1.董事會決議日期:104/12/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
花仙子企業股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:本轉換公司債之票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
21. 其他應敘明事項:
本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之
訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修
訂或修正時，授權董事長全權處理之。 |