1.董事會決議日期:107/04/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
開曼英利工業股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣肆億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:購置生產設備、償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況、資本市場
狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股有關發行條件、增資基準日、認股基準日、股款繳納期間及
其餘相關事項，擬授權董事長於向本案主管機關申報生效後定之，並自發行日起於
中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)為因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，
本次發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、
轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，
經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，
擬授權本公司董事長全權處理之。 |