Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR in
Verbindung mit § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a WpAV
Schlagworte:
Anleihe
Eintritt der
Insiderinformationen:
01.12.2024
Ergänzende
Angaben:
Netfonds AG beschließt Emission einer
Anleihe
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Inhalt der
Ad-Hoc-Mitteilung:
EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Anleihe
Netfonds AG beschließt Emission einer
Anleihe
01.12.2024 / 21:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS
Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der
Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation
nach Art. 17 MAR
NICHT ZUR VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN
UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT
VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER
VERÖFFENTLICHUNG.
Netfonds AG beschließt Emission einer
Anleihe
Hamburg, 01. Dezember 2024 - Der Vorstand
der Netfonds AG ("Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer
Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf
Jahren ("Anleihe 2024/2029") beschlossen. Die
Gesellschaft wird voraussichtlich am 18. Dezember
2024 auf den Inhaber lautende, nicht nachrangige und
nicht besicherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag
von je EUR 1.000,00 mit Fälligkeit zum 18.
Dezember 2029 und einem Zinssatz innerhalb der Spanne
von 6,25 % bis 7,00 % p.a. begeben. Der
Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen
Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 30 Mio.
Sowohl der endgültige Gesamtnennbetrag der zu
begebenden Schuldverschreibungen als auch der
jährliche Zinssatz werden auf Basis eines
Bookbuilding-Verfahrens am Ende des
Angebotszeitraums, voraussichtlich am 12. Dezember
2024, festgelegt und den Anleihegläubigern
anschließend in einer Volumen- und
Zinsfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die
Schuldverschreibungen sollen in den Handel im
Quotation Board, einem Segment des Open Market
(Freiverkehr) an der Frankfurter
Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die
Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös aus
der Anleihe 2024/2029 unter anderem zum geplanten
Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre
Tochtergesellschaft GSR GmbH und zur Finanzierung
weiterer Akquisitionen zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen sollen Anlegern im
Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg
und Deutschland über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Deutsche Börse AG und die Website der
Gesellschaft öffentlich angeboten werden. Das
öffentliche Angebot wird auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts erfolgen, den die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,
voraussichtlich am 2. Dezember 2024 billigen und nach
Deutschland notifizieren wird. Der Wertpapierprospekt
wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.netfonds-group.com/emissionen
veröffentlicht. Darüber hinaus soll
über die M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien eine prospektfreie
Privatplatzierung der Schuldverschreibungen in
ausgewählten Ländern gemäß den
anwendbaren Ausnahmebestimmungen für
Privatplatzierungen erfolgen.
Der Angebotszeitraum für das
öffentliche Angebot über die Website der
Gesellschaft soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am
12. Dezember 2024 (11:00 Uhr MEZ; wobei
Zahlungseingänge bis 12:00 Uhr MEZ akzeptiert
werden) enden und der Angebotszeitraum für das
Öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität soll am 3. Dezember
2024 beginnen und am 12. Dezember 2024 (13:00 Uhr
MEZ) enden, jeweils unter der Voraussetzung der
vorherigen Billigung und Notifizierung des
Wertpapierprospekts durch die CSSF und jeweils
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des
Angebotszeitraum.
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne
der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden
Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines
noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die
Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist
dabei nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt
enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der
durch die CSSF zu billigende Wertpapierprospekt wird
auf der Internetseite der Netfonds AG
("Gesellschaft") (www.netfonds-group.com/emissionen)
und auf der Internetseite der Börse Luxemburg
(www.luxse.lu) kostenfrei zugänglich sein.
Investoren wird empfohlen, den
Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie
sich entscheiden, Schuldverschreibungen der
Gesellschaft zu erwerben oder zu
veräußern, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen,
und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung
aller verfügbaren Informationen über die
Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen
Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern
zu treffen.
Ein öffentliches Angebot der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere
findet nur in Luxemburg und Deutschland statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan
statt. Außerhalb Luxemburgs und Deutschlands
richtet sich das Angebot der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur
an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des
EWR und ist ausschließlich für diejenigen
Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels
2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger")
sind.
Diese Veröffentlichung ist weder
mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika
oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of
Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika
bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch
ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise
in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in
den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Diese Veröffentlichung darf im
Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden
und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der
Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus
(i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils
gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine
ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind
oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung
oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit
(im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission
oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig
rechtmäßig übermittelt oder
übermittelt werden darf (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen"
bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im
Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen
gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen
sind, dürfen aufgrund dieser
Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht
auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft
steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen getätigt.
---
Kontakt Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende
Plattform für Administration, Beratung und
Regulierung für die deutsche Finanzindustrie.
Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen
Kunden und Partnern eine cloudbasierte
Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und
Administration der Geschäftsvorgänge zur
Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit
von einer der modernsten Softwarelösungen am
Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht,
sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung
ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im
m:access der Börse München gelistet und
über XETRA handelbar.
Ende der Insiderinformation
01.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices
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01.12.2024
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