1.董事會決議日期:106/07/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
慧洋海運股份有限公司國內第三次無擔保外國轉(交)換公司債。
3.發行總額:不超過新台幣捌億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:建造新船自備款。
10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:待定。
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券
主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另
行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另
行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法
令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:董事會授權董事長就本次可轉換公司債發行計畫之條款與
條件，進行準備、覆核、磋商與核決，及簽署任何代表公司之必要文件與契約
，以及其他一切有關本次發行之事項，並依其裁量權採取任何必要行動。 |