1.董事會決議日期:109/05/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司無擔保普通公司債
3.發行總額:主順位債券以壹佰億元為上限、次順位債券以伍拾億元為上限，視市場狀況
一次發行或分次發行。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
5.發行價格:暫訂以面額發行。
6.發行期間:以不超過十年為原則。
7.發行利率:若採固定利率發行，票面利率以不超過年息1.5%為原則；若採浮動利率
發行，發行時利率以不超過年息1.5%為原則，發行後則依據浮動利率公式決定。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:調整債務結構、充實營運資金，或支應業務規模擴展之中
長期資金需求，或償還因前揭事項所先行借入(發行)之銀行借款(商業本票)，或可視業
務發展所需強化資本結構。
10.承銷方式:授權董事長或其指定之人視實際狀況決定之。
11.公司債受託人:授權董事長或其指定之人視實際狀況決定之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人視實際狀況決定之。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人視實際狀況決定之。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:授權董事長或其指定之人視實際狀況決定之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:
(1)本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，得向中華民國證券櫃檯買
賣中心申請為櫃檯買賣交易。
(2)本次公司債之發行條件等相關事宜，授權董事長或其指定之人依法全權處理之。 |