1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中華航空股份有限公司國內第五次無擔保
轉換公司債
3.發行總額:新臺幣60億元整。
4.每張面額:新臺幣10萬元整。
5.發行價格:依債券面額十足發行。
6.發行期間:5年。
7.發行利率:暫定0%-1%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。
10.承銷方式:全數詢價圈購。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。
17.賣回條件:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。
18.買回條件:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說明書。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:暫訂轉換辦法請參考上傳之公開說
明書。
21. 其他應敘明事項:實際發行條件授權董事長視市場狀況與主辦承銷商共同議定，並經
主管機關核准後為之。 |