| 說明 |
1.事實發生日:自民國106/5/27至民國106/5/27
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司全資子公司United Elite Agents Limited(下稱「UEA」)擬依香港
及英屬開曼群島法律之規定，以協議計畫(Scheme of Arrangement)方式
私有化China MetalInternational Holdings Inc.(下稱「CMI」)
(下稱「本私有化計畫」)。
倘本私有化計畫完成，CMI將於香港主板下市，並成為本公司間接
持有82.55%股權之子公司，故本私有化計畫完成將導致本公司
間接投資大陸持股比例變動。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
就本私有化計畫，UEA擬對UEA及已承諾不擬出售股權股東以外的其他CMI股東
(下稱「計畫股東」)提出下述要約：
對於持有CMI普通股之計畫股東計226,153,416股，UEA擬支付之現金對價為每股
價格3.01港元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
(1)天津勤美達工業有限公司
(2)蘇州勤美達精密機械有限公司
(3)蘇州勤堡精密機械有限公司
(4)勤威(天津)工業有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
(1)天津勤美達工業有限公司：美金 30,000仟元
(2)蘇州勤美達精密機械有限公司：美金 24,000仟元
(3)蘇州勤堡精密機械有限公司：美金 82,000仟元
(4)勤威(天津)工業有限公司：美金 32,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
主要係設計、開發、生產及銷售各種鑄鐵製品及各式機械、汽車零件等。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
(1)天津勤美達工業有限公司：美金 39,458仟元
(2)蘇州勤美達精密機械有限公司：美金 70,503仟元
(3)蘇州勤堡精密機械有限公司：美金 81,673仟元
(4)勤威(天津)工業有限公司：美金 124,949仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
(1)天津勤美達工業有限公司：美金 (649)仟元
(2)蘇州勤美達精密機械有限公司：美金 15,717仟元
(3)蘇州勤堡精密機械有限公司：美金 1,668仟元
(4)勤威(天津)工業有限公司：美金 31,522仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金94,310仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
以Scheme of Arrangement經核可為條件，交易對象為UEA及已承諾不擬出售股權股東
以外之CMI股東。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
UEA為完成本私有化計畫，應取得之核准及決議如下：
(1)經濟部投審會核准本公司因本私有化計畫完成因而間接增加對大陸地區之投資。
(2)香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司核准本公司將發佈的
關於本私有化計畫所有文件及公告。
(3)英屬開曼群島法院裁定Scheme of Arrangement。
(4)Scheme of Arrangement經 「法院會議」 (指依開曼群島法律為通過Scheme of
Arrangement由法院開之CMI計劃股東會議，並於會上將就計劃作出投票)之決議。
(5)CMI股東特別大會之決議。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定：考量可量化之數字、客觀資料及利用評價模式加以分析，並考量非量化之
綜效，及委請獨立專家出具合理性意見書。
決策單位：本公司臨時董事會。
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
透過本私有化計畫之執行，預計整合集團資源，強化集團整體競爭力。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金138,760仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
假設本私有化計畫能順利完成：109%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
假設本私有化計畫能順利完成：26%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
假設本私有化計畫能順利完成：35%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金 94,393仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
74%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
18%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
24%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
103年度：新台幣558,351仟元。
104年度：新台幣662,608仟元。
105年度：新台幣944,002仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
美金34,764仟元。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用
35.其他敘明事項:
1.本私有化計畫尚須取得相關主管機關之官方許可後始得進行，故實際交易條件
可能因主管機關之要求或相關法令之適用而產生必須之變動，合先敘明。
2.揭露幣別：總交易金額（Ｃ）、取得或處分有價證券標的公司每股淨值（Ａ）、
每股交易金額（Ｂ）幣別為港幣/元；最近期個體/個別財務報告期末總
資產（Ｄ）為新台幣/元。 |
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