1.董事會決議日期:109/12/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
正達國際光電股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:票面金額之100%
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
18.買回條件:關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件
與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，
經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。
本次發行之國內第三次有擔保轉換公司債，經奉主管機關核准募集並發行後，
上述發行條件確認後，再行公告之。 |