1.董事會決議日期:103/03/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正道工業股份有限公司第一次有擔
保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣柒億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、轉投資子公司、購置機器設備、
擴建廠房。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定、銀行擔保
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管機關要
求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。 |