1.董事會決議日期:104/03/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:得力實業股份有限公司國內第二次無
擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:按面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金
融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦
理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因
應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行
本次轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發
行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 |