| 說明 |
1.董事會決議日期:114/10/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
文曄科技股份有限公司第一次海外無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
暫定以美金3.5億元（含超額認購部分）為上限。本公司債將以固定匯率換算為新
台幣等值美金為債券之償還、賣回及贖回。
5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整倍數。
6.發行價格:暫定為面額之100%。
7.發行期間:暫定為兩年。
8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本公司外幣購料之資金需求。
11.承銷方式:
本公司債將於中華民國境外地區發行，並依照銷售國家之法律與規範及國際市場
慣例辦理對外公開銷售。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited
國外協辦承銷商：DBS Bank Ltd.
國內主辦承銷商：福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
18.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
視實際發行時轉換溢價率而定。
22.其他應敘明事項:
(1)本公司債之實際發行總額、發行面額、募集金額、發行及轉換價格及條件、發
行及轉換辦法、掛牌地點、資金運用計畫、計畫項目、預定進度及預計可能產
生之效益、發行時點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因法令變更、
經主管機關指示修正或因應市場情況、客觀環境需要而須修正或調整時，擬授
權董事長及/或其指定之人全權處理之。
(2)為配合本公司債之募集與發行作業，擬授權董事長及/或其指定之人，代表本
公司議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及文件，並全權為本
公司辦理一切相關事宜。 |
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