1.董事會決議日期:110/09/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:耀登科技股份有限公司國內第一次有擔保
轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣4億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之100%為限，實際發行
價格依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:興建集團營運總部及購置研發設備
10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:國泰世華商業銀行
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機
關核准後，另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公
告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公
告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後，另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後，另行公告之。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時，本次
發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關內容，包括發行時程、發行額
度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、
資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關
指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬
授權董事長全權處理之。
(2)本次有擔保轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日
，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(3)為配合本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公
司簽署一切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公
司辦理相關發行事宜。 |