1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國泰建設股份有限公司一０四年度第一次有擔保普通公司債。
3.發行總額:新臺幣參拾億元整，依保證銀行之不同分為甲、乙兩券，各券發行
金額分別為：甲券新台幣壹拾億元整、乙券新台幣貳拾億元整。
4.每張面額:本公司債各券之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
5.發行價格:本公司債各券於發行日依票面金額十足發行。
6.發行期間:本公司債各券發行期限為五年期。
7.發行利率:本公司債各券均採固定年利率1.40%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款、調整財務結構。
10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:遠東國際商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:不適用。
13.發行保證人:甲券由上海商業儲蓄銀行股份有限公司擔任保證銀行、
乙券由彰化商業銀行股份有限公司西松分行擔任保證銀行。
14.代理還本付息機構:彰化商業銀行股份有限公司西松分行。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21. 其他應敘明事項:無。 |