| 說明 |
1.董事會決議日期:106/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:麗清科技股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:以新台幣701,400仟元整為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:按票面金額之100%~100.2%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關
奉核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
相關主管機關奉核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報相關主管機關奉核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)本次發行之轉換公司債重要內容，包括但不限於發行條件、發行及轉換辦法之
訂定、以及計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、預定進度及預
計可能產生效益等相關事項及其他一切有關發行作業及條款之議定，未來如經
主管機關修正或基於營運考量或因客觀環境需要修正或調整時，授權董事長全
權辦理修正或調整。
(2)為配合本次轉換公司債之發行，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行轉
換公司債之契約、文件及辦理一切相關事宜。
(3)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。 |
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