1.董事會決議日期:103/08/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:葡萄王生技股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行面額上限為新台幣壹拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:未定。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建新廠及購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、
募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、
資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與
發行國內無擔保轉換公司債相關事項之實際議定，
如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，
擬授權董事長或其指定之人全權處理。 |