftragseingang
| ― |
Unter Vorjahr durch Rückgang bei Großwälzlagern; Schmiedegeschäft mit positiver Entwicklung |
| ― |
Großwälzlager: Deutlicher Rückgang, insb. im Anwendungsbereich Windenergie im Vergleich zum durch Vorzieheffekte in China geprägten Vorjahresquartal; Industrie-Anwendungsbereiche mit heterogener Entwicklung: Baumaschinen und Allgemeiner Maschinenbau über Vorjahr, Exploration deutlich schwächer, Kranbau auf Vorjahresniveau |
| ― |
Schmiedegeschäft: Deutlich über Vorjahr, i. W. durch Zuwächse im Industrie-Geschäft sowie ein weiterhin hohes Niveau bei Antriebsstrang-Komponenten für Lkw; Pkw mit leichtem Rückgang v.a. in Europa insb. getrieben durch die Halbleiterproblematik und gestörter Lieferketten; Fahrwerke für Baumaschinen mit unverändert hohem Nachfrageniveau in allen relevanten Regionen leicht unterstützt durch die Erweiterung des Produktangebots und Erschließung neuer Märkte und Geschäftsfelder |
Umsatz
| ― |
Umsatz leicht unter Vorjahr: Rückgang im Bereich Großwälzlager gegenüber Umsatzanstieg im Schmiedegeschäft |
| ― |
Großwälzlager: Signifikant unter Vorjahr, i. W. aufgrund von temporärem Nachfragerückgang in der Absatzregion China (v.a. im Anwendungsbereich Windenergie); markterholungsbedingt positive Entwicklung in den Industrie-Anwendungsbereichen, insb. im Allgemeinen Maschinenbau; Absatzregion Deutschland deutlich über Vorjahr, restliches Europa und Amerikas leicht über Vorjahr |
| ― |
Schmiedegeschäft: Umsatzentwicklung durch Anstieg in beiden Geschäftsbereichen deutlich über Vorjahr; positive Effekte insb. aus der US-Dollar-Wechselkursentwicklung und der Weitergabe von Stahlpreiserhöhungen |
Bereinigtes EBIT
| ― |
Signifikant unter Vorjahr durch Rückgang in beiden Geschäftsbereichen |
| ― |
Großwälzlager: Signifikant unter Vorjahr, i. W. getrieben durch rückläufige Umsatzentwicklung, Produkt- und Regionalstruktur des Absatzes sowie deutlich gestiegene Materialkosten; gegenläufig wirkten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (v.a. Restrukturierung) |
| ― |
Schmiedegeschäft: Rückgang aufgrund von steigenden Stahlpreisen sowie deutlich gestiegenen Energie- und Frachtkosten mit verzögerten Möglichkeiten zur Weitergabe; fortgesetzte Kostensenkungsmaßnahmen mit einhergehender Optimierung der Personalkostenquote konnten die gestiegenen Kosten teilweise kompensieren |
Wesentliche Sondereffekte im Berichtszeitraum
| ― |
Keine wesentlichen Sondereffekte |
Investitionen
| ― |
Überwiegend Wachstumsinvestitionen zur Erhöhung der Produktionskapazität v.a. im Anwendungsbereich Windenergie und hauptsächlich in europäischen und asiatischen Fertigungsstandorten |
| ― |
Fortgesetzte Investition in vollautomatische Schmiedepresse für Lkw-Vorderachsen am deutschen Standort Homburg |
Automotive Technology
Automotive Technology ist einer der führenden deutschen Zulieferer und Engineering-Partner
der internationalen Automobilindustrie. Das Produkt- und Serviceangebot umfasst Hightech-Komponenten,
Systeme und Automatisierungslösungen für den Fahrzeugbau sowie mechatronische Lösungen
mit Elektronik und Software aus Eigenentwicklungen.
Unser Wachstums- und Leistungsanspruch ist es, zu den Besten in unserem Wettbewerbsumfeld
zu gehören und schneller als der Markt zu wachsen. Zur Erreichung unserer mittelfristigen
Performance-Ziele - eine Bereinigte EBIT-Marge von 7 - 8 % sowie eine Cash Conversion
Rate von mindestens 0,5 - konzentrieren wir uns auf die Verbesserung der Produktionseffizienz
sowie auf Maßnahmen im Bereich Einkauf. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Margenverbesserungen
durch Ausbau von Claim Management Ressourcen.
Den seit Mitte des letzten Geschäftsjahres aufgetretenen Herausforderungen in unserem
Marktumfeld, wie z.B. Engpässen in der Versorgung mit elektronischen Halbleiter- und
anderen Vorprodukten, Störungen in der Lieferkette, volatilen Kundenabrufen sowie
höheren Vormaterial-, Logistik und Energiekosten wollen wir mit einer strikten Kostenkontrolle,
der weitestmöglichen Flexibilisierung des Personaleinsatzes sowie mit der Verhandlung
neuer Preiskonditionen begegnen.
1,1 Mrd €
Umsatz
19.695
Mitarbeiter weltweit
Geschäftsverlauf im 1. Quartal
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IN ZAHLEN
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | Veränderung in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 1.183 | 1.090 | - 8 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 1.215 | 1.106 | - 9 |
| EBITDA | Mio € | 169 | 94 | - 44 |
| EBIT | Mio € | 116 | 38 | - 67 |
| Bereinigtes EBIT | Mio € | 109 | 38 | - 65 |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 9,0 | 3,4 | - |
| Investitionen | Mio € | 50 | 47 | - 6 |
| Mitarbeiter (31.12.) | 19.672 | 19.695 | 0 |
Auftragseingang
| ― |
Deutlich unter Vorjahr insb. im automobilen Seriengeschäft, i. W. aufgrund andauernder Engpässe in der Lieferkette (v.a. bei Halbleiterprodukten) mit reduzierender Wirkung auf Kundenabrufe sowie schwächerer Nachfrageentwicklung in China |
| ― |
Premium-Fahrzeuge mit geringerem Nachfragerückgang im Vergleich zu Volumenmodellen |
Umsatz
| ― |
Umsatz folgt dem Auftragseingang insb. im automobilen Seriengeschäft; deutlicher Rückgang gegenüber Vorjahr |
Bereinigtes EBIT
| ― |
Signifikant unter Vorjahr, i. W. aufgrund halbleiterbedingt geringerer Kundennachfrage und Kapazitätsauslastung sowie Belastungen durch höhere Vormaterial-, Verpackungs-, Fracht- und Energiekosten |
| ― |
Gegenläufig wirkten Maßnahmen zur Flexibilisierung des Personaleinsatzes, wie z.B. Abbau von Leiharbeit, Kurzarbeit und Anpassung von Schichtmodellen sowie Verhandlung neuer Preiskonditionen aufgrund von Kostensteigerungen |
| ― |
Positiver Einmaleffekt aufgrund Neubewertung ausgewählter Pensionszusagen sowie nachhaltige Senkung der Personalkosten durch planmäßige Umsetzung des Restrukturierungsprogramms |
Wesentliche Sondereffekte im Berichtszeitraum
| ― |
Keine wesentlichen Sondereffekte |
Investitionen
| ― |
Schwerpunkt der Investitionen im Bereich Lenkungen für auftragsbezogene Projekte, mit dem Ziel der Unterstützung der Kosten- und Profitabilitätsziele sowie Wahrnehmung von Wachstumschancen |
Steel Europe
Steel Europe ist der größte deutsche Stahlproduzent. Das Unternehmen konzentriert
sich auf das attraktive Marktsegment des hochwertigen Qualitätsflachstahls und gehört
hier zu den bedeutsamen Anbietern im Kernmarkt Europa.
Unser Wachstums- und Leistungsanspruch ist es, zu den besten im Wettbewerb zu gehören.
Mit der konsequenten weiteren Umsetzung der Stahlstrategie 20-30 wollen wir unsere
operative Leistungsfähigkeit deutlich steigern. So wollen wir mittelfristig unsere
Versandmengen auf rund 11 Mio Tonnen steigern, eine Bereinigte EBIT-Marge von 6 -7
% und eine Cash Conversion Rate von mindestens 0,4 erreichen.
Im aktuellen Geschäftsjahr liegt der Schwerpunkt unserer Initiativen neben der laufenden
Restrukturierung auf den Investitionen in die effizientere Ausgestaltung der Kernaggregate
unseres Produktionsnetzwerkes und berücksichtigen dabei insb. die wachsenden Anforderungen
bei Automobilkunden und einzelner Industriebereiche. Zudem arbeiten wir mit Hochdruck
an der grünen Transformation und haben uns das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral
zu sein. Bereits zu Quartalsbeginn haben wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht,
indem die ersten Produktmengen der neuen Marke bluemint® Steel mit einer verringerten
CO2-Intensität ausgeliefert wurden.
2,7 Mrd €
Umsatz
26.247
Mitarbeiter weltweit
Geschäftsverlauf im 1. Quartal
STEEL EUROPE IN ZAHLEN
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | Veränderung in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 2.408 | 2.481 | 3 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 1.917 | 2.669 | 39 |
| EBITDA | Mio € | 92 | 198 | ++ |
| EBIT | Mio € | 22 | 112 | ++ |
| Bereinigtes EBIT | Mio € | 20 | 124 | ++ |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 1,1 | 4,7 | - |
| Investitionen | Mio € | 101 | 124 | 23 |
| Mitarbeiter (31.12.) | 26.336 | 26.247 | 0 |
Auftragseingang
| ― |
Preisbedingt leicht über Vorjahr bei deutlichem Rückgang der Mengen auf 1,9 Mio t u.a. infolge schwacher Nachfrage aus allen relevanten Abnehmerbranchen i. W. aufgrund von Versorgungsengpässen, eingeschränkten Buchungsmöglichkeiten nach Teilzustellung des Hochofens 1 und hohem Vorjahresniveau |
Umsatz
| ― |
Signifikant über Vorjahr; deutlicher Anstieg der Erlöse gestützt durch hohes Preisniveau im Spotmarkt; Rückgang der Versandmengen auf 2,3 Mio t insb. an die durch den Halbleitermangel belastete Automobil- und Zuliefererindustrie, teils kompensiert durch gestiegene Lieferungen u. a. an Bau- und Rohrindustrie |
Bereinigtes EBIT
| ― |
Signifikant über Vorjahr, i. W. durch deutlich positive Erlösentwicklung, trotz stark gestiegener Rohstoff- und Energiekosten und geringerem Versand |
| ― |
Positive Effekte aus den fortschreitenden Restrukturierungen und dem laufenden Performanceprogramm (i. W. Einkaufsmaßnahmen und Werkstoffeffizienz) |
Wesentliche Sondereffekte im Berichtszeitraum
| ― |
I. W. außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagevermögen |
Investitionen
| ― |
Funktionstests der neuen Feuerbeschichtungsanlage 10 (FBA 10) in Dortmund, mit der die steigende Nachfrage der Automobilhersteller nach höherwertigen feuerbeschichteten Produkten bedient werden soll; Inbetriebnahme der Anlage wird im Laufe des Geschäftsjahres erwartet |
| ― |
Großinvestitionen der Strategie 20-30 befinden sich planmäßig in der Engineering-Phase mit den Lieferanten; u.a. der Umbau der Gießwalzanlage in Duisburg-Bruckhausen zur Verbesserung von Qualität bei gleichzeitiger Kostensenkung sowie der Neubau eines Doppelreversiergerüsts und einer Glüh-Isolierlinie in Bochum, die den Hochlauf der Elektromobilität und die steigende Nachfrage nach hochwertigem Elektroband begleiten |
Marine Systems
Marine Systems ist ein weltweit führender Hersteller von konventionellen U-Booten,
Marineschiffen und Marine-Elektronik und bietet darüber hinaus Services für die Marinen
an. Als vollintegriertes Systemhaus entwickeln und fertigen wir ganzheitliche Lösungen
aus einer Hand für unsere Kunden.
Unser Ziel ist es, unsere Technologieführerschaft zu untermauern und unsere Wettbewerbsposition
zu stärken. Vor diesem Hintergrund streben wir mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum
von durchschnittlich 6 %, eine Verbesserung der Bereinigten EBIT-Marge auf Industriestandardniveau
(~6 -7 %) sowie eine Cash Conversion Rate von 1,0 an.
Um die langfristige Profitabilität der Aufträge zu sichern, verfolgen wir konsequent
unser Performance-Programm. In dem Zusammenhang optimieren wir entlang der gesamten
Wertschöpfungskette Abläufe, Instrumente und Strukturen und reduzieren Verwaltungskosten.
377 Mio €
Umsatz
6.555
Mitarbeiter weltweit
Geschäftsverlauf im 1. Quartal
MARINE SYSTEMS IN ZAHLEN
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | Veränderung in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 258 | 479 | 85 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 364 | 377 | 3 |
| EBITDA | Mio € | 21 | 15 | - 28 |
| EBIT | Mio € | 5 | - 2 | -- |
| Bereinigtes EBIT | Mio € | 5 | 6 | 14 |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 1,4 | 1,6 | - |
| Investitionen | Mio € | 37 | 20 | - 46 |
| Mitarbeiter (31.12.) | 6.441 | 6.555 | 2 |
Auftragseingang
| ― |
Über Vorjahresniveau aufgrund umfangreicher Auftragseingänge im Bereich Wartung, Service und Marineelektronik sowie Erweiterungen bestehender Aufträge im Überwasserbereich |
Umsatz
| ― |
Leicht über Vorjahr; stabile Umsatzentwicklung setzt sich weiter fort |
Bereinigtes EBIT
| ― |
Leicht über Vorjahreswert; Maßnahmen aus dem Performance-Programm zur Stabilisierung der margenschwachen Altaufträge entfalten Wirkung; Verwaltungskosten wurden weiter optimiert |
Wesentliche Sondereffekte im Berichtszeitraum
| ― |
Korrektur eines Beteiligungsbuchwertes an einem Joint Venture |
Investitionen
| ― |
Fortsetzung der Modernisierung der Kieler Werft zur Optimierung der Projektabwicklung, Erhöhung der Effizienz, Schaffung der technischen Voraussetzung zur Fertigung größerer Boote gemäß Markttrend sowie nachhaltiger Verbesserung der Profitabilität |
Multi Tracks
Im Segment Multi Tracks bündelt thyssenkrupp diejenigen Geschäfte, für die die thyssenkrupp
Gruppe kurz- bis mittelfristig andere Eigentumsverhältnisse in Erwägung zieht. Dies
kann bspw. ein vollständiger Verkauf oder ein Teilverkauf sein oder die Fortführung
des Geschäfts zusammen mit einem oder mehreren externen Partnern.
Im laufenden Geschäftsjahr liegt der Schwerpunkt unserer Initiativen nach der erfolgreichen
Veräußerung des Infrastructure-Geschäfts und des Edelstahlgeschäfts (AST inkl. der
dazugehörigen Vertriebsorganisation) auf dem Abschluss der Transaktion für Mining
Technologies. Ebenso haben wir die Vorbereitungen für die geplanten M & A-Prozesse
für die Business Units Automation Engineering und Springs & Stabilizers gestartet.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Wasserstoffgeschäfts
thyssenkrupp nucera. Aktuell ist ein Börsengang die präferierte Wahl. Über diese Option
kann der tatsächliche Wert des Geschäftsbereichs sichtbar gemacht und weiteres Wachstum
durch mögliche Einnahmen über einen Börsengang finanziert werden.
1,5 Mrd €
Umsatz
17.661
Mitarbeiter weltweit
Geschäftsverlauf im 1. Quartal
MULTI TRACKS IN ZAHLEN
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | Veränderung in % | ||
| Auftragseingang | Mio € | 1.425 | 2.567 | 80 |
| Umsatzerlöse | Mio € | 1.200 | 1.540 | 28 |
| EBITDA | Mio € | - 159 | - 7 | 96 |
| EBIT | Mio € | - 184 | - 50 | 73 |
| Bereinigtes EBIT | Mio € | - 111 | - 1 | 99 |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | - 9,2 | - 0,1 | - |
| Investitionen | Mio € | 26 | 16 | - 39 |
| Mitarbeiter (31.12.) | 19.538 | 17.661 | - 10 |
Auftragseingang
| ― |
Signifikant über Vorjahr, i. W. getrieben durch einen Auftragseingang der thyssenkrupp nucera im Bereich Wasserelektrolyse in Saudi-Arabien |
| ― |
Anlagenbau: Wesentlicher Auftragseingang bei Uhde in Indien im Bereich Petrochemicals and Polymers |
| ― |
Edelstahlgeschäft: Weiter steigende Mengen und Rohmaterialpreise |
Umsatz
| ― |
Deutlich über Vorjahr bei heterogener Entwicklung in den einzelnen Geschäften |
| ― |
Edelstahlgeschäft mit höherem Volumen sowie positiven Effekten aus Weitergabe von gestiegenen Rohstoffpreisen |
| ― |
thyssenkrupp nucera: Chlor-Alkali Service Geschäft mit positiver Entwicklung im Rahmen der Erwartungen |
| ― |
Anlagenbau: Gesunkener Umsatz durch geringeren Auftragseingang der Vorperioden, u.a. durch Konzentration auf attraktivere Marktsegmente und Verzögerungen in der Abwicklung einzelner Projekte |
Bereinigtes EBIT
| ― |
Deutlich verringerter Verlust gegenüber Vorjahr, i. W. getrieben durch Edelstahl und Anlagenbau |
| ― |
Edelstahlgeschäft: Deutliche Ergebnisverbesserung i. W. aufgrund nachfragebedingter Erholung |
| ― |
Anlagenbau: Uhde und Cement mit verbesserter Projektabwicklung; Carve out Aktivitäten des Mining Geschäfts wirken ergebnisbelastend |
| ― |
Springs & Stabilizers: Ergebnisbelastungen durch unwetterbedingte Schäden in einem chinesischen Werk sowie gestiegene Material- und Energiekosten |
| ― |
Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen mit entsprechendem Personalabbau wirken in nahezu allen Einheiten deutlich verlustreduzierend: Standortschließung in Olpe, Deutschland, erfolgt (Springs & Stabilizers) |
Wesentliche Sondereffekte im Berichtszeitraum
| ― |
I. W. Springs & Stabilizers durch unwetterbedingte Schäden in einem chinesischen Werk, Entkonsolidierungseffekte bei Infrastructure, Wertminderungen beim Edelstahlgeschäft sowie Beratungskosten im Zusammenhang mit einem möglichen Börsengang der thyssenkrupp nucera |
Investitionen
| ― |
Fortlaufende Investitionen in das Technologie-Portfolio zur Absicherung der Marktposition sowie Substanzerhalt |
Corporate Headquarters
Bereinigtes EBIT
| ― |
Reduzierte Verwaltungskosten infolge entfallendem Einmalaufwand für Personalmaßnahmen bei Corp. HQ sowie Verbesserungen bei den Regional Platforms |
Wesentliche Sondereffekte im Berichtszeitraum
| ― |
Projektaufwand im Zusammenhang mit M & A-Transaktionen erhöht |
Investitionen
| ― |
Keine wesentlichen Investitionsauszahlungen |
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung
Betriebliches Ergebnis
| ― |
Umsatzerlöse der fortgeführten Aktivitäten ggü. dem Vorjahresquartal, insb. als Folge der deutlichen Umsatzzuwächse in den Werkstoffgeschäften der Segmente Materials Services und Steel Europe, insgesamt um 23 % deutlich gestiegen; gleichzeitig im Vergleich zur Umsatzentwicklung insgesamt unterproportionale Zunahme der Umsatzkosten der fortgeführten Aktivitäten insb. als Folge gestiegener Materialaufwendungen bei gleichzeitig rückläufigen Personalaufwendungen; Bruttogewinn vom Umsatz der fortgeführten Aktivitäten mit 1.194 Mio € um 39 % sehr deutlich über Vorjahr, Brutto-Umsatzmarge entsprechend auf 13,2 % (Vorjahr: 11,7 %) erhöht |
| ― |
Anstieg der Vertriebskosten der fortgeführten Aktivitäten i. W. Folge gestiegener verkaufsbezogener Fracht-, Versicherungs- und Zollaufwendungen und im Berichtsquartal erfasster Wertminderungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Bewertung der Veräußerungsgruppe Edelstahlgeschäft zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten |
| ― |
Zunahme der allgemeinen Verwaltungskosten der fortgeführten Aktivitäten hauptsächlich beeinflusst durch höhere Beratungs- und IT-Aufwendungen bei gleichzeitig gesunkenen Personalaufwendungen |
| ― |
Erhöhung der sonstigen Erträge der fortgeführten Aktivitäten insb. Folge von insgesamt gestiegenen Versicherungsentschädigungen |
| ― |
Zunahme der sonstigen Aufwendungen der fortgeführten Aktivitäten insb. durch gestiegene Verluste aus der Absicherung von operativen Wechselkursrisiken sowie einen Anstieg hier erfasster ertragsunabhängiger Steuern |
| ― |
Verschlechterung der sonstigen Gewinne und Verluste der fortgeführten Aktivitäten v.a. durch die im Berichtsquartal erfassten Verluste aus der Entkonsolidierung von Infrastructure sowie insgesamt verringerte Gewinne aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
Finanzergebnis
| ― |
Insgesamt vermindertes negatives Finanzergebnis der fortgeführten Aktivitäten; hauptsächlich durch verbessertes Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen der fortgeführten Aktivitäten als Folge niedrigerer anteiliger Verluste der Elevator-Beteiligung und gesunkene Zinsaufwendungen für Finanzschulden |
Ergebnis je Aktie
| ― |
Periodenergebnis um 247 Mio € auf einen Gewinn von 122 Mio € deutlich verbessert |
| ― |
Ergebnis je Aktie entsprechend um 0,40 € auf einen Gewinn von 0,17 € deutlich verbessert |
Analyse der Kapitalflussrechnung
Operating Cashflow
| ― |
Stark auf einen negativen Wert verschlechterter Operating Cashflow der fortgeführten Aktivitäten insb. aufgrund auch preisbedingt erhöhter Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; gegenläufig deutlich verbesserter Periodengewinn der fortgeführten Aktivitäten vor Abschreibungen |
Cashflow aus Investitionstätigkeit
| ― |
Investitionsauszahlungen der fortgeführten Aktivitäten leicht unter Vorjahr |
| ― |
Desinvestitionseinzahlungen der fortgeführten Aktivitäten sehr deutlich unter Vorjahr hauptsächlich als Folge des Abbaus von Termingeldern mit ursprünglicher Laufzeit größer 90 Tage im Vorjahresquartal |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
| ― |
Deutlich gesunkener Cashflow aus Finanzierungstätigkeit der fortgeführten Aktivitäten hauptsächlich aufgrund höherer Auszahlungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen sowie der im Dezember 2021 erfolgten Rückzahlung eines Schuldscheindarlehens |
Free Cashflow und Netto-Finanzguthaben
ÜBERLEITUNG ZU FREE CASHFLOW VOR M & A
| Mio € | 1. Quartal 2020 / 2021 |
1. Quartal 2021 / 2022 |
Veränderung |
| Operating Cashflow - fortgeführte Aktivitäten (Kapitalflussrechnung) | 265 | - 599 | - 863 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit - fortgeführte Aktivitäten (Kapitalflussrechnung) | 599 | - 228 | - 827 |
| Free Cashflow - fortgeführte Aktivitäten (FCF)1) | 864 | - 827 | - 1.691 |
| -/+ Mittelzu-/-abflüsse aus wesentlichen M & A-Transaktionen | 29 | - 13 | - 43 |
| Anpassung w/IFRS 16 | - 11 | - 18 | - 7 |
| Anpassung w/Termingelder | - 850 | 0 | 850 |
| Free Cashflow vor M & A - fortgeführte Aktivitäten (FCF vor M & A)1) | 32 | - 858 | - 891 |
| Nicht fortgeführte Aufzugaktivitäten1) | 0 | 0 | 0 |
| Free Cashflow vor M & A - insgesamt (FCF vor M & A) | 32 | - 858 | - 891 |
| ― |
FCF vor M & A der fortgeführten Aktivitäten im 1. Quartal wie erwartet deutlich negativ und unter Vorjahr: Temporärer Aufbau des Nettoumlaufvermögens bei gestiegenen Preisen i. W. aufgrund verzögerter Kundenabrufe infolge andauernder Engpässe in der Lieferkette sowie in Vorbereitung auf stärkere Nachfrage in Folgequartalen |
| ― |
Signifikanter Rückgang Netto-Finanzguthaben zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum 30. September 2021 i. W. aufgrund des negativen FCF vor M & A auf 2,7 Mrd € |
| ― |
Verfügbare Liquidität von 8,3 Mrd € (6,8 Mrd € flüssige Mittel und 1,5 Mrd € freie, zugesagte Kreditlinien) |
| ― |
Anleihe über 1.250 Mio € mit Fälligkeit 3. März 2022 wurde unter Beachtung einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit gemäß Emissionsbedingungen vorzeitig am 3. Dezember 2021 zurückgezahlt |
| ― |
Rückzahlung Schuldscheindarlehen über 100 Mio € mit Fälligkeit 14. Dezember 2021 |
Rating
RATING
| Langfrist-Rating | Kurzfrist-Rating | Ausblick | |
| Standard & Poor's | BB- | B | stable |
| Moody's | B1 | not prime | positive |
| Fitch | BB- | B | stable |
Die Ratingagenturen Standard & Poor's wie auch Moody's haben im Dezember 2021 bei
unverändertem Rating den Ausblick von "negative" auf "stable" bzw. "stable" auf "positive"
gesetzt.
Analyse der Bilanz
Langfristige Vermögenswerte
| ― |
Insgesamt geringer Anstieg der Sachanlagen hauptsächlich durch die Währungsumrechnung beeinflusst; gegenläufig leicht über den Zugängen liegende Abschreibungen |
| ― |
Abnahme der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen sowie Zunahme der sonstigen finanziellen Vermögenswerte i. W. jeweils Folge der Fortschreibung der Elevator-Beteiligung |
| ― |
Erhöhung der sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte hauptsächlich durch gestiegene geleistete Anzahlungen im Zusammenhang mit Sachanlagen |
Kurzfristige Vermögenswerte
| ― |
Starker Anstieg der Vorräte insb. bei den Werkstoffgeschäften in den Segmenten Steel Europe und Materials Services |
| ― |
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen v.a. bei den Werkstoffgeschäften im Segment Steel Europe |
| ― |
Insgesamt eingetretene Abnahme der Vertragsvermögenswerte hauptsächlich im Zusammenhang mit der Abwicklung von Fertigungsaufträgen im Marinegeschäft |
| ― |
Abnahme der sonstigen finanziellen Vermögenswerte i. W. Folge der Derivatebilanzierung |
| ― |
Zunahme der sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte hauptsächlich durch höhere geleistete Anzahlungen im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit sowie gestiegene Erstattungsansprüche im Zusammenhang mit ertragsunabhängigen Steuern |
| ― |
Deutliche Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente i. W. Folge der vorzeitigen Rückzahlung einer ursprünglich im März 2022 fälligen Anleihe sowie der planmäßigen Rückzahlung eines Schuldscheindarlehens im Dezember 2021, des negativen Operating Cashflow der fortgeführten Aktivitäten sowie der Investitionsauszahlungen der fortgeführten Aktivitäten |
| ― |
Anstieg der zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerte insb. Folge der im Berichtsquartal weiterlaufenden Geschäftstätigkeit in der Veräußerungsgruppe Edelstahlgeschäft |
Eigenkapital
| ― |
Anstieg im Vergleich zum 30. September 2021 hauptsächlich durch den Periodenüberschuss im Berichtsquartal sowie durch im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinne aus der Neubewertung der Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, aus der Währungsumrechnung sowie aus Cashflow-Hedges |
Langfristige Verbindlichkeiten
| ― |
Abnahme der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen v.a. durch die aus der Neubewertung der Pensionen resultierenden Gewinne i.W. als Folge des gestiegenen Pensionszinssatzes für Deutschland |
Kurzfristige Verbindlichkeiten
| ― |
Rückgänge bei den Rückstellungen für kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer und bei den sonstigen Rückstellungen insb. aufgrund von Inanspruchnahmen |
| ― |
Deutlicher Rückgang der Finanzschulden hauptsächlich durch die erwähnten Rückzahlungen einer Anleihe und eines Schuldscheindarlehens im Dezember 2021 |
| ― |
Insgesamt eingetretene Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen v.a. bei den Werkstoffgeschäften im Segment Materials, gleichzeitig gegenläufig Zunahmen insb. bei den Komponentengeschäften im Segment Industrial Components |
| ― |
Anstieg der Vertragsverbindlichkeiten insb. durch die Abwicklung von Fertigungsaufträgen im Marinegeschäft |
| ― |
Anstieg der Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten insb. Folge der im Berichtsquartal weiterlaufenden Geschäftstätigkeit in der Veräußerungsgruppe Edelstahlgeschäft |
Compliance
| ― |
Starke Werte als Fundament unserer Zusammenarbeit - insb. auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld; verankert in Mission Statement, Code of Conduct und Compliance Commitment |
| ― |
Kontinuierliche Implementierung und Weiterentwicklung des thyssenkrupp Compliance Management Systems in unseren Compliance Kernbereichen Antikorruption, Kartellrecht, Datenschutz, Geldwäsche und Außenwirtschaftsrecht |
| ― |
Enge Einbindung von Compliance in diverse Portfolio-Aktivitäten, um bei den verschiedenen kartellrechtlichen Fragestellungen zu beraten |
| ― |
Nähere Informationen zu Compliance bei thyssenkrupp im Geschäftsbericht 2020 / 2021 und auf der Website www.thyssenkrupp.com |
Prognose-, Chancen- und Risikobericht
Prognose 2021 / 2022 bestätigt
Gesamtaussage und wesentliche Annahmen
Zu wesentlichen Annahmen und erwarteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vgl. Prognosekapitel
sowie Abschnitt "Makro- und Branchenumfeld" im Wirtschaftsbericht des Geschäftsberichts
2020/ 2021 und des vorliegenden Zwischenlageberichts. Die entsprechenden Chancen und
Risiken im anschließenden "Chancen- und Risikobericht".
Auf dem Weg zu einer leistungsstarken und nachhaltigen "Group of Companies" wird
die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung weiter vorangetrieben. Mit der Definition
des Ziel-Portfolios im Mai 2020 wurde ein klarer Fokus auf industrielles Portfolio
und Geschäftsmodelle, wettbewerbsfähige Profitabilität und Cashflow der Geschäfte
gelegt.
Vor diesem Hintergrund werden wir im Geschäftsjahr 2021 / 2022 den Schwerpunkt weiterhin
auf die Performance und strukturelle Verbesserung unserer Geschäfte legen, aber auch
gezielt Wachstumsinitiativen weiter fortsetzen. Alle Ziele sind konsequent mit konkreten
Maßnahmenplänen hinterlegt.
Die Verkaufsprozesse des Infrastructure-Geschäfts und des Edelstahlgeschäfts konnten
wir Ende November 2021 bzw. Ende Januar 2022 abschließen. Zudem erwarten wir - vorwiegend
abhängig vom Zeitpunkt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden - für das Mining-Geschäft
aus Multi Tracks, für das wir bereits ein Signing zum Verkauf erreicht haben, den
vollständigen Abschluss der Transaktion. Weitere "best owner" Konzepte werden wir
ebenfalls in Richtung eines Abschlusses entwickeln und die angestrebte Verselbstständigung
von Steel Europe weiter prüfen. Die Prüfung, wie das Wasserstoffgeschäft bestmöglich
weiterentwickelt werden kann, kommt ebenfalls weiter voran. Aktuell ist der Börsengang
die präferierte Wahl.
Für 2022 unterstellen wir bislang als Grundannahme ein deutliches Wirtschaftswachstum
auf globaler Ebene. Hierbei erwarten wir, dass in den meisten Regionen bzw. Ländern
das Vorkrisenniveau erreicht bzw. überschritten wird, in denen dies nicht bereits
in 2021 erfolgt ist.
Jedoch bestehen Unsicherheiten für die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
unserer Geschäfte u.a. aus:
| ― |
der Unklarheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie insbesondere aufgrund neuer Virus-Mutationen, mit Blick auf die Entwicklung bei den Impfquoten sowie verschärfter Lockdown-Maßnahmen und einer "neuen Normalität" nach der Pandemie |
| ― |
anhaltenden Lieferengpässen bei Vorprodukten in der Industrie (u.a. Halbleiter), die verstärkt wachstumsbremsend wirken könnten |
| ― |
der Ungewissheit über die weitere Entwicklung bei diversen geopolitischen Krisenherden sowie bei handelspolitischen Konflikten, die unsere internationalen Geschäftsaktivitäten behindern könnten (Ukraine, Afghanistan, etc.) |
| ― |
der Volatilität - auch kurzfristige, teilweise kaum vorhersehbare Schwankungen - und Höhe der Rohstoffpreise als wichtigem Kostenfaktor in unseren Werkstoffgeschäften sowie als wichtigem Faktor für unsere Kunden im Anlagenbau bei der Vergabe von Großprojekten sowie den im Trend stark gestiegenen Faktorkosten (u. a. Energie-, Material- und Frachtkosten) |
| ― |
dem möglichen nachlassenden Wachstum der chinesischen Wirtschaft als wichtigem Faktor für die weltweite Konjunkturdynamik und als bedeutender Absatzmarkt |
Erwartung 2021 / 2022
Der Prognose liegen die im Wirtschaftsbericht im Abschnitt "Makro- und Branchenumfeld"
angegebenen Marktprognosen und beschriebenen Chancen und Risiken zugrunde. Das Wachstum
des BIPs für 2022 in den für uns u.a. wichtigen Regionen Deutschland, USA und China
wird bei 3,8 %, 4,3 % bzw. 5,5 % erwartet.
Vor dem Hintergrund der erwarteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der weiter
erwarteten strukturellen Verbesserung unserer Geschäfte sowie der bestehenden Unsicherheiten
halten wir einen optimistischen, jedoch vorsichtigen Blick auf das Geschäftsjahr 2021
/ 2022 für angemessen und formulieren unsere Prognose in entsprechenden Bandbreiten.
Unsicherheiten und damit eingeschränkt verlässliche Planbarkeit insbesondere bei unseren
zyklischeren Geschäften mit Werkstoffen sowie Komponenten für Automobile und Nutzfahrzeuge
ergeben sich vorwiegend aus der weiteren Entwicklung der Lieferengpässe bei Vorprodukten
(u.a. Halbleiter) in der Industrie, den Auswirkungen der zuletzt stark gestiegenen
Faktorkosten (u. a. Energie-, Material- und Frachtkosten), Volatilität der Rohstoffpreise
sowie nicht zuletzt dem weiteren Verlauf der Pandemie.
Die im Geschäftsjahr 2020 / 2021 im Segment Multi Tracks eingeleiteten Verkaufsprozesse
hinsichtlich der Anlagenbaugeschäfte des Bereichs Mining, Infrastructure und des Edelstahlgeschäfts
erfüllten im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2020 / 2021 die Kriterien von IFRS 5 für
einen Ausweis dieser Aktivitäten als Veräußerungsgruppen. Da die Verkaufsprozesse
des Infrastructure-Geschäfts und des Edelstahlgeschäfts Ende November 2021 bzw. Ende
Januar 2022 abgeschlossen wurden, sind diese Geschäfte für das verbleibende Geschäftsjahr
nicht mehr Bestandteil der Prognose und werden nachfolgend als "verkaufte Veräußerungsgruppen"
bezeichnet. Die Referenzwerte des Vorjahres bleiben dabei unverändert. Bei Umsatz
und Bereinigtes EBIT des Segment Multi-Tracks und der Gruppe werden die Vorjahreswerte
für die verkauften Veräußerungsgruppen nachfolgend pro-forma angegeben.
Die Prognose unterstellt keine Effekte aus weiteren möglichen Portfoliomaßnahmen.
Der Umsatz wird voraussichtlich im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen
(Vorjahr: 34 Mrd €, davon verkaufte Veräußerungsgruppen: pro-forma 2,2 Mrd €).
Für das Bereinigte EBIT erwarten wir unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen
Unsicherheiten eine deutliche Verbesserung auf einen Wert zwischen 1,5 bis 1,8 Mrd
€ (Vorjahr: 796 Mio €, davon verkaufte Veräußerungsgruppen: pro-forma 61 Mio €). Diese
Entwicklung erfolgt im Wesentlichen aus der signifikanten Ergebnisverbesserung bei
Steel Europe, einem signifikant verringerten Verlust bei Multi Tracks sowie gegenläufig
aus niedrigeren Ergebnisbeiträgen der Komponentengeschäfte sowie von Materials Services.
Dabei können Belastungen aus der Lieferkettenproblematik und steigende Faktorkosten
nicht vollständig durch Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen kompensiert werden.
| ― |
Bei Materials Services erwarten wir eine Mengenentwicklung in etwa auf Vorjahresniveau. Durch unterstützende, jedoch niedriger als im Vorjahr ausfallende Effekte aus der dynamischen Preisentwicklung, gehen wir von einem Bereinigten EBIT im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-€-Bereich aus (Vorjahr: 587 Mio €). |
| ― |
Bei Industrial Components erwarten wir insgesamt einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau und ein rückläufiges Bereinigtes EBIT, auch aufgrund höherer Faktorkosten, auf einen Wert im niedrigen dreistelligen Millionen-€-Bereich (Vorjahr, Umsatz: 2,5 Mrd €, Bereinigtes EBIT: 322 Mio €). Dabei wird eine temporäre regionale Abschwächung der Windenergienachfrage insbesondere aufgrund der durch Subventionen in China bereits erfolgten Vorzieheffekte erwartet. Im Schmiedegeschäft erwarten wir bei Pkw/Lkw-Komponenten Belastungen aus den anhaltenden Engpässen in der Lieferkette bei den Kunden. |
| ― |
Bei Automotive Technology erwarten wir bei steigenden Beiträgen der neuen Werke und Projekte einen stabilen Umsatz (Vorjahr: 4,5 Mrd €). Dieser ist jedoch abhängig von der Entwicklung der Abrufe der Kunden infolge anhaltender Engpässe in der Lieferkette (u.a. Halbleiter). Das Bereinigte EBIT erwarten wir deutlich unter Vorjahr (Vorjahr: 264 Mio €) auch infolge der zuletzt stark gestiegenen Faktorkosten, die durch fortgesetzte Effizienzmaßnahmen nicht vollständig kompensiert werden können. |
| ― |
Bei Steel Europe erwarten wir aufgrund einer geplanten Mengen- und Margenerhöhung sowie struktureller Verbesserungen infolge der Umsetzung der Stahlstrategie 20-30 einen signifikanten Anstieg des Bereinigten EBIT um einen Betrag von mindestens 1 Mrd €. Diese Entwicklung ist insbesondere abhängig von dem weiteren Verlauf der Lieferkettenproblematik und der sich ergebenden Versandmengen (Vorjahr Bereinigtes EBIT: 116 Mio €). |
| ― |
Bei Marine Systems erwarten wir, bei einer leicht verbesserten Umsatzentwicklung, ein leicht gesteigertes Bereinigtes EBIT (Vorjahr, Umsatz: 2,0 Mrd €, Bereinigtes EBIT: 26 Mio €). Dabei unterstützen auch Verbesserungen in der Projektabwicklung. |
| ― |
Für die unter Multi Tracks zusammengefassten Geschäfte erwarten wir nach dem Verkauf des Infrastructure-Geschäfts und des Edelstahlgeschäfts insgesamt eine deutlich rückläufige Umsatzentwicklung (Vorjahr: 5,7 Mrd €, davon verkaufte Veräußerungsgruppen: pro-forma 2,2 Mrd €) bei gleichzeitig signifikanter Verbesserung des Bereinigten EBIT (Vorjahr: Bereinigtes EBIT -298 Mio €, davon verkaufte Veräußerungsgruppen: pro-forma 61 Mio €). Hierzu sollen im Wesentlichen die Schließung des Grobblechwerkes, die verbesserte Projektabwicklung im Anlagenbau und die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen beitragen. |
| ― |
Für Corporate Headquarters rechnen wir im Geschäftsjahr mit einem Bereinigten EBIT auf Vorjahresniveau (Vorjahr: Bereinigtes EBIT -194 Mio €). |
Die Investitionen werden sich voraussichtlich auf Vorjahresniveau belaufen (Vorjahr:
1.630 Mio €). Dies sind höhere Investitionen bei Steel Europe im Zusammenhang mit
der Stahlstrategie 20-30 und weiterhin auf hohem Niveau liegende Investitionen für
gezielte Wachstumsinitiativen in den übrigen Geschäften. Die Freigabe der Investitionen
wird dabei in Abhängigkeit der Entwicklung der Geschäfte restriktiv erfolgen.
Beim Free Cashflow vor M & A erwarten wir eine signifikante Steigerung in den Bereich
eines ausgeglichenen Wertes (Vorjahr: -1,3 Mrd €). Die Verbesserung resultiert - unter
Beibehaltung der derzeit hohen Investitionsausgaben, die vorwiegend durch die Stahlstrategie
20-30 getrieben sind - im Wesentlichen aus der Steigerung des Bereinigten EBIT und
in Abhängigkeit von der Entwicklung des Nettoumlaufvermögens inkl. der Zuflüsse aus
dem Auftragseingang und dem Zahlungsprofil in den Projektgeschäften (i. W. bei Marine
Systems und Multi Tracks) sowie den Auszahlungen für Restrukturierungen.
Wir erwarten einen Jahresüberschuss von mindestens 1 Mrd € (Vorjahr: -25 Mio €).
Der tkVA wird infolge der vorstehend beschriebenen Effekte über Vorjahr und signifikant
positiv erwartet (Vorjahr: -622 Mio €).
Die Entwicklung unserer Kernsteuerungsgrößen werden wir - auch unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Vertretbarkeit - bei der Erarbeitung unseres Dividendenvorschlags
an die Hauptversammlung einbeziehen.
Chancen und Risiken
Chancen
| ― |
Detaillierte Ausführungen zu den Chancen gemäß Geschäftsbericht 2020 / 2021 weiterhin gültig |
| ― |
Chancen aus weiterer konsequenter Umsetzung der Transformation hin zu einer leistungsstarken und nachhaltigen "Group of Companies" |
| ― |
Chancen aus umfassendem Technologie-Know-how unter einer starken Dachmarke "thyssenkrupp"; mit nachhaltigen Produkten und Technologien verstärkte Chancen, am Wachstum z.B. in den Bereichen der erneuerbaren Energien, Wasserstoff oder Elektromobilität zu partizipieren |
Risiken
| ― |
Keine bestandsgefährdenden Risiken; detaillierte Ausführungen zu den Risiken gemäß Geschäftsbericht 2020 / 2021 weiterhin gültig |
| ― |
Unklarheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie insb. aufgrund neuer Virus-Mutationen, mit Blick auf die Entwicklung bei den Impfquoten sowie verschärfter Lockdown-Maßnahmen; Wachstumsrisiken für die Weltwirtschaft und in für thyssenkrupp relevanten Märkten |
| ― |
Weitere konjunkturelle Risiken: Ungewissheit über die weitere Entwicklung bei zahlreichen geopolitischen Krisenherden sowie bei handelspolitischen Konflikten; anhaltende Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie; wiederkehrende Flut- bzw. Naturkatastrophen als Folge der Klimaerwärmung; ausgeprägte und dauerhafte Wachstumsabschwächung in China; Verschuldungsproblematik insb. in einigen Ländern Europas insb. auch als Folge der zahlreichen staatlichen Hilfsmaßnahmen zur Abschwächung der Pandemie-Folgen; deutlich gestiegene Material- und Rohstoffpreise und damit verbundene Befürchtungen sich verfestigender Inflationsraten |
| ― |
Risiken durch temporäre Effizienzverluste in der Produktion infolge von Restrukturierungen im Rahmen unserer Unternehmens-Transformation |
| ― |
Risiken von Kosten- und Terminüberschreitungen im Rahmen der Abwicklung von Großaufträgen |
| ― |
Risiken aus Angriffen auf die IT-Infrastruktur; Gegenmaßnahme: Weiterer kontinuierlicher Ausbau von Informationssicherheitsmanagement und Sicherheitstechnologien |
Verkürzter Zwischenabschluss der thyssenkrupp-Gruppe
Bilanz
AKTIVA
| Mio € | Anhang-Nr. | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.892 | 1.892 | |
| Sachanlagen (einschließlich als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) | 6.513 | 6.532 | |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen | 670 | 655 | |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 718 | 735 | |
| Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 337 | 379 | |
| Aktive latente Steuern | 472 | 466 | |
| Langfristige Vermögenswerte | 10.602 | 10.659 | |
| Vorräte | 7.116 | 8.336 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.308 | 4.416 | |
| Vertragsvermögenswerte | 1.434 | 1.284 | |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 849 | 673 | |
| Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 1.386 | 1.506 | |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 123 | 138 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 14 | 8.974 | 6.717 |
| Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | 02 | 2.019 | 2.286 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 26.209 | 25.356 | |
| Summe Vermögenswerte | 36.811 | 36.014 |
Siehe auch die begleitenden Erläuterungen im Anhang.
PASSIVA
| Mio € | Anhang-Nr. | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
| Gezeichnetes Kapital | 1.594 | 1.594 | |
| Kapitalrücklage | 6.664 | 6.664 | |
| Gewinnrücklagen | 1.771 | 2.002 | |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | 372 | 705 | |
| davon entfallen auf Veräußerungsgruppen | - 34 | - 17 | |
| Eigenkapital der Aktionäre der thyssenkrupp AG | 10.400 | 10.966 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 445 | 460 | |
| Eigenkapital | 10.845 | 11.425 | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 03 | 7.896 | 7.749 |
| Rückstellungen für sonstige langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 298 | 308 | |
| Sonstige Rückstellungen | 04 | 513 | 499 |
| Passive latente Steuern | 60 | 71 | |
| Finanzschulden | 05 | 3.784 | 3.772 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 66 | 33 | |
| Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 1 | 1 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 12.619 | 12.433 | |
| Rückstellungen für kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 176 | 144 | |
| Sonstige Rückstellungen | 04 | 1.175 | 1.084 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 151 | 168 | |
| Finanzschulden | 05 | 1.640 | 284 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.244 | 4.145 | |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 729 | 706 | |
| Vertragsverbindlichkeiten | 2.205 | 2.408 | |
| Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 1.794 | 1.773 | |
| Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten | 02 | 1.232 | 1.444 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.347 | 12.156 | |
| Verbindlichkeiten | 25.966 | 24.589 | |
| Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten | 36.811 | 36.014 |
Siehe auch die begleitenden Erläuterungen im Anhang.
Gewinn- und Verlustrechnung
| Mio €, mit Ausnahme Ergebnis je Aktie in € | Anhang-Nr. | 1. Quartal 2020 / 2021 |
1. Quartal 2021 / 2022 |
| Umsatzerlöse | 08, 09 | 7.321 | 9.023 |
| Umsatzkosten | 10 | - 6.464 | - 7.829 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 857 | 1.194 | |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | - 51 | - 51 | |
| Vertriebskosten | - 529 | - 569 | |
| Allgemeine Verwaltungskosten | - 348 | - 361 | |
| Sonstige Erträge | 11 | 100 | 129 |
| Sonstige Aufwendungen | - 14 | - 32 | |
| Sonstige Gewinne und Verluste | 11 | - 7 | |
| Betriebliches Ergebnis | 25 | 302 | |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | 12 | - 51 | - 42 |
| Finanzierungserträge | 212 | 245 | |
| Finanzierungsaufwendungen | - 275 | - 302 | |
| Finanzergebnis | - 115 | - 99 | |
| Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (vor Steuern) | - 89 | 203 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - 32 | - 82 | |
| Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | - 121 | 122 | |
| Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | 02 | - 4 | 0 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | - 125 | 122 | |
| Davon: | |||
| Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG | - 145 | 106 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 20 | 16 | |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | - 125 | 122 | |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert) bezogen auf | 13 | ||
| Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG) | - 0,23 | 0,17 | |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) (Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG) | - 0,23 | 0,17 |
Siehe auch die begleitenden Erläuterungen im Anhang.
Gesamtergebnisrechnung
| Mio € | 1. Quartal 2020 / 2021 |
1. Quartal 2021 / 2022 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | - 125 | 122 |
| Bestandteile des sonstigen Ergebnisses, die zukünftig nicht in das Periodenergebnis umgegliedert werden: |
||
| Sonstiges Ergebnis aus der Neubewertung der Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | ||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | - 166 | 133 |
| Steuereffekt | - 6 | - 8 |
| Sonstiges Ergebnis aus der Neubewertung der Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, insgesamt |
- 172 | 126 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus Marktbewertung Eigenkapitalinstrumente | ||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | 5 | 1 |
| Steuereffekt | 0 | 0 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), insgesamt | 5 | 1 |
| Anteil an den unrealisierten Gewinnen/(Verlusten), der auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen entfällt |
0 | 0 |
| Zwischensumme der Bestandteile des sonstigen Ergebnisses, die zukünftig nicht in
das Periodenergebnis umgegliedert werden |
- 167 | 127 |
| Bestandteile des sonstigen Ergebnisses, die zukünftig in das Periodenergebnis umgegliedert werden können: |
||
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | ||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | - 82 | 105 |
| Realisierte (Gewinne)/Verluste | 01) | 3 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), insgesamt | - 82 | 108 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus Marktbewertung Fremdkapitalinstrumente | ||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | 2 | 0 |
| Realisierte (Gewinne)/Verluste | 0 | 0 |
| Steuereffekt | 0 | 0 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), insgesamt | 2 | 0 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus Wertminderungen Finanzinstrumente | ||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | - 1 | 0 |
| Realisierte (Gewinne)/Verluste | - 1 | 0 |
| Steuereffekt | 0 | 0 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), insgesamt | - 2 | 0 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus Cashflow-Hedges | ||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | 167 | 224 |
| Realisierte (Gewinne)/Verluste | - 11 | - 11 |
| Steuereffekt | - 46 | 0 |
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), insgesamt | 110 | 214 |
| Anteil an den unrealisierten Gewinnen/(Verlusten), der auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen entfällt |
28 | 21 |
| Zwischensumme der Bestandteile des sonstigen Ergebnisses, die zukünftig in das Periodenergebnis umgegliedert werden können |
55 | 342 |
| Sonstiges Ergebnis | - 112 | 469 |
| Gesamtergebnis | - 237 | 591 |
| Davon: | ||
| Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG | - 271 | 565 |
| Nicht beherrschende Anteile | 34 | 25 |
| Der den Aktionären der thyssenkrupp AG zuzurechnende Anteil am Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf: |
||
| Fortgeführte Aktivitäten | - 267 | 565 |
| Nicht fortgeführte Aktivitäten | - 4 | 0 |
Siehe auch die begleitenden Erläuterungen im Anhang.
Eigenkapitalveränderungsrechnung
| Eigenkapital der Aktionäre der thyssenkrupp AG | ||||||
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | ||||||
| Mio €, mit Ausnahme der Aktienanzahl | Aktienanzahl im Umlauf | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Unterschiedsbetrag aus der Währungs- umrechnung |
Marktbewertung Fremdkapital- instrumente |
| Stand am 30.9.2020 | 622.531.741 | 1.594 | 6.664 | 1.472 | - 93 | 6 |
| Periodenüberschuss/ (-fehlbetrag) |
- 145 | |||||
| Sonstiges Ergebnis | - 172 | - 81 | 1 | |||
| Gesamtergebnis | - 317 | - 81 | 1 | |||
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile |
||||||
| Sonstige Veränderungen | - 10 | |||||
| Stand am 31.12.2020 | 622.531.741 | 1.594 | 6.664 | 1.145 | - 174 | 7 |
| Stand am 30.9.2021 | 622.531.741 | 1.594 | 6.664 | 1.771 | 19 | 10 |
| Periodenüberschuss/ (-fehlbetrag) |
106 | |||||
| Sonstiges Ergebnis | 126 | 98 | 0 | |||
| Gesamtergebnis | 232 | 98 | 0 | |||
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile |
||||||
| Sonstige Veränderungen | 0 | |||||
| Stand am 31.12.2021 | 622.531.741 | 1.594 | 6.664 | 2.002 | 117 | 10 |
| Eigenkapital der Aktionäre der thyssenkrupp AG | ||||||
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | ||||||
| Cashflow-Hedges | ||||||
| Mio €, mit Ausnahme der Aktienanzahl | Marktbewertung Eigenkapital- instrumente |
Wert- minderungen Finanz- instrumente |
Designierte Risiko- komponente |
Kosten der Absicherung |
Anteil der auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen entfällt | Unterschiedsbetrag aus der Währungs- umrechnung |
| Stand am 30.9.2020 | 2 | 42 | 84 | - 1 | 40 | - 93 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | ||||||
| Sonstiges Ergebnis | 5 | - 2 | 95 | 0 | 28 | - 81 |
| Gesamtergebnis | 5 | - 2 | 95 | 0 | 28 | - 81 |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile | ||||||
| Sonstige Veränderungen | ||||||
| Stand am 31.12.2020 | 7 | 40 | 179 | - 1 | 67 | - 174 |
| Stand am 30.9.2021 | 8 | 33 | 217 | - 37 | 123 | 19 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | ||||||
| Sonstiges Ergebnis | 1 | 0 | 206 | 8 | 21 | 98 |
| Gesamtergebnis | 1 | 0 | 206 | 8 | 21 | 98 |
| Sonstige Veränderungen | ||||||
| Stand am 31.12.2021 | 9 | 33 | 422 | - 29 | 144 | 117 |
| Mio €, mit Ausnahme der Aktienanzahl | Insgesamt | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital |
| Stand am 30.9.2020 | 9.810 | 364 | 10.174 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | - 145 | 20 | - 125 |
| Sonstiges Ergebnis | - 126 | 14 | - 112 |
| Gesamtergebnis | - 271 | 34 | - 237 |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile | 0 | - 8 | - 8 |
| Sonstige Veränderungen | - 10 | 10 | 0 |
| Stand am 31.12.2020 | 9.529 | 400 | 9.929 |
| Stand am 30.9.2021 | 10.400 | 445 | 10.845 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | 106 | 16 | 122 |
| Sonstiges Ergebnis | 459 | 10 | 469 |
| Gesamtergebnis | 565 | 25 | 591 |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile | 0 | - 9 | - 9 |
| Sonstige Veränderungen | 0 | - 1 | - 1 |
| Stand am 31.12.2021 | 10.966 | 460 | 11.425 |
Siehe auch die begleitenden Erläuterungen im Anhang.
Kapitalflussrechnung
| Mio € | 1. Quartal 2020 / 2021 |
1. Quartal 2021 / 2022 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) | - 125 | 122 |
| Anpassungen des Periodenüberschusses/(-fehlbetrags) für die Überleitung zum Operating Cashflow: | ||
| Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | 4 | 0 |
| Latente Steueraufwendungen/(-erträge) | - 11 | 17 |
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 230 | 258 |
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | - 18 | - 17 |
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam | 51 | 42 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | - 13 | 7 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und anderen nicht zahlungswirksamen Veränderungen: | ||
| - Vorräte | - 225 | - 1.211 |
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 247 | - 263 |
| - Vertragsvermögenswerte | 301 | 103 |
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | - 16 | - 20 |
| - Sonstige Rückstellungen | - 101 | - 143 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 209 | 8 |
| - Vertragsverbindlichkeiten | 8 | 279 |
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | - 277 | 219 |
| Operating Cashflow - fortgeführte Aktivitäten | 265 | - 599 |
| Operating Cashflow - nicht fortgeführte Aktivitäten | 0 | 0 |
| Operating Cashflow | 265 | - 599 |
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen und in langfristige finanzielle Vermögenswerte | - 2 | - 7 |
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften zuzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - 35 | - 1 |
| Investitionen in Sachanlagen (einschließlich geleisteter Anzahlungen) und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | - 231 | - 237 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (einschließlich geleisteter Anzahlungen) | - 5 | - 9 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften abzüglich abgegebener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 0 | 18 |
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 23 | 7 |
| Desinvestitionen von Termingeldern | 850 | 0 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit - fortgeführte Aktivitäten | 599 | - 228 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit - nicht fortgeführte Aktivitäten | 0 | 0 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 599 | - 228 |
| Tilgung von Anleihen | - 850 | - 1.250 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 32 | 87 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - 90 | - 73 |
| Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | - 34 | - 35 |
| Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen | - 10 | - 100 |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile | - 8 | - 9 |
| Sonstige Finanzierungsvorgänge | 10 | - 53 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit - fortgeführte Aktivitäten | - 949 | - 1.434 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit - nicht fortgeführte Aktivitäten | 0 | 0 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 949 | - 1.433 |
| Zahlungswirksame Zunahme/(Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - 86 | - 2.261 |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 0 | 8 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode | 10.697 | 9.017 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 10.611 | 6.764 |
| davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Veräußerungsgruppen | 0 | 46 |
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cashflow fortgeführter Aktivitäten enthalten sind: | ||
| Zinseinzahlungen | 2 | 3 |
| Zinsauszahlungen | - 27 | - 21 |
| Erhaltene Dividenden | 1 | 0 |
| (Auszahlungen)/Einzahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 20 | - 59 |
Siehe auch die begleitenden Erläuterungen im Anhang.
Verkürzter Anhang
Unternehmensinformation
Die thyssenkrupp Aktiengesellschaft ("thyssenkrupp AG" oder "Gesellschaft") ist eine
börsennotierte Kapitalgesellschaft mit Sitz in Duisburg und Essen in Deutschland.
Der vorliegende verkürzte Konzernzwischenabschluss der thyssenkrupp AG und ihrer Tochtergesellschaften
("Gruppe") für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 wurde einer
prüferischen Durchsicht unterzogen und mit Beschluss des Vorstands vom 8. Februar
2022 zur Veröffentlichung freigegeben.
Grundlagen der Berichterstattung
Der vorliegende verkürzte Zwischenabschluss wurde nach § 115 WpHG sowie in Übereinstimmung
mit IAS 34 "Interim Financial Reporting" erstellt. Er steht im Einklang mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) und den diesbezüglichen Interpretationen des
International Accounting Standards Board (IASB), wie sie in der Europäischen Union
anzuwenden sind. Demzufolge enthält dieser Abschluss zum Zwischenbericht nicht sämtliche
Informationen und Anhangangaben, die gemäß IFRS für einen Konzernabschluss zum Ende
des Geschäftsjahres erforderlich sind.
Die im verkürzten Zwischenabschluss der Gruppe zum 31. Dezember 2021 angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen mit Ausnahme der erstmalig angewendeten
Rechnungslegungsvorschriften denen des letzten Abschlusses der Gruppe zum Ende des
Geschäftsjahres. Eine detaillierte Beschreibung der Grundsätze der Rechnungslegung
ist im Anhang des Abschlusses der Gruppe unseres Geschäftsberichts 2020 / 2021 veröffentlicht.
Überprüfung der Schätzungen und Beurteilungen
Zur Erstellung des Abschlusses muss der Vorstand Schätzungen und Beurteilungen vornehmen
sowie Annahmen treffen, die die Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und den
Ausweis der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Erträge und Aufwendungen
beeinflussen. Alle Schätzungen und Annahmen werden nach bestem Wissen und Gewissen
getroffen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gruppe zu vermitteln, und fortlaufend überprüft; dies
gilt insbesondere im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der derzeitigen weltweiten
Corona-Pandemie. Vor diesem Hintergrund wurden die kritischen Sachverhalte Firmenwerte,
sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen, aktive latente Steuern sowie
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte (vgl. Anhang-Nr.
07) einer Überprüfung der Werthaltigkeit unterzogen. Hervorzuheben sind im 1. Quartal
2021 / 2022 folgende Wertminderungen: Im Segment Steel Europe war eine Wertminderung
in Höhe von 13 Mio € auf eine Anlage im Bau aufgrund von vom Vorlieferanten verursachten
Baumängeln erforderlich. Im Segment Multi Tracks erfolgten in einem chinesischen Werk
von Springs & Stabilizers infolge von unwetterbedingten Schäden Wertminderungen in
Höhe von 12 Mio €, die im Wesentlichen technische Anlagen und Maschinen sowie Bauten
betreffen.
Die Unsicherheiten bei der Beurteilung der Auswirkungen der fortbestehenden weltweiten
Corona-Pandemie auf die aktuelle Geschäftsentwicklung einschließlich der Ertragsaussichten
bleiben gegenüber dem 30. September 2021 unverändert bestehen; vgl. hierzu auch die
Darstellung der aktuellen Geschäftsentwicklung, des wirtschaftlichen Umfelds sowie
der erwarteten künftigen Entwicklung von thyssenkrupp im Zwischenlagebericht.
01 Erstmalig angewendete Rechnungslegungsvorschriften
Im Geschäftsjahr 2021 / 2022 wendet thyssenkrupp erstmalig die nachfolgenden Änderungen
zu bestehenden Standards an, die keinen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung
der Abschlüsse haben:
| ― |
Änderungen an IFRS 4 "Insurance Contracts - deferral of IFRS 9", Veröffentlichung im Juni 2020 |
| ― |
Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 "Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2", Veröffentlichung im August 2020 |
02 Nicht fortgeführte Aktivität und Veräußerungsgruppen
Nicht fortgeführte Aufzugaktivität
thyssenkrupp hatte Ende Februar 2020 mit einem Bieterkonsortium um Advent International
und Cinven eine Vereinbarung zum vollständigen Verkauf seines Aufzuggeschäfts Elevator
Technology unterzeichnet. Nach Freigabe durch die zuständigen Behörden erfolgte der
Vollzug der Transaktion (Closing) verbunden mit der Entkonsolidierung von Elevator
Technology am 31. Juli 2020. Die Transaktion erfüllte die Kriterien von IFRS 5 für
einen Ausweis von Elevator Technology als nicht fortgeführte Aktivität. Sie umfasste
Elevator Technology und einzelne Einheiten aus Corporate Headquarters. Ungeachtet
der bereits erfolgten Entkonsolidierung müssen gemäß IFRS 5 die in direktem Zusammenhang
mit dem Verkauf stehenden noch anfallenden nachlaufenden Aufwendungen und Erträge
sowie Cashflows weiterhin separat in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der
Kapitalflussrechnung ausgewiesen werden.
In der nachfolgenden Tabelle werden die im 1. Quartal 2020 / 2021 angefallenen nachlaufenden
Aufwendungen ausgewiesen, die aus den beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Vertrag
über die Veräußerung der Aufzugaktivitäten in 2019 / 2020 resultieren. Hier erfolgte
eine Neueinschätzung der gegenseitigen Ansprüche und Verpflichtungen unter Berücksichtigung
der nach der Veräußerung erlangten Informationen.
NICHT FORTGEFÜHRTE AUFZUGAKTIVITÄTEN
| Mio € | 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 |
| Umsatzerlöse | 0 | 0 |
| Andere Erträge | 0 | 0 |
| Aufwendungen | - 4 | 0 |
| Laufendes Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (vor Steuern) | - 4 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 |
| Laufendes Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | - 4 | 0 |
| Abgangsergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (vor Steuern) | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 |
| Abgangsergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | 0 | 0 |
| Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | - 4 | 0 |
| Davon: | ||
| Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG | - 4 | 0 |
| Nicht beherrschende Anteile | 0 | 0 |
Im Zuge der Veräußerung des Aufzuggeschäfts Elevator Technology am 31. Juli 2020
hält thyssenkrupp eine Beteiligung, die Bestandteil der für den Verkauf erhaltenen
Gegenleistung war und die sich aus mehreren Finanzierungsinstrumenten zusammensetzt
und wie folgt bilanziert werden:
| ― |
Stammaktien (mit Stimmrechten ausgestattet) an der Vertical Topco I S.A., Luxembourg. Aufgrund des Vorliegens von maßgeblichem Einfluss werden die Stammaktien nach den Vorgaben des IAS 28 als nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligung behandelt und ausgewiesen. Die Fortschreibung der Anschaffungskosten nach der Equity-Methode ist in der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb des Finanzergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen enthalten. |
| ― |
Vorzugsaktien (mit Stimmrechten ausgestattet) an der Vertical Topco I S.A., Luxembourg. Die Vorzugsaktien werden als Eigenkapitalinstrument nach den Vorgaben des IAS 32 bzw. des IFRS 9 behandelt und in den langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen. Die Folgebewertung erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, wobei Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfolgsneutral im Eigenkapital (ohne Recycling) erfasst werden. |
| ― |
Zinslose Darlehen (Darlehensnehmer: Vertical Topco I S.A., Luxembourg). Die zinslosen Darlehen werden als Fremdkapitalinstrument nach den Vorgaben des IAS 32 bzw. des IFRS 9 behandelt und ebenfalls in den langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten, wobei die Ergebniseffekte aus der Folgebewertung in der Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzergebnis in den Finanzierungserträgen bzw. -aufwendungen gezeigt werden. |
Veräußerungsgruppen
Im Rahmen der Transformation und strategischen Neuausrichtung von thyssenkrupp erfolgt
auch eine Fokussierung des Portfolios. In diesem Zusammenhang wurden im 4. Quartal
2020 / 2021 die Verkäufe von Mining, Infrastructure und dem Edelstahlgeschäft eingeleitet,
die jedoch nicht die Voraussetzungen von IFRS 5 für den Ausweis einer nicht fortgeführten
Aktivität erfüllen. Damit sind die jeweiligen Aufwendungen und Erträge bis zum Zeitpunkt
der Veräußerung weiterhin im Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten auszuweisen. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der jeweiligen Veräußerungsgruppe sind in der
Bilanz zum 30. September 2021 und - sofern nicht zwischenzeitlich veräußert - auch
in der Bilanz zum 31. Dezember 2021 separat in den Zeilen "Zur Veräußerung vorgesehene
Vermögenswerte" bzw. "Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen
Vermögenswerten" auszuweisen.
Veräußerungsgruppe Mining
Am 29. Juli 2021 hat thyssenkrupp den Verkauf des Mining-Geschäfts aus dem Segment
Multi Tracks mit dem dänischen Unternehmen FLSmidth vereinbart (Signing). Die Veräußerungsgruppe
ist Anbieter von Technologien für die Miningindustrie. Die Transaktion steht unter
dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen. Mit dem Signing starteten
umfangreiche Carve out-Aktivitäten, deren Abschluss bis zu einem Closing in einem
Zeitraum von ungefähr zwölf Monaten nach Signing erwartet wird. Im Zusammenhang mit
dem eingeleiteten Verkauf erfolgte unmittelbar vor der erstmaligen Klassifizierung
als Veräußerungsgruppe eine Überprüfung der Bewertung der Vermögenswerte gemäß IAS
36; hieraus ergab sich kein Wertminderungsbedarf.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Veräußerungsgruppe zum 30. September
2021 und zum 31. Dezember 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; das
auf die Veräußerungsgruppe im Eigenkapital entfallende kumulierte sonstige Ergebnis
beträgt - 27 Mio € (30. September 2021: - 30 Mio €).
VERÄUSSERUNGSGRUPPE MINING
| Mio € | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 93 | 93 |
| Sachanlagen (einschließlich als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) | 66 | 63 |
| Aktive latente Steuern | 18 | 19 |
| Vorräte | 98 | 101 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 115 | 104 |
| Vertragsvermögenswerte | 74 | 135 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 1 | 1 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte | 33 | 40 |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 4 | 5 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 31 | 31 |
| Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | 532 | 590 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 37 | 37 |
| Rückstellungen für sonstige langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 4 | 4 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 4 | 4 |
| Passive latente Steuern | 0 | 1 |
| Langfristige Finanzschulden | 6 | 6 |
| Rückstellungen für kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 10 | 3 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 39 | 37 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 2 | 3 |
| Kurzfristige Finanzschulden | 3 | 3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 95 | 69 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 1 | 0 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 167 | 250 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 78 | 78 |
| Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten | 445 | 495 |
Veräußerungsgruppe Infrastructure
Am 5. August 2021 hat thyssenkrupp mit der FMC Beteiligungs KG einen Vertrag zum
Verkauf der Infrastructure aus dem Segment Multi Tracks unterzeichnet. Die Veräußerungsgruppe
ist im Tief-, Hafen- und Spezialtiefbau sowie im Ingenieurbau tätig. Das Produktportfolio
umfasst die Bereiche Profile und Ankertechnik, Hochwasserschutz, Ramm- und Ziehtechnik,
Bohrtechnik, Grabenverbau und Traggerüstbau.
Im Zusammenhang mit der Zuordnung von Infrastructure zum Segment Multi Tracks wurden
umfangreiche Analysen des Marktumfeldes und der Veräußerungsmöglichkeit einzelner
Vermögenswerte durchgeführt. Vor diesem Hintergrund wurde im 3. Quartal 2020 / 2021
die Werthaltigkeit von Infrastructure nach IAS 36 nochmals überprüft und ein Wertminderungsbedarf
von 27,3 Mio € ermittelt; dieser betraf in Höhe von 0,2 Mio € immaterielle Vermögenswerte
und in Höhe von 24,3 Mio € Sachanlagen. 2,8 Mio € konnten wegen der Wertuntergrenzen
gemäß IAS 36.105 nicht erfasst werden. Der für die Bestimmung des Wertminderungsaufwands
relevante erzielbare Betrag entsprach dem Nutzungswert, der insgesamt 58 Mio € beträgt
und zu dessen Bestimmung ein Diskontierungssatz (nach Steuern) von 7,65 % angesetzt
wurde. Darüber hinaus erfolgte im 4. Quartal 2020 / 2021 im Rahmen des eingeleiteten
Verkaufs mit der erstmaligen Klassifizierung als Veräußerungsgruppe eine Überprüfung
der Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten; hieraus resultierten im Wesentlichen
weitere Wertminderungen in Höhe von 20 Mio €, die insbesondere die kurzfristigen Vermögenswerte
betreffen. Die Wertminderungen sind im 4. Quartal 2020 / 2021 in den Umsatzkosten
ausgewiesen. Nach den vorgenommenen Wertminderungen entsprach der Buchwert der Veräußerungsgruppe
zum 30. September 2021 dem beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten.
Nach Erhalt aller fusionskontrollrechtlichen Freigaben wurde der Verkauf der Infrastructure
an die FMC Beteiligungs KG mit Ausnahme der australischen Aktivitäten am 30. November
2021 vollzogen. Hieraus resultierte ein Verlust von 6 Mio €, der im 1. Quartal 2021
/ 2022 in den sonstigen Gewinnen und Verlusten ausgewiesen wird. Für die australischen
Aktivitäten wurde der Vollzug mit Abschluss der IT-Carve-Out-Aktivitäten Ende Januar
2022 erwartet und ist am 31. Januar 2022 erfolgt (vgl. Anhang-Nr. 15).
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Veräußerungsgruppe zum 30. September
2021 sowie der australischen Aktivitäten, die die Veräußerungsgruppe zum 31. Dezember
2021 noch umfasst, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; das auf die Veräußerungsgruppe
im Eigenkapital entfallende kumulierte sonstige Ergebnis beträgt 0 Mio € (30. September
2021: - 2 Mio €):
VERÄUSSERUNGSGRUPPE INFRASTRUCTURE
| Mio € | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
| Vorräte | 39 | 6 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22 | 3 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte | 2 | 0 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 1 |
| Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | 68 | 10 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 17 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 1 | 0 |
| Langfristige Finanzschulden | 3 | 0 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 2 | 0 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 1 | 0 |
| Kurzfristige Finanzschulden | 2 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8 | 1 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 1 | 0 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 1 | 0 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 5 | 0 |
| Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten | 40 | 2 |
Veräußerungsgruppe Edelstahlgeschäft
Am 16. September 2021 hat thyssenkrupp mit der italienischen Arvedi Gruppe einen
Vertrag zum Verkauf des Edelstahlgeschäfts (Edelstahlwerk im italienischen Terni (AST)
inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien und der
Türkei) aus dem Segment Multi Tracks unterzeichnet. Der Vollzug wurde vorbehaltlich
aller fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2022 erwartet und
ist am 31. Januar 2022 erfolgt (vgl. Anhang-Nr. 15).
Im Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verkauf erfolgte unmittelbar vor der erstmaligen
Klassifizierung als Veräußerungsgruppe eine Überprüfung der Bewertung der Vermögenswerte
gemäß IAS 36; hieraus resultierte eine Wertaufholung in Höhe von insgesamt 38 Mio
€, da der beizulegende Zeitwert (Level 3, Ableitung aus Kaufpreis) abzüglich der Kosten
der Veräußerung höher war als der Buchwert. Dieser war aufgrund der durch die Corona-Pandemie
geminderten Erwartungen an die künftige Ertragslage zum 30. September 2020 wertgemindert.
Die Wertaufholung in Höhe von insgesamt 38 Mio € entfällt mit 6 Mio € auf Bauten und
mit 32 Mio € auf technische Anlagen und Maschinen. Sie ist in den Umsatzkosten im
4. Quartal 2020/2021 ausgewiesen; gleichzeitig wurden latente Steuern von 11 Mio €
passiviert. Darüber hinaus entstanden im 1. Quartal 2021 / 2022 unter Berücksichtigung
der kaufvertraglichen Vereinbarungen und der Entwicklung des Working Capitals aus
der Bewertung der Veräußerungsgruppe zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten
Wertminderungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 26 Mio €, die mit 5 Mio € auf Sachanlagen,
mit 9 Mio € auf Vorräte, mit 11 Mio € auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie mit 1 Mio € auf aktive latente Steuern entfallen. Die Wertminderungen der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen werden in den Vertriebskosten und die übrigen Wertminderungen
in den Umsatzkosten ausgewiesen.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Veräußerungsgruppe zum 30. September
2021 und zum 31. Dezember 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Zum
Abschlussstichtag bestanden zudem konzerninterne Finanzierungsverbindlichkeiten in
Höhe von 320 Mio € (30. September 2021: 276 Mio €). Das auf die Veräußerungsgruppe
im Eigenkapital entfallende kumulierte sonstige Ergebnis beträgt 10 Mio € (30. September
2021: - 1 Mio €).
VERÄUSSERUNGSGRUPPE EDELSTAHLGESCHÄFT
| Mio € | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 22 | 23 |
| Sachanlagen (einschließlich als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) | 282 | 284 |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen | 17 | 17 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 7 | 7 |
| Aktive latente Steuern | 60 | 60 |
| Vorräte | 521 | 562 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 477 | 690 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 6 | 8 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte | 8 | 7 |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 12 | 12 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 6 | 15 |
| Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | 1.419 | 1.686 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 20 | 20 |
| Rückstellungen für sonstige langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 1 | 1 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 15 | 15 |
| Langfristige Finanzschulden | 1 | 1 |
| Rückstellungen für kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 1 | 1 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 24 | 25 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 0 | 3 |
| Kurzfristige Finanzschulden | 1 | 7 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 577 | 738 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 9 | 10 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 38 | 44 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 59 | 81 |
| Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten | 747 | 947 |
03 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Auf Basis aktualisierter Zinssätze und Marktwerte des Planvermögens wurden die Rückstellungen
für Pensionen zum 31. Dezember 2021 angepasst.
RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN
| Mio € | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
| Pensionen | 7.647 | 7.495 |
| Altersteilzeit | 290 | 279 |
| Sonstige pensionsähnliche Verpflichtungen | 34 | 32 |
| Umgliederung w/Ausweis als Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten | - 75 | - 57 |
| Insgesamt | 7.896 | 7.749 |
Die Reduktion des Umwandlungssatzes bei den Pensionszusagen in Liechtenstein führte
zu einer ergebniswirksamen Auflösung bei den Rückstellungen für Pensionen in Höhe
von 24 Mio €.
Bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen wurden folgende Zinssätze (= gewichteter
Durchschnitt) zugrunde gelegt:
DURCHSCHNITTLICHE BEWERTUNGSFAKTOREN
| 30.9.2021 | 31.12.2021 | |||||
| in % | Deutschland | Übrige Länder | Insgesamt | Deutschland | Übrige Länder | Insgesamt |
| Diskontierungssatz für Pensionen | 0,90 | 1,51 | 1,04 | 1,00 | 1,51 | 1,12 |
04 Sonstige Rückstellungen
Die in den sonstigen Rückstellungen enthaltenen Restrukturierungsrückstellungen verminderten
sich im Vergleich zum 30. September 2021 um 42 Mio € auf 294 Mio €. Zuführungen in
Höhe von 3 Mio €, die im Wesentlichen die Segmente Industrial Components, Steel Europe
und Multi Tracks betreffen, wurden insbesondere durch Inanspruchnahmen überkompensiert.
05 Finanzschulden
Am 3. Dezember 2021 wurde die Anleihe über 1.250 Mio € mit Fälligkeit 3. März 2022
unter Beachtung einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit gemäß den Emissionsbedingungen
vorzeitig zurückgezahlt. Darüber hinaus erfolgte im 1. Quartal die fristgerechte Rückzahlung
des Schuldscheindarlehens über 100 Mio € mit Fälligkeit 14. Dezember 2021.
06 Eventualverbindlichkeiten, sonstige finanzielle Verpflichtungen und andere Risiken
Eventualverbindlichkeiten
Die thyssenkrupp AG sowie in Einzelfällen auch Tochtergesellschaften haben Bürgschaften
oder Garantien zugunsten von Geschäftspartnern oder Kreditgebern ausgestellt. Die
in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Verpflichtungen zeigen Haftungsverhältnisse,
bei denen der Hauptschuldner kein konsolidiertes Unternehmen ist:
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE
| Maximale Haftungsvolumen | Rückstellung | |
| Mio € | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| Anzahlungsgarantien | 26 | 0 |
| Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsgarantien | 33 | 0 |
| Sonstige Haftungserklärungen | 5 | 1 |
| Insgesamt | 64 | 1 |
Die thyssenkrupp-Gruppe hat für die TK Elevator GmbH und deren Tochtergesellschaften
Bürgschaften oder Garantien zu Gunsten von deren Auftraggebern ausgestellt bzw. ausstellen
lassen; diese verringerten sich zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum 30. September
2021 um 22 Mio € auf 36 Mio €. Das Erwerberkonsortium hat sich verpflichtet, thyssenkrupp
von Aufwendungen im Zusammenhang mit den Bürgschaften und Garantien bis zu deren vollständigen
Ablösung schadlos zu halten. Darüber hinaus hat thyssenkrupp als zusätzliche Sicherheit
Garantien in gleichlautender Höhe von dem Erwerber erhalten.
Grundlage für eine mögliche Inanspruchnahme durch den Begünstigten ist die nicht
vertragskonforme Erfüllung von vertraglich eingegangenen Verpflichtungen durch den
Hauptschuldner, wie z. B. nicht rechtzeitige oder nicht ordnungsgemäße Lieferung oder
die Nichteinhaltung von zugesicherten Leistungsparametern.
Alle durch die thyssenkrupp AG oder deren Tochtergesellschaften ausgestellten oder
in Auftrag gegebenen Bürgschaften oder Garantien erfolgen im Auftrag und unter Rückhaftung
des jeweiligen, aus dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis entsprechend verpflichteten
Unternehmens (Hauptschuldner). Besteht die Rückhaftung gegen einen Hauptschuldner,
an dem ganz oder teilweise ein Dritter außerhalb der Gruppe beteiligt ist, so wird
mit diesem grundsätzlich die Stellung zusätzlicher Sicherheiten in entsprechender
Höhe vereinbart.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen und andere Risiken
Die im Segment Steel Europe bestehenden langfristigen Abnahmeverträge für Eisenerz
und Eisenerzpellets werden aufgrund der hohen Volatilität der Preisentwicklung für
Eisenerz für die gesamte Vertragslaufzeit mit den zum jeweiligen Berichtsstichtag
gültigen Erzpreisen bewertet. Im Vergleich zum 30. September 2021 verminderten sich
die Abnahmeverpflichtungen preisbedingt deutlich um rund 1,2 Mrd € auf 1,4 Mrd €.
Bei den übrigen sonstigen Verpflichtungen und den anderen Risiken sind seit dem Geschäftsjahresende
2020 / 2021 keine wesentlichen Veränderungen eingetreten.
07 Finanzinstrumente
Für die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen, sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte sowie Zahlungsmittel,
Zahlungsmitteläquivalente und Termingelder entspricht der Buchwert dem beizulegenden
Zeitwert. Für die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen entspricht der beizulegende Zeitwert dem bilanzierten Buchwert abzüglich
der im sonstigen Ergebnis erfassten Wertberichtigungen.
Für die Vorzugsaktien im Zusammenhang mit der Elevator-Beteiligung, welche als Eigenkapitalinstrument
klassifiziert sind, wurde aufgrund der Bedeutung das Wahlrecht ausgeübt, diese erfolgsneutral
zum beizulegenden Zeitwert (ohne Recycling) zu bilanzieren. In den Fremdkapitalinstrumenten
unter der Bilanzposition "Sonstige finanzielle Vermögenswerte - langfristig" sind
die Darlehen aus der Elevator-Transaktion enthalten, welche zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertet werden; vgl. dazu auch Anhang-Nr. 02. Die übrigen Eigen- und Fremdkapitalinstrumente
werden grundsätzlich erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet; dieser basiert,
soweit vorhanden, auf Börsenkursen zum Quartalsstichtag oder eigenen Bewertungsmodellen.
Der beizulegende Zeitwert von Devisentermingeschäften errechnet sich auf Basis des
am Quartalsstichtag geltenden Devisenkassamittelkurses unter Berücksichtigung der
Terminaufschläge und -abschläge für die jeweilige Restlaufzeit des Kontraktes im Vergleich
zum kontrahierten Devisenterminkurs. Bei Devisenoptionen werden anerkannte Modelle
zur Ermittlung des Optionspreises angewandt. Der beizulegende Zeitwert einer Option
wird neben der Restlaufzeit der Option zusätzlich durch weitere Bestimmungsfaktoren
beeinflusst, wie z. B. die aktuelle Höhe und die Volatilität des zugrundeliegenden
jeweiligen Wechselkurses oder der zugrunde liegenden Basiszinsen.
Bei Zinsswaps und Zins-/Währungsswaps erfolgt die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
durch die Abzinsung der zukünftig zu erwartenden Cashflows. Dabei werden die für die
Restlaufzeit der Kontrakte geltenden Marktzinssätze zugrunde gelegt. Daneben werden
bei Zins-/Währungsswaps die Wechselkurse der jeweiligen Fremdwährungen einbezogen,
in denen die Cashflows stattfinden.
Der beizulegende Zeitwert von Warentermingeschäften basiert auf offiziellen Börsennotierungen.
Die Bewertungen werden sowohl intern als auch von externen Finanzpartnern zum Quartalsstichtag
vorgenommen.
Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen kurzfristigen
Verbindlichkeiten entspricht der Buchwert dem beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende
Zeitwert von festverzinslichen langfristigen Verbindlichkeiten ergibt sich als Barwert
der zukünftig erwarteten Cashflows. Die Abzinsung erfolgt auf Basis der am Quartalsstichtag
gültigen Zinssätze. Bei Verbindlichkeiten mit variabel verzinslichem Charakter entsprechen
die Buchwerte den beizulegenden Zeitwerten.
Die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten
mit einem Buchwert von 8.173 Mio € zum 31. Dezember 2021 (30. September 2021: 9.585
Mio €) haben einen beizulegenden Zeitwert von 8.275 Mio € (30. September 2021: 9.673
Mio €), der nach Bewertungsmethoden ermittelt wurde, die Level 2 zuzuordnen sind.
Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert
bewertet werden, lassen sich in die folgende dreistufige Bewertungshierarchie einordnen:
BEWERTUNGSHIERARCHIE 30.9.2021
| Mio € | 30.9.2021 | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | ||||
| Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam | ||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung | 75 | 0 | 75 | 0 |
| Eigenkapitalinstrumente | 12 | 7 | 5 | 0 |
| Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.891 | 1.891 | ||
| Eigenkapitalinstrumente | 59 | 59 | ||
| Fremdkapitalinstrumente (bewertet zum beizulegenden Zeitwert) | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 220 | 0 | 220 | 0 |
| Insgesamt | 2.283 | 32 | 301 | 1.950 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | ||||
| Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam | ||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung | 114 | 0 | 114 | 0 |
| Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral | ||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 147 | 0 | 147 | 0 |
| Insgesamt | 260 | 0 | 260 | 0 |
BEWERTUNGSHIERARCHIE 31.12.2021
| Mio € | 31.12.2021 | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert | ||||
| Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam | ||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung | 64 | 0 | 64 | 0 |
| Eigenkapitalinstrumente | 12 | 7 | 5 | 0 |
| Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.065 | 2.065 | ||
| Eigenkapitalinstrumente | 60 | 60 | ||
| Fremdkapitalinstrumente (bewertet zum beizulegenden Zeitwert) | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 76 | 0 | 76 | 0 |
| Insgesamt | 2.303 | 33 | 145 | 2.125 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert | ||||
| Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam | ||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung | 93 | 0 | 93 | 0 |
| Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral | ||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 67 | 0 | 67 | 0 |
| Insgesamt | 160 | 0 | 160 | 0 |
Die Bewertungshierarchie spiegelt die Bedeutung der bei der Ermittlung der beizulegenden
Zeitwerte einbezogenen Faktoren wider. In Level 1 werden die Finanzinstrumente erfasst,
deren beizulegender Zeitwert anhand von quotierten Marktpreisen auf aktiven Märkten
ermittelt wird. Beizulegende Zeitwerte in Level 2 werden aufgrund von beobachtbaren
Marktdaten ermittelt, z. B. anhand von Währungskursen. In Level 3 werden die Finanzinstrumente
erfasst, deren beizulegender Zeitwert anhand von nicht beobachtbaren Marktdaten auf
Basis anerkannter Bewertungsmodelle bewertet wird.
Im Berichtsquartal gab es keine Umgliederungen zwischen Level 1 und Level 2. Für
die in Level 3 eingestuften Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entspricht
der beizulegende Zeitwert dem bilanzierten Buchwert abzüglich der im sonstigen Ergebnis
erfassten Wertberichtigungen.
Nachfolgend ist die Entwicklung der in Level 3 erfassten Eigenkapitalinstrumente
dargestellt:
ÜBERLEITUNGSRECHNUNG FINANZINSTRUMENTE LEVEL 3
| Mio € | |
| Stand am 30.9.2021 | 59 |
| Ergebnisneutrale Veränderungen | 1 |
| Stand am 31.12.2021 | 60 |
Die auf individuellen Bewertungsparametern basierenden und zum beizulegenden Zeitwert
bilanzierten Eigenkapitalinstrumente beinhalten ausschließlich die Vorzugsaktien aus
der Elevator-Beteiligung. Die Anteile wurden unter Berücksichtigung der erwarteten
Cashflows auf Basis anerkannter finanzmathematischer Modelle sowie unter Berücksichtigung
der zum Bilanzstichtag vorliegenden Marktdaten bewertet. Der aus der Bewertung resultierende
Effekt wird erfolgsneutral im Eigenkapital im sonstigen Ergebnis innerhalb der Position
"Marktbewertung Eigenkapitalinstrumente" ausgewiesen.
Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte
Zur Ermittlung der erwarteten Kreditausfälle insbesondere zur Ermittlung der erwarteten
Ausfallraten von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hat thyssenkrupp folgendes
Bewertungsmodell entwickelt:
Die erwarteten Ausfallraten leiten sich im Wesentlichen aus externen Kreditinformationen
und Ratings pro Kontrahent ab, was im Vergleich zur Bildung von Ratingklassen eine
genauere Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit ermöglicht. Hierbei werden zum einen
die durch Warenkreditversicherer vergebenen Risikonummern der Kunden und zum anderen
die von Auskunfteien erteilten Bonitätsinformationen mittels eines zentralen Zuordnungssystems
in eine individuelle Ausfallwahrscheinlichkeit pro Kunde übersetzt. Diese individuelle
Ausfallwahrscheinlichkeit pro Kunde wird einheitlich in der thyssenkrupp-Gruppe verwendet.
Es erfolgt eine quartalsweise Aktualisierung der Informationen. Sind keine Ratinginformationen
auf Kontrahentenebene vorhanden, erfolgt eine Bewertung auf Basis der durchschnittlichen
Ausfallwahrscheinlichkeit pro Segment zuzüglich eines angemessenen Risikozuschlags.
Für den Gruppenabschluss zum 31. Dezember 2021 wurden die aktuellen externen Kreditinformationen
und Ratings verwendet, welche die derzeitigen Erwartungen der möglichen Auswirkungen
aus der Corona-Pandemie bereits berücksichtigen.
08 Segmentberichterstattung
Die Berichterstattung folgt dem internen Steuerungskonzept von thyssenkrupp.
Die Segmentinformationen für das 1. Quartal 2020 / 2021 und das 1. Quartal 2021 /
2022 stellen sich damit wie folgt dar:
SEGMENTINFORMATIONEN
| Mio € | Materials Services | Industrial Components | Automotive Technology | Steel Europe | Marine Systems | Multi Tracks |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | ||||||
| Außenumsätze | 2.283 | 615 | 1.214 | 1.719 | 365 | 1.110 |
| Gruppeninterne Umsätze | 86 | 6 | 1 | 198 | 0 | 90 |
| Umsatzerlöse | 2.368 | 621 | 1.215 | 1.917 | 364 | 1.200 |
| EBIT | 11 | 98 | 116 | 22 | 5 | - 184 |
| Bereinigtes EBIT | 5 | 101 | 109 | 20 | 5 | - 111 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | ||||||
| Außenumsätze | 3.193 | 600 | 1.103 | 2.317 | 377 | 1.427 |
| Gruppeninterne Umsätze | 97 | 4 | 3 | 351 | 0 | 113 |
| Umsatzerlöse | 3.290 | 604 | 1.106 | 2.669 | 377 | 1.540 |
| EBIT | 219 | 57 | 38 | 112 | - 2 | - 50 |
| Bereinigtes EBIT | 219 | 56 | 38 | 124 | 6 | - 1 |
| Mio € | Corporate Headquarters | Überleitung | Elevator Technology1) | Gruppe2) |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | ||||
| Außenumsätze | 4 | 11 | 0 | 7.321 |
| Gruppeninterne Umsätze | 1 | - 381 | 0 | 0 |
| Umsatzerlöse | 5 | - 370 | 0 | 7.321 |
| EBIT | - 54 | 9 | - 43) | 20 |
| Bereinigtes EBIT | - 54 | 3 | 0 | 78 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | ||||
| Außenumsätze | 0 | 4 | 0 | 9.023 |
| Gruppeninterne Umsätze | 1 | - 569 | 0 | 0 |
| Umsatzerlöse | 2 | - 565 | 0 | 9.023 |
| EBIT | - 61 | - 15 | 0 | 298 |
| Bereinigtes EBIT | - 51 | - 14 | 0 | 378 |
1)
Nicht fortgeführte Aktivität (vgl. Anhang-Nr. 02).
2)
Einschließlich Veräußerungsgruppen
3)
Es handelt sich um nachlaufende Aufwendungen, die zum EBIT der Gruppe überleiten
(vgl. Anhang-Nr.02).
Im Vergleich zum 30. September 2021 verminderte sich zum 31. Dezember 2021 das durchschnittliche
Capital Employed bei Marine Systems um - 459 Mio € auf 1.227 Mio € und bei Multi Tracks
um - 611 Mio € auf 219 Mio €, während es sich bei Material Services um 735 Mio € auf
3.322 Mio €, bei Industrial Components um 160 Mio € auf 1.536 Mio €und bei Steel Europe
um 663 Mio € auf 4.725 Mio € erhöhte.
Die Spalte "Überleitung" lässt sich wie folgt unterteilen:
AUFRISS ÜBERLEITUNG
| Mio € | Service Units | Special Units | Konsolidierung | Überleitung |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | ||||
| Außenumsätze | 9 | 3 | - 2 | 11 |
| Gruppeninterne Umsätze | 54 | 20 | - 455 | - 381 |
| Umsatzerlöse gesamt | 63 | 23 | - 456 | - 370 |
| EBIT | 0 | 8 | 2 | 9 |
| Bereinigtes EBIT | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | ||||
| Außenumsätze | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Gruppeninterne Umsätze | 47 | 8 | - 624 | - 569 |
| Umsatzerlöse gesamt | 51 | 8 | - 624 | - 565 |
| EBIT | - 3 | - 4 | - 8 | - 15 |
| Bereinigtes EBIT | - 3 | - 3 | - 8 | - 14 |
Nachfolgend wird die Überleitungsrechnung der Ertragskennzahl EBIT zum EBT gemäß
der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt:
ÜBERLEITUNG EBIT ZUM ERGEBNIS AUS FORTGEFÜHRTEN AKTIVITÄTEN (VOR STEUERN)
| Mio € | 1. Quartal 2020 / 2021 |
1. Quartal 2021 / 2022 |
| Bereinigtes EBIT gemäß Segmentberichterstattung | 78 | 378 |
| Sondereffekte1) | - 57 | - 79 |
| EBIT gemäß Segmentberichterstattung | 20 | 298 |
| + Nicht operatives Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | - 53 | - 38 |
| + Finanzierungserträge | 212 | 245 |
| - Finanzierungsaufwendungen | - 275 | - 302 |
| - Bestandteile der Finanzierungserträge, die nach wirtschaftlicher Abgrenzung dem EBIT zugeordnet werden | 0 | 0 |
| + Bestandteile der Finanzierungsaufwendungen, die nach wirtschaftlicher Abgrenzung dem EBIT zugeordnet werden | 3 | 0 |
| Ergebnis Gruppe (vor Steuern) | - 93 | 203 |
| - Ergebnis aus nicht fortgeführte Aktivitäten (vor Steuern) | 4 | 0 |
| Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (vor Steuern) gemäß Gewinn- und Verlustrechnung | - 89 | 203 |
09 Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse bzw. die Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden sind nachfolgend
dargestellt:
UMSATZERLÖSE
| Mio € | Materials Services | Industrial Components | Automotive Technology | Steel Europe | Marine Systems | Multi Tracks |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | ||||||
| Umsatzerlöse aus Verkauf von fertigen Erzeugnissen | 321 | 532 | 936 | 1.768 | 7 | 633 |
| Umsatzerlöse aus Verkauf von Handelswaren | 1.944 | 72 | 105 | 36 | 3 | 49 |
| Umsatzerlöse aus Erbringung von Dienstleistungen | 122 | 2 | 50 | 47 | 11 | 100 |
| Umsatzerlöse aus Fertigungsaufträgen | 2 | 0 | 119 | 0 | 338 | 403 |
| Übrige Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 0 | 14 | 4 | 65 | 6 | 10 |
| Zwischensumme Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 2.389 | 620 | 1.215 | 1.916 | 365 | 1.194 |
| Sonstige Umsatzerlöse | - 21 | 1 | 0 | 1 | - 1 | 6 |
| Insgesamt | 2.368 | 621 | 1.215 | 1.917 | 364 | 1.200 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | ||||||
| Umsatzerlöse aus Verkauf von fertigen Erzeugnissen | 443 | 511 | 839 | 2.443 | 13 | 885 |
| Umsatzerlöse aus Verkauf von Handelswaren | 3.000 | 68 | 84 | 64 | 2 | 125 |
| Umsatzerlöse aus Erbringung von Dienstleistungen | 133 | 2 | 47 | 48 | 12 | 126 |
| Umsatzerlöse aus Fertigungsaufträgen | 4 | 0 | 133 | 0 | 348 | 392 |
| Übrige Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 0 | 24 | 4 | 117 | 2 | 11 |
| Zwischensumme Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 3.581 | 606 | 1.107 | 2.672 | 377 | 1.539 |
| Sonstige Umsatzerlöse | - 290 | - 1 | 0 | - 3 | 0 | 1 |
| Insgesamt | 3.290 | 604 | 1.106 | 2.669 | 377 | 1.540 |
| Mio € | Corporate Headquarters | Überleitung | Gruppe |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | |||
| Umsatzerlöse aus Verkauf von fertigen Erzeugnissen | 0 | - 264 | 3.932 |
| Umsatzerlöse aus Verkauf von Handelswaren | 0 | - 50 | 2.159 |
| Umsatzerlöse aus Erbringung von Dienstleistungen | 5 | - 32 | 305 |
| Umsatzerlöse aus Fertigungsaufträgen | 0 | - 4 | 859 |
| Übrige Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 0 | - 4 | 95 |
| Zwischensumme Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 5 | - 353 | 7.351 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 0 | - 17 | - 29 |
| Insgesamt | 5 | - 370 | 7.321 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | |||
| Umsatzerlöse aus Verkauf von fertigen Erzeugnissen | 0 | - 418 | 4.717 |
| Umsatzerlöse aus Verkauf von Handelswaren | 0 | - 122 | 3.221 |
| Umsatzerlöse aus Erbringung von Dienstleistungen | 2 | - 33 | 337 |
| Umsatzerlöse aus Fertigungsaufträgen | 0 | - 6 | 871 |
| Übrige Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 0 | - 3 | 155 |
| Zwischensumme Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden | 2 | - 582 | 9.301 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 17 | - 278 |
| Insgesamt | 2 | - 565 | 9.023 |
UMSATZERLÖSE AUS VERTRÄGEN MIT KUNDEN NACH KUNDENGRUPPEN
| Mio € | Materials Services | Industrial Components | Automotive Technology | Steel Europe | Marine Systems | Multi Tracks |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | ||||||
| Automobilindustrie | 334 | 183 | 1.156 | 616 | 0 | 258 |
| Handel | 345 | 28 | 52 | 322 | 2 | 98 |
| Maschinen- und Anlagenbau | 239 | 375 | 3 | 50 | 5 | 207 |
| Stahl- und stahlnahe Verarbeitung | 429 | 7 | 1 | 503 | 0 | 274 |
| Bauwirtschaft | 130 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| Öffentliche Hand | 18 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 |
| Verpackungsindustrie | 21 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| Energie und Versorgung | 19 | 8 | 0 | 54 | 0 | 12 |
| Übrige Kundengruppen | 853 | 14 | 3 | 80 | 7 | 318 |
| Insgesamt | 2.389 | 620 | 1.215 | 1.916 | 365 | 1.194 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | ||||||
| Automobilindustrie | 445 | 212 | 1.037 | 630 | 0 | 359 |
| Handel | 277 | 55 | 59 | 634 | 1 | 130 |
| Maschinen- und Anlagenbau | 406 | 300 | 6 | 69 | 8 | 33 |
| Stahl- und stahlnahe Verarbeitung | 746 | 12 | 1 | 700 | 0 | 443 |
| Bauwirtschaft | 269 | 7 | 0 | 11 | 0 | 26 |
| Öffentliche Hand | 26 | 1 | 0 | 2 | 364 | 0 |
| Verpackungsindustrie | 37 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 |
| Energie und Versorgung | 27 | 4 | 0 | 125 | 0 | 12 |
| Übrige Kundengruppen | 1.348 | 14 | 4 | 192 | 4 | 536 |
| Insgesamt | 3.581 | 606 | 1.107 | 2.672 | 377 | 1.539 |
| Mio € | Corporate Headquarters | Überleitung | Gruppe |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | |||
| Automobilindustrie | 1 | - 3 | 2.545 |
| Handel | 0 | - 126 | 721 |
| Maschinen- und Anlagenbau | 0 | 0 | 880 |
| Stahl- und stahlnahe Verarbeitung | 0 | - 230 | 983 |
| Bauwirtschaft | 0 | - 1 | 164 |
| Öffentliche Hand | 0 | 1 | 370 |
| Verpackungsindustrie | 0 | 1 | 309 |
| Energie und Versorgung | 0 | 0 | 94 |
| Übrige Kundengruppen | 4 | 5 | 1.285 |
| Insgesamt | 5 | - 353 | 7.351 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | |||
| Automobilindustrie | 1 | 32 | 2.715 |
| Handel | 0 | - 332 | 824 |
| Maschinen- und Anlagenbau | 0 | - 13 | 808 |
| Stahl- und stahlnahe Verarbeitung | 0 | - 189 | 1.713 |
| Bauwirtschaft | 0 | - 14 | 299 |
| Öffentliche Hand | 0 | 10 | 403 |
| Verpackungsindustrie | 0 | 7 | 356 |
| Energie und Versorgung | 0 | 3 | 171 |
| Übrige Kundengruppen | 0 | - 86 | 2.012 |
| Insgesamt | 2 | - 582 | 9.301 |
UMSATZERLÖSE AUS VERTRÄGEN MIT KUNDEN NACH REGIONEN
| Mio € | Materials Services | Industrial Components | Automotive Technology | Steel Europe | Marine Systems | Multi Tracks |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | ||||||
| Deutschsprachiger Raum1) | 891 | 93 | 393 | 1.076 | 50 | 191 |
| Westeuropa | 390 | 100 | 182 | 415 | 27 | 399 |
| Zentral- und Osteuropa | 346 | 11 | 62 | 141 | 1 | 72 |
| Gemeinschaft unabhängiger Staaten | 14 | 7 | 2 | 11 | 0 | 32 |
| Nordamerika | 562 | 111 | 253 | 152 | 4 | 87 |
| Südamerika | 2 | 38 | 15 | 20 | 5 | 60 |
| Asien / Pazifik | 115 | 15 | 11 | 8 | 75 | 81 |
| Großraum China | 18 | 232 | 240 | 30 | 2 | 89 |
| Indien | 9 | 7 | 1 | 12 | 4 | 43 |
| Naher Osten & Afrika | 41 | 6 | 56 | 52 | 198 | 140 |
| Insgesamt | 2.389 | 620 | 1.215 | 1.916 | 365 | 1.194 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | ||||||
| Deutschsprachiger Raum1) | 1.029 | 121 | 372 | 1.575 | 84 | 287 |
| Westeuropa | 634 | 114 | 137 | 531 | 49 | 593 |
| Zentral- und Osteuropa | 597 | 12 | 40 | 194 | 3 | 87 |
| Gemeinschaft unabhängiger Staaten | 18 | 6 | 3 | 12 | 0 | 25 |
| Nordamerika | 1.020 | 145 | 260 | 170 | 1 | 113 |
| Südamerika | 16 | 43 | 11 | 30 | 20 | 51 |
| Asien / Pazifik | 206 | 16 | 12 | 10 | 75 | 79 |
| Großraum China | 16 | 129 | 246 | 29 | 0 | 105 |
| Indien | 18 | 11 | 1 | 18 | 5 | 82 |
| Naher Osten & Afrika | 27 | 9 | 25 | 102 | 140 | 118 |
| Insgesamt | 3.581 | 606 | 1.107 | 2.672 | 377 | 1.539 |
| Mio € | Corporate Headquarters | Überleitung | Gruppe |
| 1. Quartal 2020 / 2021 | |||
| Deutschsprachiger Raum1) | 4 | - 258 | 2.440 |
| Westeuropa | 0 | - 62 | 1.450 |
| Zentral- und Osteuropa | 0 | - 19 | 613 |
| Gemeinschaft unabhängiger Staaten | 0 | 0 | 66 |
| Nordamerika | 1 | - 17 | 1.153 |
| Südamerika | 0 | 1 | 142 |
| Asien / Pazifik | 0 | - 1 | 305 |
| Großraum China | 0 | 1 | 612 |
| Indien | 0 | 0 | 76 |
| Naher Osten & Afrika | 0 | 2 | 495 |
| Insgesamt | 5 | - 353 | 7.351 |
| 1. Quartal 2021 / 2022 | |||
| Deutschsprachiger Raum1) | 1 | - 413 | 3.055 |
| Westeuropa | 0 | - 79 | 1.979 |
| Zentral- und Osteuropa | 0 | - 65 | 868 |
| Gemeinschaft unabhängiger Staaten | 0 | 0 | 64 |
| Nordamerika | 1 | - 49 | 1.660 |
| Südamerika | 0 | 4 | 175 |
| Asien / Pazifik | 0 | - 5 | 393 |
| Großraum China | 0 | 12 | 537 |
| Indien | 0 | 2 | 138 |
| Naher Osten & Afrika | 0 | 11 | 432 |
| Insgesamt | 2 | - 582 | 9.301 |
1)
Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein
Von den Umsatzerlösen aus Verträgen mit Kunden resultieren im 1. Quartal 2021 / 2022
1.160 Mio € (Vorjahr: 1.097 Mio €) aus langfristigen Verträgen und 8.141 Mio € (Vorjahr:
6.254 Mio €) aus kurzfristigen Verträgen bzw. 1.289 Mio € (Vorjahr: 1.220 Mio €) aus
zeitraumbezogen erfassten Umsatzerlösen und 8.012 Mio € (Vorjahr: 6.130 Mio €) aus
zeitpunktbezogen erfassten Umsatzerlösen.
10 Umsatzkosten
Die Umsatzkosten enthalten aufgrund der positiven Marktpreisentwicklung Zuschreibungen
der Vorräte in Höhe von 16 Mio €.
11 Sonstige Erträge
Die Erträge aus Zulagen und Zuschüssen in Höhe von 10 Mio € enthalten im 1. Quartal
2021 / 2022 (Vorjahr: 13 Mio €) im Wesentlichen die Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld in Deutschland, die die
Gruppe von der öffentlichen Hand erhalten hat. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen
Erträge Versicherungsentschädigungen in Höhe 23 Mio € (Vorjahr: 13 Mio €).
12 Finanzergebnis
Das Finanzergebnis enthält in der Zeile "Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten
Beteiligungen" Aufwendungen in Höhe von 38 Mio € (Vorjahr: 53 Mio €) aus den Stammaktien
an der Vertical Topco I S.A., Luxembourg, die Bestandteil der Elevator-Beteiligung
sind (vgl. Anhang-Nr. 02).
13 Ergebnis je Aktie
Das Ergebnis je Aktie ("basic earnings per share") berechnet sich wie folgt:
ERGEBNIS JE AKTIE
| 1. Quartal 2020 / 2021 | 1. Quartal 2021 / 2022 | |||
| Gesamtbetrag in Mio € | Ergebnis je Aktie in € | Gesamtbetrag in Mio € | Ergebnis je Aktie in € | |
| Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) (Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG) | - 141 | - 0,23 | 106 | 0,17 |
| Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) (Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG) | - 4 | - 0,01 | 0 | 0,00 |
| Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) (Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG) | - 145 | - 0,23 | 106 | 0,17 |
| Gewichteter Durchschnitt der Aktien (in Stück) | 622.531.741 | 622.531.741 | ||
In den dargestellten Berichtsperioden gab es keine Verwässerungseffekte.
14 Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung
Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Zahlungsmittelfonds lässt sich wie folgt
aus der Bilanzposition "Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente" herleiten.
HERLEITUNG ZAHLUNGSMITTELFONDS
| Mio € | 31.12.2020 | 30.9.2021 | 31.12.2021 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz | 10.611 | 8.974 | 6.717 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Veräußerungsgruppen | 0 | 42 | 46 |
| Zahlungsmittelfonds gemäß Kapitalflussrechnung | 10.611 | 9.017 | 6.764 |
Per 31. Dezember 2021 stammen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe
von 18 Mio € (31. Dezember 2020: 106 Mio €; 30. September 2021: 44 Mio €) von der
Joint Operation HKM.
15 Ereignisse nach dem Stichtag
Am 31. Januar 2022 wurde der Verkauf des Edelstahlgeschäfts (Edelstahlwerk im italienischen
Terni (AST) inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien
und der Türkei) an die italienische Arvedi Gruppe vollzogen (Closing). Es wurde vereinbart,
dass thyssenkrupp Anteile in Höhe von 15 % an AST behält, um die schon heute bestehende
operative Zusammenarbeit mit Arvedi zu stärken. Der Verkauf des Edelstahlgeschäfts
verbessert die Nettofinanzposition von thyssenkrupp in einem Umfang von mehr als 600
Mio €.
Daneben wurde am 31. Januar 2022 auch der Verkauf der australischen Aktivitäten der
Veräußerungsgruppe Infrastructure vollzogen.
Essen, den 8. Februar 2022
thyssenkrupp AG
Der Vorstand
| Burkhard | Merz | Keysberg |
Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht
An die thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen
Wir haben den verkürzten Konzernzwischenabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung
sowie ausgewählten erläuternden Anhangangaben - und den Konzernzwischenlagebericht
der thyssenkrupp AG, Duisburg und Essen, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis
31. Dezember 2021, die Bestandteile des Quartalsfinanzberichts nach § 115 WpHG sind,
einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses
nach den IFRS für Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU anzuwenden sind, und
des Konzernzwischenlageberichts nach den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren
Vorschriften des WpHG liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere
Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem verkürzten Konzernzwischenabschluss und
dem Konzernzwischenlagebericht auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.
Wir haben die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und
des Konzernzwischenlageberichts unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen
unter ergänzender Beachtung des International Standard on Review Engagements "Review
of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity"
(ISRE 2410) vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen,
dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können,
dass der verkürzte Konzernzwischenabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung
mit den IFRS für Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU anzuwenden sind, und
der Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit
den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften des WpHG aufgestellt
worden sind. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen
von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb
nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß
keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht
erteilen.
Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt
geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der verkürzte Konzernzwischenabschluss
in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den IFRS für Zwischenberichterstattung,
wie sie in der EU anzuwenden sind, oder dass der Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen
Belangen nicht in Übereinstimmung mit den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren
Vorschriften des WpHG aufgestellt worden sind.
Essen, den 9. Februar 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Harald Kayser | Michael Preiß |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
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Kontakt und Finanzkalender 2022 / 2023
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Finanzkalender 2022 / 2023
11. Mai 2022
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2021 / 2022 (Oktober bis März)
11. August 2022
Zwischenbericht 9 Monate 2021 / 2022 (Oktober bis Juni)
17. November 2022
Geschäftsbericht 2021 / 2022 (Oktober bis September)
3. Februar 2023
Ordentliche Hauptversammlung
14. Februar 2023
Zwischenbericht 1. Quartal 2022 / 2023 (Oktober bis Dezember)
Dieser Zwischenbericht ist am 10. Februar 2022 erschienen.
Inhouse produziert mit firesys.
Bildnachweis: Julia Sellmann (Vorstand), thyssenkrupp (Segment-Fotos)
Zukunftsbezogene Aussagen
Dieser Finanzbericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen
des Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten
verbunden, da sie von thyssenkrupp nicht beeinflusst oder kontrolliert werden können,
wie beispielsweise das zukünftige Marktumfeld und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
das Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, die erfolgreiche Integration von Neuerwerben
und Realisierung der erwarteten Synergieeffekte sowie Maßnahmen staatlicher Stellen.
Daher können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesem Finanzbericht
explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die in diesem
Finanzbericht enthaltenen zukunftsbezogene Aussagen werden nicht an Ereignisse oder
Entwicklungen angepasst, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten.
Rundungen und Veränderungsraten
Bei Prozentangaben und Zahlen in diesem Bericht können Rundungsdifferenzen auftreten.
Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten:
Verbesserungen werden mit Plus (+) bezeichnet, Verschlechterungen mit Minus (-). Bei
sehr hohen positiven bzw. negativen Veränderungsraten (≥ 100 % bzw. ≤ -100 %) wird
die Veränderungsrichtung durch ++ bzw. -- angezeigt.
Abweichungen aus technischen Gründen
Dieser Finanzbericht ist von der Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Offenlegungspflichten
zum elektronischen Bundesanzeiger einzureichen. Aus technischen Gründen kann es beim
Bundesanzeiger Verlag zu Abweichungen in den im Bundesanzeiger bekannt gemachten Unterlagen
kommen.
Der Finanzbericht steht in deutscher Sprache und in englischer Übersetzung im Internet
unter www.thyssenkrupp.com zum Download bereit. Bei Abweichungen geht die deutsche
Fassung des Finanzberichts der englischen Übersetzung vor.