Corporate | 20 June 2006 15:32

Aragon AG: Bekanntgabe der Details zur Platzierung der nichtbezogenen Aktien

Corporate News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Nach Billigung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 19. Juni 2006 gibt der Vorstand der Aragon weitere Details zur aktuellen Kapitalerhöhung bekannt: Die bis zu 550.000 neuen Aktien zuzüglich eines Greenshoe von 82.500 Aktien werden im Rahmen eines kombinierten Angebots, welches ein mittelbares Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre, ein Verkaufsangebot an private und institutionelle Investoren im Wege eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung an institutionelle Investoren in weiteren Ländern (mit Ausnahme der USA, Kanada und Japan) umfasst, angeboten. Die Aktionäre der Gesellschaft wurden bereits durch Veröffentlichung des Bezugsangebotes am 6. Juni 2006 aufgefordert, ihr Bezugsrecht in der Zeit vom 9. Juni 2006 bis zum 22. Juni 2006 (jeweils einschließlich) auszuüben. Das Bezugsverhältnis ist 10:1, d.h. zehn bestehende Aragon-Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aragon-Aktie zum Bezugspreis von 17,50 € je Aktie. Die nicht bezogenen neuen Aktien werden von einem Bankenkonsortium bestehend aus der VEM Aktienbank AG (Lead), dem Bankhaus Reuschel, der biw Bank und der DAB im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie international (mit Ausnahme der USA, Kanada und Japan) im Wege einer Privatplatzierung interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. Die Frist für das öffentliche Angebot für die nicht bezogenen Aktien läuft vom 22. Juni bis zum 27. Juni 2006, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung). Es ist vorgesehen, die neuen Aktien unter der bestehenden ISIN DE000A0B9N37 bis Ende KW 26 in die bestehende Preisfeststellung der Aktien der Gesellschaft in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung – insbesondere der Verkaufsprospekt – sind unter www.aragon-ag.de erhältlich. Informationen und Erläuterungen des Emittenten: Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die jungen Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Die Aragon AG hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von jungen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan. Ansprechpartner Aragon Aktiengesellschaft Ralph Konrad Vorstand Finanzen Kormoranweg 1 62501 Wiesbaden Fon: +49 (0) 611 890 575-0 Fax: +49 (0) 611 890 575-99 E-Mail: ir@aragon-ag.de Kontakt: Aragon AG Christiane Neblung Leiterin Marketing & Kommunikation Freiherr-vom-Stein-Straße 31 60323 Frankfurt Tel.: +49(0)69 713 75 88 17 Fax: +49(0)69 713 75 88 89 E-Mail: christiane.neblung@vch-group.de (c)DGAP 20.06.2006 —————————————————————————