1.董事會決議日期:105/06/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
運錩鋼鐵股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購對外銷售
11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次轉換公司債之主要內容（如：資金來源、發行條件、資金運用計畫、預計進度、
預計可能效益、募集時程等），及其他發行相關事宜，
如因事實需要或經主管機關審核必要變更、相關法令規則修正，
或因客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。 |