| 說明 |
1.董事會決議日期:105/03/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人
4.私募股數或張數:不超過250,000仟股
5.得私募額度:私募普通股總額不超過250,000仟股，每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之：
(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，由於本公司近日以來於證券交易所
之收盤價均未超過面額，如本次辦理私募普通股依前述之定價方法，致使本次訂定之
認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價並反映市場價格狀況，
且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，故其訂價之依據尚屬合理。
7.本次私募資金用途:償還金融機構借款及充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況呈現虧損及為掌握
募集資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得長期之資金，且限制轉讓
可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運與改善公司營運體質，
故擬透過私募方式募集資金
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之
11.參考價格:以定價日前1、3、5個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日
之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
平均每股股價，較高者為參考價格
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東常會決議成數之範圍內，
擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之
13.本次私募新股之權利義務:本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易法
第43條之8規定之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會
視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函，向金管會申報補辦公開發行
及向主管機關申請上市交易
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、
發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，
除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關
規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。 |
|---|