| 說明 |
1.董事會決議日期:103/07/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣大哥大股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:以美金500,000仟元為上限
4.每張面額:暫定美金250,000元或其整數倍數
5.發行價格:暫定依面額100%發行
6.發行期間:暫定不超過5年
7.發行利率:票面利率暫定年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務
10.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並將依照銷售國家的法律與規範
及國際市場慣例辦理。所有本債券將全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長或其代理人決定
12.承銷或代銷機構:國外主辦承銷商: UBS AG, Hong Kong Branch、
J.P. Morgan Securities plc。
國內送件承銷商:元富證券
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長或其代理人決定
15.簽證機構:授權董事長或其代理人決定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其代理人依發行當時市場狀況決定
17.賣回條件:授權董事長或其代理人依發行當時市場狀況決定
18.買回條件:授權董事長或其代理人依發行當時市場狀況決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其代理人依發行當時市場
狀況決定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視定價時轉換溢價而定
21. 其他應敘明事項:
1.本次發行之海外無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限於發行辦法、資金運用計劃
項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項及其他一切有關發行作業及條款之議定
，未來如經主管機關修正或基於營運考量或因客觀環境需要修正或調整時，授權董事長
或其指定之人全權辦理修正或調整。
2.為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長或其指定之人核可並代表本
公司簽署一切有關發行海外無擔保轉換公司債之契約、文件及辦理一切相關事宜。
3.本次發行海外無擔保轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長或其指定之人依法全權處
理之。
4.本案募集之資金擬透過換匯換利交換(CCS)轉換成新台幣以償還債務，擬授權董事長簽
訂相關衍生性商品交易合約。 |
|---|