1.董事會決議日期:112/11/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
融程電訊股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:上限新臺幣伍億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，
並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。 |