1.董事會決議日期:105/11/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
南亞科技股份有限公司105年度第1次海外無擔保可轉換公司債
3.發行總額:以美金5億元為上限
4.每張面額:暫定為美金20萬元或其整倍數
5.發行價格:依面額之100%發行
6.發行期間:暫定為5年
7.發行利率:暫定為年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為支應20奈米製程轉換所需資金
10.承銷方式:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之
11.公司債受託人:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之
12.承銷或代銷機構:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要
決定之
17.賣回條件:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之
18.買回條件:授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人依市場情況
及實際需要決定之
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
21. 其他應敘明事項:
一、本次發行海外無擔保可轉換公司債之重要內容及其他一切與本次發行相關之事宜
，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要
而須變更時，授權董事長或其指定之人，視市場情況及實際需要代表本公司全權
處理之。
二、授權董事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付一切相關發行海外
無擔保可轉換公司債所需之契約及文件。
三、本次發行如有未盡事宜，授權董事長或其指定之人全權處理之。 |