| 說明 |
1.董事會決議日期:102/08/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:未定。
3.發行總額:不超過美金60,000,000元。
4.每張面額:未定。
5.發行價格:未定。
6.發行期間:未定。
7.發行利率:未定。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。
9.募得價款之用途及運用計畫:擴充船隊或償還銀行借款。
10.承銷方式:未定。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:未定。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券
主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另
行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另
行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法
令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:
(1)經考量債券市場及維護股東權益，本公司今日經董事長核准並董事會承認
將可轉換公司債之發行額度調整至不超過美金60,000,000元。
(2)本次募集發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、發行與轉換
辦法、資金運用計劃、預計進度、預計可能效益等)及其他發行相關事宜，如遇
法令變更，經主管機關修正或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權本公司
董事長全權處理。 |
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