1.事實發生日:106/04/06
2.公司名稱:文曄科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開董事會決議通過擬以現金對價之股份轉換方式取得宣昶股份有限公司
(下稱宣昶)百分之百股份案。
6.因應措施:本公司已於106年4月6日下午2:30於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記
者會。
7.其他應敘明事項:
本公司與宣昶股份有限公司（代號：3315，以下簡稱宣昶）於今日分別召開董事會
，會中決議依據企業併購法相關規定進行股份轉換，由本公司支付現金對價，以取得
宣昶全數已發行之股份，於股份轉換完成後，宣昶公司成為本公司百分之百持股之子
公司。現金對價為每股新台幣27元，總計新台幣18.97億元取得宣昶全數已發行之股
份。本案待雙方股東會通過並完成相關法律程序後生效，暫訂106年10月1日為股份轉
換基準日。
宣昶105年合併營收約為新台幣118.16億元，營業利益率約為1.04%，稅後純益約為
1.00億元，稅後基本EPS為新台幣1.43元。現有代理線包括IDT（Integrated Device
Technology）、Qualcomm Atheros （高通）、Richtek（立錡）、M-Star（晨星）、
OmniVision（豪威）、MPS（芯源）等半導體產品，與本公司既有產品線重疊性極低
，且所代理產品線的應用市場廣泛，可以與本公司形成互補與綜效。
宣昶自95年上市至今營業額持續成長，毛利率與獲利能力表現穩定，主要根基於紮
實的產品組合和客戶關係，並透過優良技術支援與服務，與客戶保持長期合作關係，
因此能維持較好的獲利水準。宣昶長期耕耘許多利基型應用領域，除了個人電腦與智
慧型手機外，亦專注於電視、液晶面板、伺服器、機上盒、電源網路、網路儲存、觸
控應用等IC上，舉例而言，宣昶代理的無線充電解決方案具有良好的競爭力，未來在
各類消費型電子產品上都有極佳的導入與成長空間；在無線網路(Wifi、Bluetooth)
解決方案上具備優良的競爭力以迎接物聯網時代來臨；各類型的電源管理IC亦可滿足
多種應用領域的客戶需求；機上盒控制IC市佔率則持續穩健成長。
而宣昶加入本公司後，將可共享本公司營運規模的經濟效益，透過本公司長期於亞
太地區深耕的客戶基礎及完整布建的營運管理平臺，例如經驗豐富的物流與倉儲管理
、廣泛深入的營業據點與行銷能力，可加速擴展宣昶海外業務，將對其現有產品切入
中國、韓國、東南亞市場提供相當助益，進而產生併購的綜效與提升整體股東權益。 |