1.董事會決議日期:106/06/28
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6
4.私募股數或張數:3仟萬股
5.得私募額度:新台幣3億元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據；依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項」規定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤
價與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準計算
價格較高者為本次私募參考價格。
(2)實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據
，實際訂價日及實際私募價格提請股東會於決議成數之範圍內授
權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，
同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等
因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構，考量實際籌資市
場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募
可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，是以採私
募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定定價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格提請股東會於決議
成數之範圍內授權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本
公司已發行之普通股相同
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、發
行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，
擬請股東會授權董事會全權處理之。 |