Takeover Bids | 20 March 2013 23:29

Übernahmeangebot; <DE000A1H8MU2>

Zielgesellschaft: Adler Modemärkte AG; Bieter: Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
—————————————————————————

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:
Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)
Industriestraße 42
59192 Bergkamen
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 203183

Zielgesellschaft:
Adler Modemärkte AG
Industriestraße Ost 1-7
63808 Haibach
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg unter HRB
11581

ISIN: DE000A1H8MU2 (WKN A1H8MU)

Die Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH) (die ‘Bieterin’), eine
Holdinggesellschaft im Besitz der Steilmann Holding AG und von Equinox, hat
heute entschieden, den Aktionären der Adler Modemärkte AG im Wege eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den
Inhaber lautenden Stückaktien der Adler Modemärkte AG (die ‘Adler-Aktien’)
gegen Zahlung einer Geldleistung in bar zu erwerben (das
‘Übernahmeangebot’).

Im Wege eines Aktienkaufvertrags (der ‘Aktienkaufvertrag’) mit dem
derzeitigen Großaktionär hat sich die Bieterin bereits 9.247.447
Adler-Aktien (entspricht rund 49,96 % des Grundkapitals der Adler
Modemärkte AG) zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 5,75 je Adler-Aktie
gesichert. Die Bieterin beabsichtigt, den Aktionären den gesetzlich
vorgesehenen Mindestpreis anzubieten. Dieser errechnet sich aus dem
gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Adler-Aktie
während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung
zur Abgabe des Übernahmeangebots, beträgt jedoch mindestens EUR 5,75.

Das Übernahmeangebot wird unter anderem unter der Bedingung einer
Mindestannahmequote von 9.247.447 Adler-Aktien (einschließlich der unter
dem Aktienkaufvertrag erworbenen Adler-Aktien), entsprechend rund 49,96 %
des Grundkapitals, stehen.

Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage
enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere
Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter
www.adler-offer.de veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Adler Modemärkte AG.
Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Adler Modemärkte AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Bergkamen, den 20. März 2013

Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)

———————————-

Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der WpÜG-Meldung

20.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
—————————————————————————
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart