| 說明 |
1.董事會決議日期:109/11/30
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六
及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人，
並以策略性投資人為限。
本次私募案應募人名單如下:
1.大立高分子工業股份有限公司
2.順鎂興業股份有限公司
應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下:
1.大立高分子工業股份有限公司
股東名稱 持股比例 (%) 與公司之關係
吳世全 5.716 無
洪秀惠 3.764 無
石碧真 2.983 無
華立企業(股)公司 2.865 無
邱志向 2.568 無
李久恆 2.526 無
陳東熙 2.462 無
陳玉蓮 2.295 無
宋美珍 2.045 無
太普高精密影像(股)公司 2.016 無
2.順鎂興業股份有限公司
股東名稱 持股比例 (%) 與公司之關係
川瑜投資(股)有限公司 92.667 無
洪雅滿 3.333 無
洪欣雯 3.333 無
洪鈴岑 0.667 無
4.私募股數或張數:總發行普通股股數不超過40,000,000股，並得於一年內分一~三次
辦理。
5.得私募額度:40,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本
公司訂價基準日當時最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值，且不低於依下列二基準計算價格較高者定之參考價格五成訂定：
(1)本公司普通股於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡
單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本公司普通股於定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
7.本次私募資金用途:償還銀行借款及/或充實營運資金，以達成提升營運資金及
償債能力，改善財務結構，減輕利息負擔之效益，預計每年可節省利息支出
3,600仟元。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故擬辦
理私募。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/11/30
11.參考價格:10.74元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:5.66元，為參考價格之52.70%
13.本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券
交付後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申
請補辦公開發行及上市交易。除此之外，本次私募之普通股其權利義務，與本公
司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
私募有價證券繳款日期：109年12月01日至12月03日。
增資發行新股基準日：109年12月04日。
本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應
客觀環境而需修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。 |
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