| 說明 |
1.董事會決議日期:115/02/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象依證券交易法第43條之6相關規定範圍內選定
特定人。
(2)洽定之應募人名單如下：
應募人名單 與本公司關係
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吳世雄 無
福春紀念股份有限公司 無
道謙投資股份有限公司 無
誠揚資本股份有限公司 無
吳淑筠 無
劉嘉軒 無
(3)應募人如屬法人者，應揭露下列事項：
A.福春紀念股份有限公司
該法人之股東持股比例
占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係
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吳世雄 62% 無
謝玉員 38% 無
B.道謙投資股份有限公司
該法人之股東持股比例
占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係
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吳宗明 95% 無
吳世雄 5% 無
C.誠揚資本股份有限公司
該法人之股東持股比例
占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係
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吳文揚 95% 無
吳世雄 5% 無
4.私募股數或張數:12,800,000股。
5.得私募額度:
本公司於114年12月30日股東臨會決議以私募方式辦理現金增資
發行普通股20,000,000股為限，每股面額新台幣10元整，並得於
一年內一次募集發行辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司114年12月30日股東臨時會決議私募參考價格之計算
標準，係以下列二基準計算價格較高者51.9元為參考價格。本次
私募普通股價格，不得低於參考價格之100%，故本次私募股票之
每股認購價格訂為新台幣51.9元，預計募集金額為新台幣
664,320千元。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項之規定，故本私募案普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
自股東臨時會決議本私募案之日起一年內預計一次辦理，私募資
金用途為充實公司營運資金及償還銀行借款之資金需求，預計效
益︰強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力，對股
東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量
私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用
公開募集而以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強
化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面
助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/02/02
11.參考價格:51.9元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:51.9元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，
原則上三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易
法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上巿交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：115年2月3日至115年2月12日止
(2)本次私募普通股增資基準日：115年2月12日。
(3)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修
正，或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事
長視金融市場狀況後為之，並代表本公司簽署相關之契約與文
件及相關事宜。 |
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