| 說明 |
1.事實發生日:102/01/31
2.公司名稱: 遠東國際商業銀行
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司海外無擔保可轉換金融債券完成訂價
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:依據「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第26條規定辦理。
公告事項:
一、募集海外公司債總額、債券每張面額、發行價格及預定發行日期：
本次發行總額：美金150,000,000元
債券每張面額：美金200,000元或其整倍數
發行價格：依面額之100%發行
預定發行日期：民國102年2月7日
二、海外公司債之利率：票面利率為0%
三、海外公司債償還方法及期限：
(一)償還方法：除已贖回、轉換、或買回註銷者，本債券將由發行公司於到期日
以面額之101.89%贖回。
(二)發行公司提前贖回條款：
(1)發行公司於本金融債發行滿30個月後，遇有發行公司普通股連續30個
營業日中有20個交易日，在台灣證券交易所之收盤價格以當時匯率換算為美
元，達提前贖回價格(定義於後)乘以當時轉換價格(以訂價日議定之固定匯
率換算為美元)再除以面額後所得之總數之130%以上時，發行公司得依提前
贖回價格提前將本金融債全部或一部份買回。
(2)若超過90%之本債券已贖回、轉換、買回或註銷，發行公司得依提前贖
回價格提前將尚流通在外之本債券全部買回。
(3)因中華民國稅務法令變更，致發行公司必需支付額外之金額時，發行公
司得依提前贖回價格提前依受託契約規定將本債券全部贖回。
提前贖回價格=每一債券按債券面額加計收益率計算之價格。收益率等於債
券投資人自買受債券之日起至提前贖回日止按年利率0.375%以半年複利方式
計算之比率。
(三)到期日：民國107年2月7日
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換標的：本公司新發行之普通股。
(二)轉換期間：除已提前贖回、買回、註銷或行使轉換權外，本債券持有
人得於發行後第41日起至本債券到期日前10日止，隨時依有關法令及受託
契約之規定向發行公司請求轉換為發行公司之普通股股份。除受託契約另
有規定外，前述轉換權於下列期間不得行使：
(1)於股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，或公司決定分
派股息及紅利或其他利益之基準日前5日內。
(2)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停
止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，或辦理減資之減資基
準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(3)其他依中華民國法令規定不得轉換之期間
(三)轉換價格：為每股新台幣15.24元(固定匯率為美元兌新台幣1：29.569)。
(四)轉換程序：債券持有人於請求轉換時，應備妥轉換通知書，檢同本債券
及中華民國法令要求之文件或證明，經由境外轉換代理人向發行公司提出轉
換申請。債券持有人行使轉換權者，發行公司將於轉換日後五個營業日內，
透過台灣集中保管結算所之帳簿劃撥方式交付新股。如請求轉換之本債券持
有人為華僑或外國人，且其尚未依中華民國法令取得相關核准函及開立集保
帳戶者，本公司將俟持有人完成相關開戶手續後，再以帳簿劃撥方式
交付新股。
(五)轉換價格調整：本債券發行後，若發行公司有股權稀釋或其他受託契約
規定之情形時，轉換價格應依據市場反稀釋慣例調整之。相關價格調整應按
本債券受託契約之規定及公式定之。
(六)轉換年度有關股利之歸屬：本金融債持有人在轉換前不得享有股利或股
息；轉換後持有發行公司普通股依法享有分派股利或股息之權利，與發行公
司其他普通股股東相同。
(七)債券持有人賣回權：
(1)除已被提前贖回、買回或行使轉換權外，債券持有人得於本債券發行屆
滿30個月時，要求發行公司依提前贖回價格，將持有之本債券全部或部分
贖回。
(2)若發行公司股份於台灣證券交易所終止上市買賣時，債券持有人得要求
發行公司依提前贖回價格，將本債券全部或部份贖回。
(3)若有受託契約所定義之變動控制權之情事，債券持有人得要求發行公司
依提前贖回價格，將本債券全部或部分贖回。
五、發行及交易地點： 新加坡交易所
六、發行方式若有約定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目的，
特定人認購之張數、總金額及發行人與特定人之關係： 無
七、資金運用計劃及預計可能產生之效益：
充實營運資金以支應各項外幣放款所需；擴大外幣放款業務，增加利息收入；
提高資本適足率，強化風險承受能力。
八、對股東權益之主要影響：
本次募集發行所得之資金，將可節省利息支出及挹注未來營運成長之所需，
長期而言對股東權益應有正面效益。 |
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