1.董事會決議日期:103/11/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:六暉控股股份有限公司中華民國境內
第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總面額以新台幣四億元為上限。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額之100%～100.5%發行。
6.發行期間:期間三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款/購置機器設備/充實營運資金。
10.承銷方式:全數採詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關
核准後另行公告。
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，
以及本次所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益
等及其他相關事項，未來如因主管機關之指示或基於營運評估或客觀環境有所變化
而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。
(2)依本公司之公司章程及於相關法令規定之範圍內，就本次發行中華民國境內第一次
無擔保轉換公司債，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理本次無擔保轉換公司
債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 |