1.董事會決議日期:104/04/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
友訊科技(股)公司國內第一次無擔保交換公司債
3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以100﹪詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:
本公司股務代理機構(中國信託商業銀行股務代理部)
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
本次發行國內第一次無擔保交換公司債以本公司持有之
明泰科技股份有限公司之普通股股份做為交換標的，對
原股東之股權將不會有稀釋之效果。
21. 其他應敘明事項:
本次募集與發行國內第一次無擔保交換公司債之發行面額、募集與
發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計
畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內無擔保交
換公司債等相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示
、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處
理。 |